Всем привет •Возобновились неофициальные переговоры между США, Украиной и Россией - The Economist •Группа американских сенаторов внесла законопроект, который позволит Украине использовать замороженные российские активы для закупки оружия •Лидеры ЕС впервые продлят санкции против России на год — RTRS •В Волжском Волгоградской области удалили репортаж об учениях по массовой мобилизации для чиновников •В России слишком много людей с высшим образованием — министр науки и высшего образования •ЦБ ожидает некоторого всплеска инфляции летом из-за ситуации на топливном рынке •ФАС потребовала от EUTR обосновать цены на топливо до 26.06 •ФАС начала проверку из-за резкого взлёта цен на бензин в Калужской области •ФАС предложила индексировать сборы в 42 аэропортах •ЦБ России залил в банковскую систему почти 5 трлн руб 18.06 через кредиты РЕПО под залог ОФЗ, чтобы те скупали ОФЗ и помогали Минфину закрывать дефицит бюджета - BBG •Заседание ЦБ: Рост денежной массы идёт по верхней границе диапазона Ставка снижена до 14,25% Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029г может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии В июле может быть пересмотрен прогноз по ключевой ставке, скорее всего, вверх Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось •Минэкономразвития: Ещё есть потенциал для снижения ключевой ставки •Семейную ипотеку радикально изменят в России: ставки вырастут до 8–12% годовых вместо 6% - Коммерсант •Проводить какие-то интервенции государству на фондовом рынке для его поддержки нет оснований - ЦБ •Сечин: ROSN считает, что обратный выкуп акций вряд ли может существенно повлиять на ее капитализацию в условиях текущих рисков •ROSN на 20% превысила план Exxon по добыче на Сахалине-1 •Акционеры $ROSN одобрили дивиденд за 2025г 2,27 руб ДД 0,7% •Акционеры $OGKB, $EUTR одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Аудитория $OZON и Wildberries в январе–мае выросла на 1–3% г/г (в 2025г рост 6%) •$SBER к осени выпустит линейку новых человекоподобных роботов Грин •$YDEX запустил ИИ-персонажей в чате с Алисой AI •СД $GEMC одобрил оплату покупки сети клиник Скандинавия у Севергрупп Мордашова частью своих акций (23 846 956 шт) •$VTBR закрыл сделку по продаже девелопера Галс-Девелопмент за более чем ₽100 млрд •Росимущество продало 67,2% UGLD и другие активы группы за 93,2 млрд руб. Цена упала на 43% от первоначальной •На объектах $UGLD в Челябинской области выявили экологические нарушения •Росимущество выбрало SBER CIB организатором продажи акций $AFLT •Россия нарастила экспорт минеральных удобрений на 7% с начала года — Минсельхоз •Россия с 1.09 вводит экспортную пошлину на алмазы в размере 8% стоимости •Омега-3 — самый бесполезный витамин - учёные Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб сбила ПВО России за сутки - Минобороны •Беспилотники ударили по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, последствия атаки ликвидируются - Собянин •Московский НПЗ полностью остановлен 18.06 - RTRS •Москвичам и жителям Подмосковья лучше минимизировать своё пребывание на улице. Дома по возможности держать окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром — Минэкологии •В Воронежской области начали отключать свет на улице во время угрозы атаки дронов. Без света дронам сложнее попасть в критическую инфраструктуру - Коммерсантъ •Плёнку для защиты окон от БПЛА начали продавать на Wildberries •Россия наращивает долг: расходы на оборону в 2026 могут быть на 4-5 трлн руб выше, чем было заложено в бюджете — BBG •Страны НАТО рассматривают возможность выделить Украине €70 млрд на военные нужды — Euractiv •Великобритания планирует передать Украине 150 000 дронов и более 350 ракет — министр обороны Великобритании •Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой выдавать лицензии европейским и украинским производителям - BBG •Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном •АКРА подтвердил кредитный рейтинг PIKK на уровне АА-(RU), прогноз стабильный •Минстрой обсуждает инфраструктурный сбор для девелоперов •Решение об изменении ставок по семейной ипотеке планируют принять 19.06. Ставку привяжут к кол-ву детей: за одного 10–12%, за двух около 6%, за трёх около 4% •Президент застройщика DOGMA о ближайшем будущем застройщиков: Кто доживёт до 2029г, будет в раю, а кто не доживёт — не доберётся до рая •Кол-во заключенных ипотечных договоров в мае на рынке Москвы упало на 15% г/г, за 5 мес снижение 20% г/г — Росреестр •Вложения инвесторов в жилую и коммерческую недвижимость с начала года упали на 29% г/г до 237 млрд руб — IBC Real Estate •У нас нет долговой нагрузки, очень низкий CAPEX и одна из топовых дивдоходностей — CEO CNRU •В янв-мае $GAZP газифицировал 84 населенных пункта в 14 регионах России •19.06 СД $EUTR — Об утверждении Положения о дивидендной политике •$MTSS представит новую дивполитику в 3кв — CFO •Число проданных минут $DELI с марта по май выросло на 21% г/г, кол-во накатанных километров выросло на 20% г/г •$POSI разработал ИИ-помощника PT Naira, который ускоряет рутинную работу специалистов по кибербезопасности •ЦБ включил $OZON Банк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются ЦФА •JPMorgan продал акции $SBER, лежавшие под депозитарными расписками, с дисконтом 70% к реальной стоимости активов •Ассоциация инвесторов АВО попросила ФНС проверить законность применения WUSH налоговых льгот •$WUSH: Мы никогда не пользовались налоговыми IT-льготами •Завершился прием заявок на четвертый аукцион по продаже $UGLD •Акционеры $BELU одобрили невыплату дивиденда за 2025г и одобрили выплату дивиденда за прошлые годы 10 руб •Акционеры KZOS одобрили дивиденд за 2025г обычка 2,85 руб, преф 0,25 руб •$SPBE обновила рекорд на рынке неоактивов: объём торгов 17.06 превысил 11 млрд руб Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россия в июне планирует импортировать бензин морским путем из Азии для покрытия дефицита на внутреннем рынке — RTRS •ФАС поручила территориальным органам службы усилить контроль за реализацией топлива для аграриев •Профильные ведомства с нефтяными компаниями планируют снизить норматив продаж бензина на бирже с 15% до 10% от объёма производства в июле-сентябре. Объёмы, которые не поступят на биржу, предполагается направить для обеспечения сельхозпроизводителей и социально значимых потребителей - Интерфакс •Малые независимые нефтекомпании предлагается выделить в отдельную категорию участников рынка с предоставлением мер поддержки •РЖД создали специальный штаб для стабильной доставки нефтепродуктов в регионы •Над Москвой, Московской областью, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями с 20.06 ограничат полёты лёгких и сверхлёгких самолётов на высоте до 5200 метров - Росавиация •Лидеры стран G7 намерены усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор России — совместное заявление •Лидеры G7 договорились увеличить поставки систем ПВО и дальнобойных систем Украине — совместное заявление •США и страны G7 планируют начать производить на территории Украины по лицензии системы ПВО и дальнобойные ракеты — Le Parisien •Парламент Финляндии одобрил закон, снимающий запрет на ввоз, транспортировку, хранение ядерного оружия •Трамп: Рассматривается вопрос о санкциях против России, зависит от цен на нефть •17.06 истёк срок ослабления санкций США на нефть из России •МЭА прогнозирует значительный избыток нефти в 2027г после открытия Ормузского пролива и восстановления добычи •Председатель Евросовета Антонио Кошта обратился к Москве с просьбой наладить неофициальный канал связи с Путиным — BBG •В ЕС вступил в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам •Поставки удобрений из России в ЕС в 1кв упали в 5 раз г/г — РАПУ •Число зарегистрированных ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках Москвы в мае снизилось на 15% г/г — Росреестр •На 1.06 58% жилья введено с нарушением сроков (в 2025г 41%), а у девелоперов из топ-3 этот показатель достигает 70% и выше •В сданных новостройках до 33% квартир остаются без покупателей, к концу года непроданными могут оказаться 429 000 квартир на 5 трлн руб •Россиян нужно штрафовать или даже сажать за съёмку видео о недостатках в новостройках - владелец строительной компании Точно •Годовая инфляция выросла до 5,63% - Росстат •$TATN сняла ограничения на розничную продажу АИ-92 и дизеля на АЗС, оставив лимит на АИ-95 •$EUTR досрочно погасил 1,25 млн облигаций BO-001R-03 •$TRMK ввела в эксплуатацию на Первоуральском новотрубном заводе участок неразрушающего контроля «Восток-1» для труб нефтегазовой отрасли и энергетического машиностроения •АКРА повысил кредитный рейтинг $GLRX до BBB+(RU), изменив прогноз на позитивный •АКРА понизил кредитный рейтинг $MVID до bbb-(ru), изменив прогноз на негативный •$T рассматривают возможность выделить свои ИТ-активы в отдельную B2B-вертикаль •$MDMG покупает крупнейшую амбулаторную сеть Здравица в Новосибирске •Выручка $HNFG за 5мес выросла на 6,5% г/г до 11,3 млрд руб •Акционеры $ZAYM утвердили дивиденд за 4кв 2025г •$BSPB РСБУ 5мес выручка ₽36,2 млрд (–13,6% г/г), чистая прибыль ₽14,5 млрд (–43,1% г/г) •Сотрудники Центрального аппарата ФСБ задержали Илью Трабера в Санкт-Петербурге Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Московский НПЗ получил повреждение в результате попадания БПЛА — Собянин •Московский НПЗ $SIBN остановлен 16.06 — RTRS •НПЗ ТАНЕКО $TATN остановил переработку нефти с 12.06 •TATN ввела на всех автозаправках в России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива и оплату только наличными •В Воронеже ограничивают отпуск бензина из-за риска его вывоза в другие регионы •В основных зернопроизводящих регионах цена тонны дизтоплива уже превышает 100 000 руб, что сказывается на рентабельности бизнеса — Ведомости •Россия нарастила экспорт нефти по морю до почти рекордных уровней — BBG •Трамп: США могут отменить послабления в санкционном режиме в отношении российской нефти •WSJ: США снимут все санкции с нефтяного сектора и позволят Ирану продавать нефть без ограничений после подписания мемеорандума •Франция, Италия, Германия, Великобритания, Япония, Канада, Австралия присоединились к совместному заявлению о готовности снять санкции с Ирана в ответ на его шаги в ядерной сфере — RTRS •Профицит региональных бюджетов России упал до минимума за 5 лет - Счетная палата •Число регионов с дефицитом бюджета выросло до 56 в 1кв после 46 за аналогичный период 2025г - Счетная палата •Минфин сократит долю льготных госпрограмм по ипотеке в 3 раза, до 25–30% к 2030г •Выдачи ипотеки могут упасть на 30-35% после изменения условий семейной ипотеки — $DOMRF •В МЧС в 2025г числилось 386 000 сотрудников при полном штате 590 000, дефицит 203 000 сотрудников •Акционеры $UPRO не приняли решение о выплате дивиденда за 2025г •Акционеры $RASP одобрили невыплату дивиденда за 2025г •$WUSH не видит рисков с исполнением обязательств по предстоящему погашению облигационного выпуска 001Р-02 на 4 млрд руб — CFO •Эффективные технологии допустили техдефолт по облигациям серии 001P-02 •MOEX начинает тестирование CDS (кредитно-дефолтный своп) на рынке СПФИ •Доля неоактивов в объёме торгов $SPBE впервые превысила 55% •$LKOH может приобрести завод смазочных материалов в Калужской области •$VKCO закупит тысячи новых MacBook на 200 млн руб для разработки MAX — CNews •$T запустил сервис подбора квартир •Продажи SVAV в мае упали на 10,4% •$ABIO взял на себя обязательства выкупить у инвесторов, участвующих в SPO Гемабанка, акции по 150,8 руб по истечение трех лет с даты окончания размещения •MOEX планирует 24.06 IPO Инкаб Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF без изменений «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Выяснилось, что всех купить нельзя, всё купить нельзя и всё тр*хнуть нельзя - Евтушенков •Страна находится на грани социального взрыва, и вся ответственность за это ляжет на несменяемую власть - депутат Госдумы Мархаев •Глава ЦИК: Не надо роптать! Проблемы со связью и интернетом во время выборов будут в интересах обеспечения безопасности •Мне недавно пришла квитанция на оплату ЖКУ почти на 30 000 руб. Даже мне тяжело. Это абсолютно ненормально! - Зюганов •В Иркутской области начали отключать уличное освещение в парках и пешеходных зонах Братска из-за дефицита бюджета •Всем хозяйствам рекомендуем минимум 10-дневный запас топлива иметь! - Министр сельского хозяйства Татарстана •Цена на летнее дизельное обновила рекорд 2023г •Внебиржевой общенациональный индекс цен топлива для реактивных двигателей с начала года вырос на 41% •Uzbekistan Airways сократит число рейсов в Россию из-за дефицита и подорожания авиатоплива •Правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса Евро-5 с качеством Евро-3, чтобы предотвратить нехватку топлива •Рынок каршеринга в январе—апреле упал на 17,7% г/г, до ₽17,3 млрд из-за снижения спроса •Доля расчётов наличными в апреле-мае выросла до 30,2% против 25% годом ранее — Платформа ОФД •В 2026г из банков вынесли в наличные 1,2 трлн руб - ЦБ •В России начался банковский кризис, доля проблемных активов превышает критический уровень 10% ещё со 2кв 2025г - банки тратят до 60% своей прибыли на обслуживание и резервирование таких активов - ЦМАКП •Продажи жилья в новостройках в мае замедлились до 1,5 млн кв. м (-10% г/г) - $DOMRF •Красное & Белое обратилась к производителям алкоголя с просьбой не повышать, а по возможности — снизить отпускные цены на продукцию из-за снижения покупательской способности населения •Великобритания впервые перехватила танкер российского теневого флота в Ла-Манше •Россия опустилась на четвертое место среди поставщиков газа в ЕС •Венгрия в январе-апреле сократила закупки трубопроводного газа из России на 14% в стоимостном выражении, но осталась лидером среди стран ЕС •19.06 ожидается открытие Ормузского пролива, США и Иран удаленно подписали сделку 14.06 •Кризис на мировом алмазном рынке преодолен, цены по многим группам алмазов, особенно крупным, уже растут и растут достаточно стабильно — глава Якутии •Грузооборот морских портов РФ в январе-мае вырос на 4% г/г после двух лет снижения •$OZON погасил 7,4 млн акций для устранения размытия капитала компании •$FIXR начнёт продавать свои товары на маркетплейсах •$SMLT начинает размещение выпуска облигаций, номинал облигации 1 000 руб, цена размещения 750 руб •Инвесторы пожаловались в ЦБ и Минфин на «ненадлежащий» аудит отчетов $SFIN •Деловая Россия в сотрудничестве с $SPBE будут помогать МСП выходить на рынок капитала •$FESH опроверг переговоры с Wildberries о вхождении в состав предприятий •Маркетплейс $MVID в янв-мае превысил результат всего 2025г, оборот ₽14,6 млрд (+303% г/г) •Акционеры SELG одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры $ABIO одобрили дивиденд за 2025г 1,2 руб •Акционеры $VSEH одобрили дивиденд за 1кв 4 руб •$MTSS в 26–27гг вложит 1 млрд руб в обновление транспортной сети фиксированного интернета в 26 регионах •Инкаб IPO https://www.forbes.ru/investicii/562988-proizvoditel-kabelej-inkab-planiruet-privlec-do-2-4-mlrd-rublej-v-hode-ipo •Китайский стартап Yueban выпустил умный унитаз на колёсах Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В мае добыча нефти в России 9 млн б/с, по сравнению с апрелем падение на 50 000 барр, падение добычи продолжается шестой месяц подряд, отставание от квоты ОПЕК выросло до 690 000 б/с - ОПЕК •Добыча нефти в Иране в мае упала на 19% - ОПЕК •Открытие Ормузского пролива может привести к краху ОПЕК: участники ОПЕК испытывают нехватку доходов и, скорее всего, будут агрессивно бороться за долю рынка, продавая всё больше нефти и снижая цены - RTRS •США стали крупнейшим в мире экспортером нефти, перевернув многолетний порядок, долгое время находившийся под доминированием Саудовской Аравии и России — RTRS •Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до 2,5%, предупредил о риске замедления до 1,3% •ЕЦБ повысил ставку на 25 б.п. (впервые с 2023г) чтобы сдержать рост инфляции •США рассматривают возможность похищения президента Кубы — Министерство Войны США •В Москве впервые за 23 года отменили концерт ко Дню России на Красной площади •На Первом канале показали репортаж с ВДНХ о мероприятиях посвященных Дню России. Символом России выбран лапоть напечатанный на 3D принтере •Международный медицинский форум в Москве открыли молитвой •Куйбышевский НПЗ $ROSN остановил переработку нефти 10.06 — RTRS •Цена АИ 95 на бирже обновила исторический максимум 80 000 руб за тонну •Малый бизнес стал массово переходить на «серые» зарплаты в конвертах и активно дробить компании - Ведомости •Ситуация в банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая. Нахождение под санкциями не мешает банкам получать большую прибыль и развиваться - Песков •Больничный Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговоров — Песков •Высокие расходы бюджета мешают ЦБ быстрее смягчать ДКП - ЦБ •Потребление нержавеющей стали в России в 1кв упало на 29,1% г/г. Импорт упал на 29,0% г/г, производство на 30,9% г/г – Спецсталь •Грузооборот морских торговых портов в январе-мае вырос на 3,7% г/г — Морцентр •Кол-во выданных потребкредитов в мае выросло на 52% г/г и на 7,8% м/м — НБКИ •Роскомнадзор планирует потратить ещё 1,3 млрд руб на борьбу с VPN •США продлили разрешение на поставки нефти России с Сахалина-2 в Японию до 18.12 •Европа хочет организовать переговоры с Россией в июле — BBG •Премьер-министр Италии призвала Европу начать совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Москвой •$MTSS запустил оплату товаров и услуг в Египте по национальному QR-коду •BSPB завершил байбек, выкупив почти 9 млн акций •$ZAYM купил 50% оператора платежной системы Бэст за 587 млн руб •$WUSH планирует запустить аренду своих самокатов в Мехико •$LENT открыла первый в Анапе гипермаркет •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг $POSI на уровне ruAA и изменило прогноз с «развивающийся» на «стабильный» •$GMKN тестирует новые аноды с частичной заменой дорогих иридия и рутения на палладий. Это позволит сократить издержки, снизить электропотребление на 5–10% и создать новые рынки спроса на палладий •Правительство распорядилось заключить со структурой $GAZP энергохолдинга договор на доверительное управление акциями $TGKB •$AFLT в мае увелил перевозки на 0,3%, в янв-мае на 2,1% •Акционеры $CNRU одобрили дивиденд за 1кв 53 руб Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Первая мировая война началась 28 июля 1914г, закончилась 11 ноября 1918г, длилась 1 567 дней •С 24 февраля 2022г прошло 1 567 дней •Госдума приняла законопроект, который расширяет полномочия Правительства по оперативному увеличению расходов федерального бюджета и превышению потолка государственного внутреннего долга в 2026г без предварительного одобрения парламентом. Кабинет министров получает законное право осуществлять внутренние заимствования сверх установленного законом о бюджете потолка и утверждать соответствующие программы •Россияне продолжают выносить денюжки из банков, вынесли 1,152 трлн руб с начала года •Ситуация в экономике под контролем - Путин •Инфляция снижается - Путин •Годовая инфляция ускорилась до 5,51% - Росстат •Представителей ЦБ не оказалось на совещании у Путина, где обсуждали инфляцию и ключевую ставку •Аналитический центр ЦМАКП отметил, что у Росстата перестали сходиться цифры по темпам роста промышленности •Несмотря на дефицитный рынок труда, 23% компаний в России планирует сокращение персонала (в основном на 10%) до конца года — Известия •В 2025г $SBER уменьшил численность сотрудников почти на 14 000 человек •Gloria Jeans переехала в Дубай, там будет находиться головной офис компании •ФНС увеличила кол-во проверок крупного бизнеса более чем в 3 раза г/г в 1кв •Росимущество объявило четвёртый аукцион по продаже $UGLD, цена снижена до 81 млрд руб, заявки принимаются до 18.06 •Max удалили из Google Play и AppGallery Huawei •Китай начал использовать коммерческие запасы нефти, чтобы компенсировать дефицит, вызванный блокадой в Ормузского пролива – BBG •ALRS ожидает дальнейшей стабилизации алмазного рынка благодаря сокращению мировой добычи •Несколько международных инвестфондов разрабатывают сценарии быстрого возвращения к работе с российскими активами в случае отмены или существенного ослабления санкций — EUReporter •OZON в 2026г запустит 16 новых складов в России (5 уже работают) и достигнет максимального уровня CAPEX – CFO •$OZON сохраняет план по выплате дивиденда в 2026г на уровне не менее ₽30 млрд, допускает увеличение объёма при появлении возможности – CFO •Акционеры $ALRS, LEAS одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Суд отказал Ак Барс Банку в аресте имущества $EUTR на ₽2,3 млрд •АКРА подтвердил кредитный рейтинг $AFLT на уровне AА(RU), прогноз стабильный •ЦБ предложил небольшим банкам объединяться в альянсы ради соблюдения требований к капиталу •$MGNT начал внедрять собственный корпоративный мессенджер Tag в компаниях-партнерах. Первой компанией, которая переходит в Tag, стала $ASTR •$MVID запустил продажи косметики и парфюмерии на маркетплейсе •16.06 MOEX начинает торги фьючерсами на акции $LENT •СД $SPBE рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2025г Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Госдуме призвали увеличить штраф для компаний за невыплату зарплаты сотрудникам •Минэкономразвития опровергло утверждения о том, что сводить концы с концами стало серьёзной проблемой для простых людей •Продажи шоколадных плиток упали на 13% из-за высокой стоимости •Продажи алкоголя в мае упали на 6% г/г •В янв–мае производство тихих вин упало на 14,8% г/г, игристых на 15,6%. Компания рассчитывает, что по итогам года не уйдет в минус - ABRD •Военная экономика перестала быть мультипликатором, разгоняющим гражданку — ЦМАКП •Российские предприятия ТЭК в последнее время сталкиваются с ростом воздушных атак, из-за чего в ряде южных регионов возникают временные сложности с поставками топлива - Минэнерго •BYD прогнозирует, что вскоре 80% продаж автомобилей в Китае будут приходиться на электромобили — CNBC •Ирак и ОАЭ ускоряют реализацию планов по расширению нефтепроводов, чтобы снизить зависимость от Ормузского пролива — CNBC •Минэнерго США прогнозирует, что полноценные поставки через Ормузский пролив восстановятся не ранее 2027г •Urals снова торгуется с дисконтом в Индии и Китае — RTRS •EBITDA российских нефтекомпаний в мае упала на 40,7% м/м из-за падения доходности продаж нефти в 2 раза •В мае 29 крупнейших компаний-экспортеров увеличили чистые продажи иностранной валюты на 39,7%, до $10,2 млрд •Вице-премьер Новак: экономике России необходимо более 1,2 млн человек в обрабатывающем производстве •Индийские госкомпании рассматривают возможность приобретения активов по добыче коксующегося угля в России - RTRS •Товарооборот России и Китая в янв-мае вырос до $109,5 млрд (+22,9% г/г) — таможня КНР •Депутаты парламента Венгрии сократили себе зарплаты на 40% с $6 200 до $ 3 700 в месяц •Курская область - это территория вне коррупции - Хинштейн •Хинштейн назвал коррупцию причиной кризиса с лекарствами в Курской области •Минфин, ЦБ, Генпрокуратура создадут рабочую группу по защите прав миноритариев •SVAV начал серийное производство компонентов систем безопасности для автомобилей •OZON планирует создать собственную сеть аптек — Известия •$OZON банк запустил для клиентов возможность делать переводы по СБП без интернета •Цены на бриллианты в мае снижались, но появились признаки оживления рынка — Rapaport •На очередные торги по $UGLD была подана одна заявка, претендент не допущен •SPO $AFLT ожидается осенью — Минфин •МВД предложило снизить квоты на прокатные самокаты в Москве после роста ДТП •5.06 SBER ошибочно сообщил об уменьшении доли в ASTR с 5,2746% до 1,0477% •$ASTR снова сообщила, что снижение цены акций не связано с корпоративными решениями, продажей со стороны мажоритарных акционеров, ключевого топ-менеджмента •СД ASTR принял решение о байбеке акций с 9.06, максимальный размер до 4 млн акций •$AFKS увеличила долю в SGZH с 62,1% до 74,27% в 2025г после допэмиссии •$SVCB может внести в устав возможность выплаты дивидендов не только деньгами, но и имуществом (неденежная форма) •$SBER РСБУ: чистая прибыль за май ₽169,4 млрд (+20,5% г/г), чистая прибыль за янв-май ₽827,2 млрд (+21,1% г/г) •$T планирует первым в России запустить сквозные рекламные кампании с использованием банковских данных — Ъ •$MGKL результаты янв-май https://mgkl.group/news-center/news/gruppa-mgkl-obyavlyaet-predvaritelnye-operatsionnye-rezultaty-za-yanvar-may-2026-g_24090/ •$IRAO рассчитывает сохранить выработку электроэнергии в 2026г на уровне 2025г, рост выручки будет сопоставим с 2025г •Объём торгов на рынке неоактивов $SPBE достиг рекордных 6,21 млрд руб в сутки Что на графиках? Индекс $MOEX растёт, $USDRUBF снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Дефицит федерального бюджета в январе-мае 6,01 трлн руб — Минфин •Минфин ожидает дальнейшего роста дефицита бюджета из-за увеличения расходов •Правительство в 2026г получит право осуществлять внутренние заимствования с превышением плановых показателей в пределах остатков средств на едином казначейском счете •ФНС направила регионам рекомендации по увеличению налоговых сборов для уменьшения дефицита региональных бюджетов •Необъяснимый механизм формирования курса рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета - Сечин •Среди малого бизнеса доля зарплат в конвертах выросла примерно до 20-25% от общих объёмов с прежних 10-15% — $SBER •Объём наличных в обращении в мае вырос на ₽381,2 млрд, обновив максимум с 1995г. С начала года из банков вынесли 1,1 трлн руб — данные ЦБ •Средняя зарплата в России 113 000₽ - Росстат •Половина россиян получает зарплату менее 66 000₽ - Росстат •Потребность экономики в рабочей силе в 1кв упала до минимума с 2024г - Эйлер •Каждая седьмая компания готовит сокращения •Топливо для аграриев подорожало примерно на 35% за два месяца - Народный фермер •Прирост средств на эскроу-счетах в апреле обновил исторический минимум — увеличившись всего на ₽5 млрд •Сезонное снижение выдачи ипотечных кредитов в мае на 9% оказалось сильнейшим за 4 года •Правительство приняло решение о направлении всей прибыли $HYDR в 23-29гг на инвестпрограмму •Долг HYDR к концу 2027г превысит 1,3 трлн руб, компания предупреждает о риске нарушения ковенантов и кросс-дефолта •На ГОСА $FEES вынесен вопрос о допэмиссии на 451 млрд руб •FEES в 2026г планируют привлечь около ₽300 млрд на рефинансирование долга и порядка ₽180 млрд в виде новых заимствований — CEO •FEES оценивают строительство линии передачи Нововоронежская АЭС—Москва в ₽92 млрд, сибирскую линию в ₽450 млрд •Минфин планирует во 2пол запустить новую маркетинговую кампанию по популяризации российского фондового рынка •Набиуллина 9.06 пропустит конференцию НАУФОР, продолжает находиться на больничном •ОПЕК+ с июля увеличит добычу нефти на 188 000 б/с •Венесуэла к концу года нарастит добычу нефти до 1,5 млн б/с (с текущих 1 млн б/с) за счёт восстановления мощностей •Алжир, Нигер, Нигерия начали строить газопровод через пустыню Сахару, который сможет поставлять в Европу до 30 млрд куб м природного газа в год •ЦИК Армении объявил партию Пашиняна победителем выборов с 49,81% голосов •Экспорт нефти из РФ в Индию вырос до 2-2,5 млн б/с с февральских 1,65 млн б/с — министр нефти Индии •Потребление газа в России в 2025г упало на 2,9% – $GAZP •GAZP в 2025г реализовал по рыночной цене 111 000 акций ликвидированных акционеров •GAZP в 2025г восстановил в составе нераспределенной прибыли более 100 млрд руб невостребованных иностранцами дивидендов •$SOFL подал иск в суд Москвы к Роскомснаббанк и АСВ о возмещении убытков 5,4 млрд руб •В CBOM в 2025г произошла смена контролирующего владельца и управленческой команды — Эксперт РА •$MVID намерен до конца года открыть не менее 5000 партнерских ПВЗ по всей России •MVID рекламирует распродажу White Friday видеороликом, в котором Пригожин выпрыгивает с самолёта вместе с Валерией •$VTBR запустил сервис, который позволяет зарплатным клиентам получать деньги в любой день, не дожидаясь официальной даты выплат зарплаты •Крупнейшим российским игроком в создании фундаментальных моделей генеративного ИИ остаётся $YDEX •Сегодня истекает lock-up период в акциях $BAZA после IPO •СД $MTLR рекомендовал отказаться от дивиденда за 2025г •PRMD намерен выплачивать дивиденды ежегодно •$PRMD в 2026г удвоит инвестиции г/г до ₽9,4 млрд •Портфель МФО в 1кв вырос на 4,9% кв/кв, при снижении выдач на 6,4% •Мир находится на пороге крупнейшего пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в 19 веке - Сечин Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россия сознательно идёт на охлаждение экономики ради её здоровья - Путин •Экономика России находится в сложной ситуации из-за высокой ключевой ставки, высокой налоговой нагрузки, крепкого рубля, административных барьеров. Их иногда называют всадниками апокалипсиса — Греф •Денежная масса М2 в мае выросла на 1,4% до 133,8 трлн руб. Годовой темп ускорился до 13,2% (12,3% в апреле) — ЦБ •На Кузбассе закрылись 18 угольных предприятий •Ситуация в металлургической отрасли кризисная. Потребление металлопродукции в 1кв упало на 15% г/г. Дальнейшее снижение капвложений в 2026г не планируется, пик инвестиций пройден - CEO $CHMF •За 3 года мы столкнулись примерно с 30% падением спроса на сталь - Мордашов •Мы остановили прием новых сотрудников на CHMF. Возможно, пойдет речь об оптимизации персонала - Мордашов •У нас нет особо больших долгов, мы не страдаем от высокой ставки, страдают наши клиенты - Мордашов •Вторичное жильё в 12 крупных городах России в мае подешевело на 0,1–2,3% •Около 7,5% трудовых функций можно полностью заменить ИИ — Минтруд •Вице-премьер Голикова: В 2021г на одного безработного приходилось 8 вакансий, сейчас 18 •Порог выручки для малого бизнеса в 20 млн руб для уплаты НДС будет зафиксирован на 3 года - Минфин •KMAZ планирует допэмиссию на 24,9% уставного капитала в пользу Росимущества и ФГУП НАМИ номиналом 11,7 млрд руб по закрытой подписке •ФССП: 627 млн акций $RAGR переданы государству •Минфин и Росимущество проводят презентации для потенциальных инвесторов для продажи акций $UGLD •Минфин планирует продать госпакет NMTP в 2026г •Государство сохранит контрольный пакет $AFLT, но планируемая к продаже доля 23,76% акций - Минфин •Лесопромышленники могут получить мораторий на повышение арендных платежей и мораторий на банкротство •Башкирия продала $ROSN часть пакета BANE, предусмотрен обратный выкуп •ROSN проинвестировала $25 млрд в экономику Индии, в НПЗ и порты •На подходе пакет инвестиций из России в Узбекистан на $5 млрд - президент Узбекистана •«Я могу назвать только один вид транспорта, который точно относится к будущему и касается каждого из нас. Это катафалк», — глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга о транспорте будущего в России •В Волгограде чиновник отработал 142 дня за 7 лет •Минцифры работает над созданием модели аренды самокатов по биометрии •FLOT завершил масштабную перестройку бизнеса после санкций США и рассчитывает на улучшение результатов во 2пол — CEO •СД MSNG рекомендовал дивиденд за 2025г 0,2717 руб ДД 14,1% •$SMLT продал проект Маяк Днепровской во Владивостоке •$SBER будет совершать весь спектр допустимых операций с криптовалютой и уже готовится к этому •Расходы AFLT на авиакеросин с начала года выросли на 7% •AFLT планирует в 2026г закрыть страховое урегулирование по последним 6 самолетам иностранных лизингодателей за $100 млн •Литрес снял пометку о вреде употребления наркотиков с учебника Продвинутый курс макроэкономики, выпущенного РАНХиГС •Роскосмос будет применять технологические продукты $VKCO Tech •LEAS вторая добровольная оферта по 677,90 руб, оферта действует до 1.12 •АКРА повысил кредитный рейтинг ENPG, прогноз стабильный •$GAZP достиг договоренности о продлении договора поставок газа в Сербию •Х5 завершила масштабный проект по роботизации распределительного центра в Московской области •Доля рыночной ипотеки в янв-апр достигла 50% по кол-ву кредитов и 34% по объему — DOMRF •Выдача ипотеки в мае выросла на 24% г/г по кол-ву и на 15% г/г по объёму — $DOMRF •Власти готовятся возобновить обсуждение эксперимента по онлайн-продаже вина через Почту России и маркетплейсы •Смоленская область и OZON подписали соглашение о строительстве логистического комплекса с инвестициями 6 млрд руб •$OZON инвестирует ₽3,5 млрд в Мурманскую область, построив логистический комплекс и хаб доставки Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Стагнация экономики России продолжится как минимум 2 года - ИНП РАН •Сальдированный убыток угольщиков в 1кв вырос до 88 млрд руб с 79,9 млрд руб годом ранее — Росстат •Сальдированная прибыль предприятий в 1кв упала на 26,5% до 5,19 трлн руб — Росстат •Инвестиции в основной ‌капитал в 1кв ​упали ⁠на ‌14,3% в ‌годовом выражении - Росстат •Минфин: власти рисковали перегнуть палку с налогами, но не перегнули •Минфин: кардинальных изменений налоговой системы не планируется •Технологический сбор на электронику введут с 1.12 •Правительство и Минфин могут определиться с новыми налоговыми инициативами — налогом на сверхприбыль или акцизами осенью - РСПП •Предприятия должны сами финансировать свою защиту от БПЛА — Минфин •Новак: Добыча нефти в России сейчас ниже, чем в начале года из-за внеплановых ремонтов на НПЗ •Новак: правительство по мере необходимости готово рассмотреть возможность запрета экспорта дизеля •Как минимум в 15 регионах ввели лимиты и другие ограничения на продажу бензина •В Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина •Ситуация на рынке топлива в России стабильна, цены растут не выше инфляции — Новак •Повышение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год даст эффект, эквивалентный появлению 100 000 новых рабочих рук - Минэкономразвития •Успех человека в обществе должен измеряться не кол-вом заработанных денег, не марками автомобилей, а кол-вом детей — Матвиенко •Минфин работает над тем, чтобы облегчить механизм списания долгов для регионов •Из ФНБ направят ещё 67 млрд руб на расширение производства самолетов •Рубио ничего не слышал про визит американской делегации на ПМЭФ •Рубио: администрация США работает над новыми санкциями против России •Литва ведет переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории •Молдова готовит отмену безвизового режима с Россией •Германия, Франция, Великобритания обсуждают возможность проведения переговоров с участием России и Украины - BBG •ЕС готовит пакет экономической поддержки для Армении — RTRS •MAX удалили из App Store •$VKCO не будет всегда идти на поводу у финансовой эффективности — топ-менеджер •Глава ЦБ впервые не принимала участие в ПМЭФ (из-за больничного) •В SBER отмечают тренд на рост наличных в обращении и прогнозируют, что он сохранится до конца года •Мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону - глава набсовета MOEX про увеличение капитализации фондового рынка •АвтоВАЗ установит в салонах камеры с ИИ, которые будут фиксировать реакцию клиентов на цены •Ситуация на рынке грузовиков совсем грустная — запасы превысили годовые продажи - KMAZ •$KMAZ втрое урезал инвестбюджет на 2026г на фоне роста долгов, работают над повышением операционной эффективности, продолжает инвестировать в развитие модельного ряда •Фокусом 2026г для $SMLT остаётся оптимизация и управление долговой нагрузкой •PLZL планирует завершить до конца года строительство новой золотоизвлекательной фабрики в Красноярском крае •Зумеры не пьют алкоголь, но это временно - ABRD •$ALRS замедляет восстановление рудника Мир из-за кризиса на алмазном рынке — глава Якутии •Выручка $FEES в 2026г превысит ₽2 трлн •Просроченная часть долга $EUTR по ЦФА около 662 млн руб — CBonds •Средняя зарплата на CHMF 160 000 руб •RENI запускает 12-месячную программу выкупа акций до 5 млрд руб •AFKS обсуждала продажу доли в $OZON со $SBER, но соглашение не достигнуто •AFKS исключает объединение Юрента и $WUSH •Бизнес-план $SGZH предполагает уход от отрицательного FCF к концу года •ASTR выпустит гибридные цифровые права на своё ПО и оборудование МСФО 1кв: •SGZH выручка ₽17,437 млрд (-29% г/г), убыток ₽7,826 млрд (рост убытка на 15% г/г) •MSNG выручка ₽118,36 млрд (+30,8% г/г), прибыль ₽13,73 млрд (+20,3% г/г) •$AFKS выручка ₽303,3 млрд (+2,6% г/г) Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Санкт-Петербург на ПМЭФ позиционирует себя столицей морских и беспилотных технологий •Россия будет продолжать СВО, чтобы не было атак, подобных атаке на Санкт-Петербург — Песков •Путин выступит на ПМЭФ, послание будет посвящено экономике и экономическим проблемам в России - Песков •Цель оптимизации штатной численности на 15% поставлена перед всеми органами государственной власти •Российские миллиардеры задаются вопросом, не станут ли их активы следующими в очереди на конфискацию и не окажутся ли на рынке — BBG •Саратовский НПЗ $ROSN остановил переработку нефти 31.05 — RTRS •Минфин поддерживает продление нулевой ставки импортной пошлины на бензин •Водители в Санкт-Петербурге и Московской области начали жаловаться на ограничения продажи бензина на заправках «в одни руки» - РБК •Нефтяные компании поднимали вопрос о компенсации затрат на защиту своих НПЗ, идут внутренние обсуждения, конкретных параметров сейчас нет — Минфин •Россия доказала, что она не бензоколонка - МИД РФ •Обед на ПМЭФ в 2025г стоил 6 500 руб, в 2026г 7 900 руб, инфляция за год 22% •Инфляция 26.05-1.06 ускорилась до 0,15% с 0,07% неделей ранее - Росстат •За последние несколько месяцев МСБ оказался в «двойном зажиме» — себестоимость растёт быстрее, чем возможность повышать цены на продукцию, поскольку платежеспособный спрос ограничен - Опора России •Нефтегазовые доходы России в янв-мае упали на 30% г/г до 2,97 трлн руб •Константин Малофеев на ПМЭФ показал доклад о хорошем сценарии для России к 2036г с применением ядерного оружия •Российские акции сейчас не выглядят дешевыми из-за сохранения геополитических рисков — глава набсовета MOEX •Государство при продаже актива по ускоренной процедуре не будет обязано выставлять оферту миноритарным акционерам •Мордашов: Стальной отрасли РФ потребуется не один год для устранения последствий кризиса 2026г •Минфин 5.06-6.07 увеличит покупку валюты/золота с 5,8 млрд руб до 9,9 млрд руб в день •У $ALRS нет проблем со сбытом алмазов, обращаться в Гохран с просьбой о покупке камней сегодня нет смысла — глава Якутии •Принятие окончательного решения по введению экспортной пошлины на алмазы ожидается до конца года — глава Якутии •Выращенные в лабораториях Китая бриллианты оказались в выигрыше от бума ИИ: они становятся ключевым компонентом при производстве чипов — BBG •Дефицит денежных средств к дате выплаты не позволяет TATN выплатить дивиденд за 4кв 2025г без привлечения заемных средств — материал к ГОСА •ФАС дала $RUAL ещё месяц на изменение условий договоров на поставку алюминия •В мае экспорт нефти из России по трубопроводу Дружба в Венгрию и Словакию восстановился до 165 000 б/с — RTRS •СД ABRD рекомендовал дивиденд за 2025г 5,24 руб ДД 3,7% •СД AKRN рекомендовал дивиденд из нераспределенной прибыли 2021г 235 руб ДД 1,3% и не выплачивать дивиденд за 2025г •$T рассчитывает получить операционный доход от синергии с Авто,pу ₽45 млрд и выше в ближайшие 3 года •$YDEX запустил страхование авто и квартир по подписке •НКР присвоило кредитный рейтинг $DELI на уровне BBB+.ru со «Стабильным» прогнозом, отметив лидирующие позиции компании на рынке •LEAS 23.06 досрочно погасит облигации серии БО-08 объёмом ₽5 млрд (плановое погашение в 2028г) •X5 не планирует активных действий по продаже казначейского пакета акций (9,7% УК) из-за текущей рыночной конъюнктуры •$X5 намерен выйти за рамки розничной торговли и развивать технологии ИИ, роботизации, беспилотного транспорта •$VTBR планирует привлечь в ходе допэмиссии 300-400 млрд руб •Доля рыночной ипотеки в портфеле $SBER за год выросла с 14% до почти 40% и продолжит расти •Путин разрешил Нордлайн (дочке $NVTK) купить у TotalEnergies 10% в Арктик СПГ 2 •Покупка гипермаркетов OKEY позволит $LENT получить почти 40% рынка гипермаркетов Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Российский финтех достиг потолка — теперь начинается эра фантеха - CEO Альфа-Банка •ВЭБ РФ планирует сократить 15% сотрудников •Малый бизнес испытывает сложности с получением оплаты в срок по коммерческим контрактам с крупными компаниями — Опора России •До трети компаний уже могут быть убыточными. Для многих вопрос сейчас не в развитии, а в том, как выжить — Опора России •Выпуск цемента в апреле упал на 14,2% г/г, в янв-апр на 20,8% г/г, выпуск цемента падает второй год подряд •Ограничения VPN-трафика напрямую сказались на разработчиках софта •CEO $ASTR: снижение акций за последние два дня не связано с решениями компании или продажами мажоритарных акционеров •Многолетняя практика индексации тарифов (естественных монополий) сверх уровня инфляции усиливает проинфляционные риски и ограничивает темпы развития реального сектора экономики - Сечин •Новак поручил подготовить предложения по увеличению оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо, авиационный керосин на 1,5 руб за литр. Дополнительные доходы направят на защиту нефтяных объектов •В ЛНР продажу бензина на заправках ограничили не более 20 литров в руки •Решение временно ограничить отпуск топлива в канистры в Белгородской области принято ROSN для обеспечения безопасности •$LKOH и $ROSN могут оказаться в новом пакете санкций ЕС — Politico •Экспорт нефти из США в мае обновил исторический максимум, 5,6 млн б/с — RTRS •В США допустили, что исключения из санкций США против нефтяного сектора РФ будут вновь продлены •Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ - Ушаков •Российские и американские эксперты неделю назад встречались для обсуждения взаимных раздражителей в отношениях - МИД РФ •США ведут переговоры о дополнительном развертывании ядерного оружия в европейских государствах НАТО в целях укрепления гарантий безопасности — FT •Начальник продовольственного управления Минобороны РФ арестован по делу о мошенничестве •Боевую машину Терминатор переименовали в Спиридона •Деда Путина звали Спиридон •Россельхознадзор с 3.06 ограничивает ввоз из Армении семечковых культур, баклажанов, картофеля, сухофруктов, а также их транзит в страны ЕАЭС •Пашинян пообещал компенсации фермерам, которые пострадали из-за ограничений на экспорт продукции в Россию •Армения занимается диверсификацией рынка экспорта товаров, запрещенных к ввозу в Россию - Пашинян •Рейтинг партии Пашиняна вырос до 65% с 11% в 2025г •В Подольске Московской области приостановили работу электросамокатов •MOEX снова установила free-float обыкновенных акций $SBER 48%, доля государства не в рынке •$T закрыл сделку по покупке Авто,ру за 35 млрд руб у $YDEX •LENT выкупает гипермаркеты OKEY за 0 руб, в обмен на долю в 100% берут долги компании •Суд отказал СУЭК во взыскании ₽2,5 млрд с UWGN •$VTBR совместно с Т1 разработают собственную ИИ-платформу для роботов •ROSN оценивает необходимость резервирования части стоимости своих активов из-за операционных рисков — Сечин •ROSN готовится к технологическому запуску нефтепровода Восток ойла в 2026г •Росимущество снова продаёт $UGLD, сбор заявок до 9.06, стартовая цена 162 млрд руб, нужен хотя бы один покупатель •MTSS и пул из 6 банков подписали договор синдицированного кредита на ₽40 млрд руб на 5 лет •$SPBE результаты за май https://spbexchange.ru/about/news/81fdd77b-d322-4728-bd4c-eb7e61df80b5/ •Выдачи ипотеки в Банке DOMRF в мае выросли более чем на 50% м/м •YDEX увеличил уставный капитал своего банка на ₽404,6 млн до ₽1,8 млрд •СД BTBR рекомендовал дивиденд за 1кв ₽5,19 ДД 3,93% •СД KMAZ рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2025г •Менеджмент ASTR порекомендует байбэк до 2% уставного капитала для программы мотивации сотрудников МСФО 1кв: •BTBR выручка ₽2,037 млрд (+12% г/г), прибыль ₽1,028 млрд (+18% г/г) •ROSN https://www.rosneft.ru/press/releases/item/224170/ Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет Государство, банки и маркетплейсы В экономике страны давно не происходило масштабных событий, но в последние два года сильный интерес к маркетплейсам проявили банки и государство. А всё из-за того, что маркетплейсы достигли значительного веса (оборот 9 триллионов рублей в 2025 году) - нельзя игнорировать такой масштаб в гражданской экономике, которая падает уже второй год подряд Весной 2024 года со стороны банков началась публичная дискуссия о том, что маркетплейсы конкурируют недобросовестно, поскольку при оплате через собственные финтех-структуры дают скидки на товары. А осенью 2025 года к этому спору уже подключилось государство в лице ЦБ, Госдумы и ФАС Сейчас, летом 2026 года, мы, похоже, видим развязку этой трагикомедии: •VTBR объявил о партнёрстве с Wildberries •«Коммерсантъ» предупредил, что SBER хочет выкупить 31,8% OZON у AFKS. AFKS поспешил опровергнуть слухи, но точно так же до этого VTBR отрицал партнёрство с Wildberries Здесь примечательно, что бывший CFO OZON в мае решил перейти на должность CFO в Т (наверное, $SBER ему нравится меньше). Скорее всего, $AFKS, действительно, продаст свою долю и погасит долг — такова их стратегия венчурного роста активов в портфеле. Евтушенков не раз говорил, что хотел выйти из OZON ещё до IPO, на инвестиционной стадии Из топ-маркетплейсов в России ещё остаётся Яндекс Маркет, но группа $T уже завладела 9,95% $YDEX в мае 2025 года Получается, что банки выбрали стратегию объединения с марткеплейсами и активно реализуют её, а государство это полностью устраивает. Это и есть та самая «платформенная экономика», о которой говорит Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента А параллельно с этим развивается ещё одно действие: Евгений Юрченко продолжает увеличивать долю в $VTBR и нарастил её до 10,86% (около 57,5 млрд рублей), Александр Чачава владеет 34,95% в $OZON (около 328 млрд рублей). Надеюсь, вы понимаете, что самостоятельно выкупать более 10% банка, который у инвесторов воспринимается отрицательно с момента «народного IPO», как и покупать долю в маркетплейсе, чья стоимость близка к историческому максимуму и не имеет видимых причин для дальнейшего роста из-за падения реальных доходов и сокращения численности населения, — это может оказаться не тем, что просматривается на первый взгляд Все эти события приводят нас к двум выводам: 1. Конфликт между банками, маркетплейсами и государством окончен. В ближайшее время мы увидим трансформацию и адаптацию площадок из-за их слияния с банковским сектором 2. Маркетплейсы достигли своего пика и далее не будут расти прежними темпами. Иначе банки и государство просто не обратили бы на них внимания. Подобные крупные инвесторы всегда заходят в последний момент «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Санкт-Петербурге не будут отключать горячую воду 1-5.06 из-за ПМЭФ •Экономическая делегация КНДР примет участие в ПМЭФ •ЦМАКП зафиксировал признаки стагфляции в экономике России •Рост безработицы в России пойдёт на пользу экономике — Минэкономразвития •Минфин и ЦБ России считают, что нынешний уровень оборонных расходов ведёт к опасному расширению дефицита бюджета - BBG •Минфин России предлагает заморозить 2,9 трлн руб бюджетных расходов — сокращение коснётся всех статей, кроме оборонных - FT •Представители крупных компаний начали перечислять в федеральный бюджет безвозмездные платежи •В Нижегородской области появится министерство защиты объектов •Волгоградский НПЗ $LKOH приостановил переработку нефти 29.05 - RTRS •Уровень переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет - BBG •Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы •Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30.11 •Мы приближаемся к опасной черте - Дугин •Сотрудница МФЦ из Вологды Алёна Беспутина проиграла праймериз в Единую Россию •Путин поздравил Пашиняна с днём рождения: «Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии» •Россия запрещает ввоз рыбы из Армении с 2.06 •Россельхознадзор ограничивает ввоз абрикосов, черешни, винограда из Армении •Сербия может ввести визы для россиян, чтобы выполнить условия вступления в ЕС •Франция и Великобритания задержали нефтяной танкер шедший из России •ЕС рассматривает возможность временной приостановки действия потолка цен на нефть из России — BBG •Иран остановил переговоры с США из-за атак Израиля в Ливане •Президент Ирана может уйти в отставку из-за доминирования КСИР во внутренней и внешней политике страны •Трамп готов ждать столько, сколько потребуется, поскольку Иран несёт большие потери •США проиграли Ирану, так как не смогли победить, и войной в Иране Вашингтон продемонстрировал всему миру свою слабость - МИД РФ •Экспорт СПГ из России в январе–мае вырос на 11,5% г/г — RTRS •Экспорт газа из России в Европу по Турецкому потоку в январе-мае вырос на 6,5% г/г •FinEx решила ликвидировать замороженные для россиян фонды •Задержаны глава Инвестиционной палаты и глава брокера Mind Money, в отношении них возбуждены дела о мошенничестве •ЦБ ведёт работу над пресечением серых схем разблокировок •В мае застройщики вывели на рынок 2,3 млн кв м новых проектов (–14% г/г). Запуски снижаются третий месяц подряд – $DOMRF •33% работодателей увеличили фиксированную часть заработной платы в 1пол — $HEAD •$VTBR запустит детский банк •Водка подорожала на 15% за год •Погрузка на РЖД в мае выросла на 0,5% г/г, за 5мес упала на 1,4% •Чистая прибыль страховщиков в 1кв упала почти на треть г/г - ЦБ •$ALRS ждёт роста мировых продаж алмазов в 2026г на 4% за счет крупных камней •$AFLT возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ •$SBER с начала года наблюдает снижение активности мошенников •Объем торгов на MOEX в мае вырос до 161,5 трлн руб (+40,3% г/г) •ИИ-решения принесли $X5 в 2025г 5 млрд руб дополнительной операционной прибыли •Акционеры DATA одобрили дивиденд за 2025г и 1кв 6,43 руб ДД 6,87% •CNRU объявляет итоги финального раунда обмена акций https://ir.ciangroup.ru/ru/press-center/press-releases/tsian-obyavlyaet-itogi-finalnogo-raunda-obmena-aktsiy/ •Подмосковный Чехов запретил аренду самокатов МСФО 1кв: •$TRNFP выручка ₽361,22 млрд (-0,1% г/г), прибыль ₽77,00 млрд (-8,6% г/г) •$NMTP выручка ₽19,83 млрд (+0,02% г/г), прибыль ₽10,73 млрд (+3,0% г/г) •AFLT выручка ₽201,1 млрд (+5,7% г/г), убыток ₽11,9 млрд •$CBOM процентный доход 29,81 млрд руб (+40,0% г/г), прибыль 14,29 млрд руб (рост в 6,2 раза г/г) Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Сборную России по футболу наградили серебряными медалями после поражения в товарищеском матче с Египтом •С начала года на российский рынок не вышел ни один новый иностранный бренд •Лукашенко: Ставки утильсборов в ЕАЭС скоро превысят стоимость самих авто •Россия ограничивает ввоз овощей и фруктов из Узбекистана с 30.05 •МЧС опровергло информацию о введении запрета на использование мобильных телефонов на АЗС не в салона автомобиля •Впервые на территории всего Уральского федерального округа ввели режим ракетной опасности •Румыния закрывает российское консульство и высылает генконсула •ФССП приступила к принудительному взысканию с Euroclear более ₽45 млрд в рамках более чем 100 исполнительных производств •Около 70% объема размещения 10-летних юаневых ОФЗ будет оплачено в юанях, 30% в рублевом эквиваленте — Минфин •Россия и Казахстан провели первую в мире международную беспилотную перевозку грузов •Чижик: доля россиян с осознанным подходом к покупкам выросла до 37% в 2025г против 32% в 2024г •Рост цен на уголь в 2026г не спас российских экспортеров. Положительный эффект почти полностью нивелировали укрепление рубля, подорожание фрахта, рост ставок на полувагоны — Ведомости •ФАС предложила отказаться от привязки внутренних цен на алюминий к котировкам Лондонской биржи металлов •США продлили до 27.06 лицензию на операции по продаже активов $LKOH •Минфин США: Никто не вводил больше санкций против российской нефти, чем администрация Трампа •Роспотребнадзор и Минцифры запускают эксперимент по созданию электронной книги жалоб на Госуслугах •Объём допэмиссии MVID снижен с 1,5 млрд до 500 млн акций •СД $AFLT утвердил программу биржевых облигаций серии П03-БО на ₽93,2 млрд •С 1.09 заработает система быстрых переводов ценных бумаг между своими счетами депо в разных депозитариях •С 1.06 банки перестанут учитывать серые доходы самозанятых при рассмотрении заявок на кредиты и ипотеки •Крупнейшие НПФ: ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние, Газфонд обсуждают варианты объединения •В 1кв SFIN выкупил собственные акции в кол-ве 1 984 794 штук •ЗН Снабжение подало иск к $EUTR на 3,8 млрд руб •RAGR передано в управление структуре Россельхозбанка •$GMKN впервые испытывает технологию бурения сверхдлинных скважин •Потребление стальных труб в России в 2025г упало на 16% – $TRMK •Free float $SBER впервые с 2012г вырос с 48% до 50%, теперь на бирже весь пакет SBER, который не принадлежит государству •Free float DIAS вырос с 7 до 15% •FIXR второй этап выкупа акций на MOEX в объёме не более 1 млрд акций. Покупки могут начаться с 1.06 и продлиться до 12 месяцев •СД HYDR, ELMT, UGLD, GTRK, PHOR рекомендовали отказаться от дивиденда за 2025г •СД $AFLT рекомендовал дивиденд за 2025г 5,29 руб ДД 11,1% •Акционеры $IRAO одобрили дивиденд за 2025г 0,3214 руб ДД 10% •Акционеры TGKN одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры SVAV одобрили дивиденды за 2025г 25,5 руб •FESH в 1кв нарастила перевозки грузов из Китая в Россию на 72% г/г •GLRX годовой отчёт 2025 https://glorax.com/investors/press-center/press-releases/pao-gloraks-publikuet-pervyj-godovoj-otchet-v-publichnom-statuse •Изменения в базе расчётов индексов акций MOEX с 19.06 https://www.moex.com/n100483 МСФО 1кв: •SIBN выручка ₽857,97 млрд (-3,7% г/г), прибыль ₽95,81 млрд (-3,5% г/г) •$GAZP выручка ₽2,8 трлн (на уровне 2025г), прибыль ₽345 млрд (-47,7% г/г) •SFIN выручка ₽848,98 млн (+47% г/г), прибыль ₽498 млн (снижение в 6,7 раза г/г) •$ASTR убыток ₽0,75 млрд против прибыли ₽0,18 млрд годом ранее, выручка ₽2,6 млрд (–15% г/г), отгрузки ₽1,8 млрд (–4% г/г) •TGKA выручка ₽48,74 млрд (+20,6% г/г), прибыль ₽4,59 млрд (рост в 2,1 раза г/г) •$HYDR выручка ₽210,9 млрд (+19% г/г), прибыль ₽37,2 млрд (рост в 2 раза г/г) •Пить кофе анальным способом запретили в Нижнем Новгороде - проктологи советуют пить кофе ртом Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Минфин России разместит ОФЗ в юанях с доходностью 7,6–7,7% годовых •Минфин Казахстана разместил облигации в юанях с доходностью 1,9% •Миллионы россиян лишатся работы или будут вынуждены сменить профессию из-за компьютерного разума - Путин •Россельхознадзор вводит бессрочные ограничения на ввоз овощей, зелени, клубники из Армении •Власти Армении не опасаются роста цен на сырье в случае ухудшения связей с Россией, потому что Армения становится перекрёстком мира — Пашинян •Россия прокредитует строительство первой АЭС в Казахстане на $ 16,4 млрд •США и Иран достигли соглашения, но необходимо одобрение Трампа — Axios •Детский омбудсмен Москвы предложила разрешить детям работать с 12 лет •Директора департамента Минтранса арестовали по обвинению в получении взятки •Замгендиректора Уралвагонзавода арестовали по делу о растрате при исполнении гособоронзаказа •Дроны атаковали три танкера теневого флота РФ у берегов Турции - RTRS •Крупному бизнесу разрешили закупать тяжёлое вооружение для защиты от БПЛА - РБК •Кол-во отмененных авиарейсов в России в 2026г выросло в 4 раза •Продажи бензина белорусских НПЗ на Петербургской бирже 1–22.05 выросли в 57 раз г/г до 17 340 т •Россия с 2027г снизит цену отсечения нефти в бюджетном правиле с $59 до $ 50 •Объём продаж новостроек в апреле упал на 14% г/г — Авито •В 2025г прибыль ломбардов выросла в 1,5 раза до 13 млрд руб •В 1кв загрузка производственных металлургических мощностей 64% •Почти 40% представителей МСП заявили о переходе в режим выживания •ЦБ признал, что рекомендации банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и ИП, столкнувшихся с временными трудностями, работают не очень хорошо: банки находят обходные пути, чтобы не ухудшать качество заемщиков •Спрос на реструктуризацию кредитов подрос, но говорить о том, что у нас массовая реструктуризация в портфеле, нельзя — $SBER •Производство СПГ в янв-апр выросло на 9,6% - Росстат •Казахстан не проводит переговоров по выкупу активов $LKOH •СД BAZA рекомендовал дивиденд за 1кв 7,2 руб ДД 6,1% •СД OZPH рекомендовал дивиденд за 1кв 0,27 руб ДД 0,5% •СД $SVCB рекомендовал дивиденд за 2025г 0,35 руб ДД 2,95% •СД $RTKM рекомендовал дивиденд за 2025г ₽2,71 на обычку ДД 5,04% и преф ДД 4,98% •СД BAZA, NSVZ, RKKE рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •Акционеры $NLMK утвердили решение о невыплате дивиденда за 2025г •Дивиденд $TRNFP за 2025г будет на уровне 2024г - Токарев •Акционеры CBOM на ВОСА 25.05 одобрили реорганизацию в форме присоединения Дальневосточного банка •$DELI и АВТОВАЗ заключили соглашение о поставке автомобилей LADA Vesta для каршеринга в Москве •SBER может купить 31,8% OZON, выкупив долю AFKS •$AFKS опровергла информацию о планах продавать $OZON •CNRU опроверг слухи о планах по допэмиссии или обратному выкупу акций •$YDEX может купить Островок •YDEX не договорился о покупке Flowwow •Общий объем выпуска продукции на NKNC и KZOS в 2026г превысит показатели 2025г - Сибур •Эксперт РА повысил кредитный рейтинг SOFL до уровня ruA- •Акционеры OKEY приняли решение переименовать в Группу ДА при ​редомициляции •$VTBR МСФО янв-апр https://www.vtb.ru/about/press/news/?id=211578 МСФО 1кв: •MRKY выручка ₽50,23 млрд (рост в 2,5 раза г/г), прибыль ₽4,96 млрд (рост в 4,5 раза г/г) •VSEH выручка 39 млрд руб (-4% г/г), прибыль 0,6 млрд руб против убытка 0,7 млрд годом ранее •OZPH выручка 7 млрд руб (+2% г/г), прибыль 1,3 млрд руб (+30% г/г) •В управляющей компании ЖКХ в Санкт-Петербурге уволили сотрудницу, которая работала в футболке с надписью: Специалист по общению с до***ёбами Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •«Поразительные поражения: когда геополитические проигрыши могут быть полезнее блистательных викторий. Механизм русской исторической колеи всегда превращал поражение в победу» - Московский Комсомолец •Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам газа, нефтепродуктов, газа, алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в ЕС •«Льгота всегда за чей-то счёт. Та льгота, которую получают армяне, — это не с неба, это за счёт Российской Федерации. Это за наш счёт, надо называть вещи своими именами» - Песков •Россияне начали переезжать на время отключений горячей воды •Минфин предлагает запретить повторное получение семейной ипотеки тем, у кого уже есть льготный кредит, который оформлен до декабря 2023г •Просроченная задолженность по зарплате в апреле выросла на 94% г/г и на 35% м/м до 2,88 млрд руб, максимум с 2019г - данные Росстата •Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на уровне 20 млн рублей в 2027г - Минфин •Решение о введении налога на сверхприбыль не принято, в настоящее время не обсуждается - Минфин •Объём новых сделок аренды и купли-продажи офисной недвижимости в Москве в 1пол упал на 15% г/г до минимума с 2022г •Агрофирму Рубеж намерены признать банкротом две компании •Продажи готовой еды в 1кв выросли на 14,3% г/г в натуральном, на 21,7% г/г в денежном выражении •Общая выручка ИТ-отрасли в 2025г выросла на 14% г/г до ₽14 трлн. Прибыль выросла на 21% г/г до ₽1,6 трлн •Годовая инфляция упала до 5,33% - Минэкономразвития •Минцифры расширило перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам: паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения •Бывший заместитель секретаря Совета безопасности России генерал-полковник Храмов назначен советником главы Грефа в $SBER •Дневное изменение цены на летний дизель на бирже повысили на 0,25% с 0,1% •Турция в мае сократит импорт нефти Urals из России до минимума за 1,5 года — RTRS •Экспорт угля из России в янв-апр вырос на 4,5% г/г до 65,7 млн т. В апреле рост на 18% г/г •$OGKB МСФО 2025 выручка 177,72 млрд руб (-1,3% г/г), убыток 1,78 млрд руб (против прибыли в 10,449 млрд руб в 2024г) •OGKB впервые с 2023г раскрыла отчётность МСФО за пропущенные периоды •Минэнерго поддерживает мораторий на выплату дивидендов FEES после 2026г •$FEES планируют провести допэмиссию на 903 млрд акций в пользу Росимущества, ГОСА 26.06 •План по финансовому оздоровлению TGKB рассчитан на 5 лет — Минэнерго •$ALRS изучает возможность добычи титана в алмазных трубках •СД PLZL рекомендовал дивиденд за 1кв 29,05 руб ДД 1,4% •СД $LSRG рекомендовал дивиденд за 2025г 78 руб ДД 13,1% •СД APRI, LIFE, $DELI рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •$FLOT подтверждает политику выплаты не менее 50% от скорр.чистой прибыли МСФО •$MVID начинает открывать ПВЗ (партнерские) под своим брендом •$YDEX представил доставку курьером и роботом: роботом до подъезда, курьером до двери •Прибыль банков в апреле упала на 22% м/м до 348 млрд руб - ЦБ •В новую стратегию VTBR на 2027-2029гг заложить ожидания по триллионной прибыли в какой-то из годов •VTBR планирует размещение допэмиссии на раннюю осень •$VTBR рассчитывает продать Росгосстрах в 2026г •$T результаты за апрель https://cdn.tbank.ru/static/documents/91cf8c43-df82-4d59-8fce-9f77d7fc97c5.pdf МСФО 1кв: •Чистая прибыль RENI ₽2,1 млрд, объем страховых премий вырос на 17,3% г/г до ₽47,8 млрд •MRKZ выручка ₽25,24 млрд (+21,1% г/г), прибыль ₽3,19 млрд (+57,9% г/г) •MRKP выручка ₽46,41 млрд (+14% г/г), прибыль ₽8,86 млрд (+26,5% г/г) •MRKC выручка ₽45,56 млрд (+13,3% г/г), прибыль ₽3,98 млрд (+21,8% г/г) •FLOT выручка ₽34,78 млрд (+33,8% г/г), прибыль ₽7,33 млрд против убытка ₽33,56 млрд годом ранее Что на графиках? Индекс $MOEX растёт, $USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •«Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета. У нас за прошлый год больше 5 трлн и сейчас ещё под 5 трлн. Суммарно около 11 трлн уже б**. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги что ли будем? Как в 92 году, когда каждую неделю на 30% цены росли» — депутат Госдумы Гартунг •Разрыв между официальной инфляцией (5,6%) и наблюдаемой (15,1%) вырос до максимума за 3 года - данные ЦБ •Ожидаемый итог экономического развития: убогие +0.5-0.7% прироста ВВП в 2026г на фоне инфляции несколько выше 5% - ЦМАКП •Скрытая безработица в России установила рекорд почти за 10 лет - ЦМАКП •Поддержка МСБ в 1кв упала на 27,5% г/г до 52,5 млрд руб •Разрыв в цене между новостройками и вторичкой достиг 90% в ЦФО •Матвиенко поручила разобраться ситуации с налогами от $CHMF •Повторный аукцион по продаже $UGLD признан несостоявшимся •$GAZP может продать завод Новый старт •Патриот групп хотят признать банкротом •Госдума приняла закон, разрешающий накладывать арест на имущество граждан, совершивших правонарушение против интересов России за рубежом •Измеритель женской промежности запатентовал Рязанский медицинский университет •В США впервые вырастили цыплят в искусственных яйцах •Суд Москвы удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения о взыскании $249,43 млрд (18,7 трлн руб) по иску против Euroclear •Правительство освободило биржи от обязанности публиковать планы нефтяных компаний по продажам бензина и дизтоплива •Власти рассматривают возможность ограничений экспорта дизтоплива и керосина •В аэропорту Калининграда впервые ввели план «Ковёр» •Госдума разрешила сотрудникам ЦБ, $SBER самостоятельно сбивать беспилотники •Глава РСПП на встрече с Путиным призвал обеспечить предприятия крупнокалиберным оружием и лазерными установками для защиты •Сейчас появляются новые типы вооружений, но лучше бы их не было — Шойгу •У бывшего первого замминистра обороны Шойгу изъяли активы на 5,5 млрд руб •Армения и США подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве •$NVTK: к 2050г Россия может отстать от плановых показателей по добыче газа на 450 млрд куб м, если не будут созданы стимулы для разработки ТРИЗ •22% ТРИЗ нефти в России сейчас не разрабатывается, зон для легкой геологоразведки в стране практически не осталось, доля прироста запасов в за счёт новых открытий не так велика — Зарубежнефть •СД $FEES, KROT, ETLN, FESH, APTK, CBOM, RNFT, DIAS, MSTT, CARM, TGKB, $AFKS рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •СД RNFT рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2025г по обычке, по префам $70 млн в общем объёме •СД $NMTP рекомендовал дивиденд за 2025г 1,1448 руб ДД 12,9% •СД MSRS рекомендовал дивиденд за 2025г 0,1865 руб ДД 10,3% •СД MRKU рекомендовал дивиденд за 2025г 0,0612 руб ДД 10,32% •Владельцы больших пакетов акций WUSH не продают свои бумаги - CEO WUSH •WUSH: у нас хорошо проработанный план погашения облигаций, всё сможем погасить •30% акционеров SBER планируют держать свои акции всю жизнь •ГОСА $VTBR 30.06 рассмотрит вопрос о допэмиссии. Планируется разместить 6,2 млрд акций, около 49% от общего числа размещенных акций. По итогам SPO доля государства сохранится выше 50% •Набсовет VTBR рекомендовал дивиденд за 2025г 9,71 руб ДД 11,25% •VTBR приобретет 5% в Wildberries Банке с правом увеличить долю •ГОСА KMAZ 26.06 рассмотрит вопрос о допэмиссии •$ASTR купила 26% ии-разработчика AiB и запускает новое направление Астра ИИ •NVTK продлил срок действия Программы выкупа акций до 17.12.31, общий размер ограничен 100 млрд руб •KLVZ запустил розлив текилы по официальному разрешению Мексики МСФО 1кв: •Чистая прибыль $DOMRF выросла на 62% г/г до 38,7 млрд руб •LEAS чистая прибыль ₽1,84 млрд (+33,3% г/г), лизинговый портфель ₽150,4 млрд (–11% с начала года) •MRKV выручка ₽36,58 млрд (+15,7% г/г), чистая прибыль ₽3,75 млрд (+26,1% г/г) Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Весь мир хочет сотрудничать с Россией ради её технологий и опыта - Минэкономразвития •Московские проститутки стали отказывать клиентам в выездах на дом из-за отключений горячей воды •Провал импортозамещения в России связан с коррупцией - Национальный антикоррупционный комитет •Российский «убийца» MS Office — МойОфис из-за миллиардных убытков сокращает персонал, планируют оставить только техподдержку •В России разработаны технические решения, позволяющие банкоматам и платёжным терминалам работать в случае отключения мобильного интернета – ЦБ •Площадь новых детских магазинов в Москве сократилась в 12,5 раза •Рынок общепита в 2026г ждёт структурная перестройка: открытий будет всё меньше, а закрытий больше — Forbes •Почти 40% россиян ждут сокращения ассортимента в магазинах в 2026г - Известия •Покупатели чаще экономят, переходят в дискаунтеры, а также активнее используют онлайн-сервисы и ИИ для выбора товаров — Известия •Из банков продолжают выносить наличные: вынесли 983 млрд руб с начала года •В России готовятся принять закон об аресте имущества релокантов за правонарушения против интересов России - Госдума •Госдума рассмотрит законопроект о повышении госпошлин для мигрантов •В июне в Московской воздушной зоне запретят полеты гражданских судов на высотах ниже 5100 м, это не коснется регулярных рейсов и чартеров •НПЗ $ROSN в Сызрани полностью остановил переработку сырья с 21.05 - RTRS •На прибывшем из Бельгии в Усть-Лугу газовозе были установлены магнитные мины, произведенные в одной из стран НАТО — ФСБ •Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. ВС РФ будут наносить удары и по центрам принятия решений, и по командным пунктам - МИД РФ •Россия построит в Кыргызстане девять школ •Армения запускает жд сообщение с Европой через Грузию-Турцию и планирует в течение двух лет отменить визовый режим с ЕС •Сделка с Ираном почти согласована, Ормузский пролив будет открыт - Трамп •Иран согласился отказаться от высокообогащенного урана ради сделки с США — CBS News •Россияне всё больше торгуют на фондовом рынке по картам Таро, положению звезд, фазам Луны, ретроградному Меркурию — Известия •Карты Таро действуют на человека как радиация - РПЦ •В Чехии задержали митрополита РПЦ, в автомобиле нашли вещество белого цвета •Соби-Лизинг допустил дефолт по погашению части номинала облигаций серии 001Р-04 на 4,5 млн руб — CBonds •Правкомиссия приняла решение передать в управление $DOMRF дополнительные 28 га земельных участков и свыше 37 тыс кв м объектов недвижимости •Доля нераспроданного жилья в новостройках в крупнейших регионах 49-67% - Госдума •Новостройки в мае подорожали в 12 из 16 городов-миллионников •Застройщики в 1кв в среднем задерживали ввод жилья на 2,9 месяца, в 2 раза меньше г/г •Правительство продлило на год разрешение $PRMD на использование без согласия патентообладателя аналогов Оземпик •$SPBE с 26.05 увеличит кол-во неоактивов на торгах до 25 •СД $MBNK рекомендовал дивиденд за 2025г ₽96,12 на обычку ДД 7,7%, ₽3520,24 на преф •СД SOFL рекомендовал дивиденд за 2025г 0,18 руб ДД 0,3% •СД $FLOT рекомендовал дивиденд 4,87 руб ДД 5,8% из прибыли прошлых лет •СД LMBZ рекомендовал дивиденд за 2025г 2,5 руб ДД 0,5% •СД NAUK рекомендовал дивиденд за 2025г 16,01 руб ДД 3% •СД $MGKL рекомендовал дивиденд за 2025г 0,28 руб ДД 10,9% •СД JETL, IVAT, $GMKN, TGKA рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •Госпакет $NMTP вернули в план приватизации на 2026–2028гг •Срок подачи заявок на аукцион по продаже пакета $UGLD продлён до окончания 25.05 •$SBER не планирует менять периодичность дивидендных выплат и продолжит платить дивиденды раз в год Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Решение ОАЭ выйти из ОПЕК готовилось 3 года и было продиктовано убеждением, что мир приближается к «осени углеводородной эры» — советник президента ОАЭ •Блокировка Ормузского пролива может спровоцировать кризис масштаба 2008г — BBG •США направят в Польшу дополнительные 5 000 военнослужащих — Трамп •США больше не ведут переговоры вместе с Россией и Украиной, но вернутся к ним, если изменится динамика — Рубио •Глава $VTBR сравнил экономику России с «80-летним дедом», которому не стоит надеяться на аплодисменты •В 2026г из банков вынесли 975 млрд руб •Доля безналичных платежей падает третий месяц подряд - Сбериндекс •Госдума делает всё для того, чтобы российская экономика развивалась — Володин •Мы поставляем газ Армении почти в 4 раза дешевле, себе в ущерб - Володин •Минпромторг выяснил, что российский процессор Иртыш - это китайский Loongson с переклеенной крышкой, и использовать технику на этом процессоре небезопасно. В 2025г производитель Иртыша получил 1,3 млрд руб на импортозамещенный процессор •С 18 по 22.05 Cbonds зафиксировал 24 дефолта и технических дефолта по корпоративным бондам •В 1кв $YDEX сократил 2 300 сотрудников •SOFL за последние 9мес сократил штат сотрудников на 7,2% из-за отказа от части направлений и внедрения ИИ •Число банкротов среди ИП выросло в 1кв на 29% г/г до 8 146 процедур •81% таксопарков сообщили о снижении выручки, 90% о падении чистой прибыли •$LKOH частично остановил работу НПЗ НОРСИ — RTRS •С 12.05 цена на мазут на бирже выросла более чем на 60% •Москвичи чаще едят и плачут в кровати, чем занимаются сексом - опрос Много лосося •Директор департамента ЦБ: Я, честно говоря, в шоке от цен на квартиры в Москве. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать •Средний срок окупаемости однокомнатной квартиры в Москве, купленной под сдачу, вырос до 25 лет, что на 4 года больше, чем год назад •Ставки аренды на однушки в крупных городах упали на 4,3% с начала года — CNRU •В янв-апр россияне оформили 328,77 тыс ипотечных кредитов (-56% г/г) на ₽1,4 трлн (-54% г/г) •ЦБ признал недостаточность резервирования банками застройщиков •$SBER, который финансирует 66% проектов жилой недвижимости, отмечает замедление роста кредитного портфеля застройщикам в 2026г •Потребление цемента в апреле упало на 9,6% г/г, объём производства на 9,8% г/г — Союзцемент •KMAZ отменил четырёхдневку в июне-июле из-за увеличения портфеля заказов •АКРА понизил кредитный рейтинг MGNT с AAA(RU) до AA+(RU) из-за роста долговой нагрузки и снижение рентабельности •$MGNT подтвердил устойчивость финансового положения после снижения рейтинга АКРА •MTSS готовит новую дивполитику; в 2026г капекс будет больше, чем в 2025г •$GAZP начал добычу нефти на Чонской группе месторождений •YDEX запустил первого в России нейробариста •У IRAO нет планов по выкупу акций •СД BANE рекомендовал дивиденд за 2025г 69,29 руб, (ДД преф 6,76%) (ДД обычка 4,91%) •СД $SIBN рекомендовал дивиденд за 2025г 28,11 руб ДД 5,49% •СД $MRKC рекомендовал дивиденд за 2025г 0,0385 руб ДД 4,7% •СД AQUA рекомендовал дивиденд за 2025г 10 руб ДД 2,4% •СД NKHP рекомендовал дивиденд за 2025г 10,08 руб ДД 2% •СД $MTSS рекомендовал дивиденд за 2025г 35 руб ДД 15,2% •СД PIKK, RBCM, UWGN, GEMC рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •Росимущество объявило отбор организатора для продажи 23,76% акций AFLT •$EUTR выкупил народные облигации двух серий на 135,8 млн руб, и выплатил держателям накопленный купонный доход •Банк Ак Барс подал новый иск к EUTR почти на 486 млн руб МСФО 2025: •CARM чистый процентный доход ₽707 млн (+16,6% г/г до резервов), чистый убыток ₽72 млн (рост убытка в 1,3 раза г/г) •$IRAO выручка ₽523,3 млрд (+18,6% г/г), прибыль ₽46,51 млрд (-1,5% г/г) •MTSS выручка ₽201,3 млрд (+14,7% г/г), OIBDA ₽74,7 млрд (+18% г/г), прибыль ₽7,2 млрд (+46% г/г) Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Кремле не видят рисков дефицита топлива - Песков •В Минэнерго заявили об отсутствии дефицита топлива •В Рязанской области нет дефицита топлива, но возможны локальные перебои - региональное Минэкономразвития •Биржевые продажи бензина 20.05 упали до минимума за 3 года •ФАС направила нефтяным компаниям письмо с требованием соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо, не допускать необоснованного роста цен на бензин и дизель •$SBER намерен подать заявление о банкротстве допустившей дефолт по облигациям Нафтатранс плюс •Издержки администрирования туристического налога превысили собранные средства - Госдума •Введение платы за VPN-трафик отложат до осени (после выборов) •ФНС начала замораживать патенты, товарные знаки, базы данных компаний из-за налоговых долгов — Известия •Облигации Омега снижаются из-за риска банкротства: после направления ФНС заявления о признании эмитента несостоятельным •Роял Капитал сообщил о дефолте по выплате 13 купона облигаций серии БО-02 •В 1кв банкротами признали более 137 000 человек, рост на 13,7% г/г •Правительство подготовило законопроект, увеличивающий страховую сумму с нынешних 1,4 млн до 2 млн руб по стандартным рублевым депозитам, открывающимся более чем на 3 года •Сын Евгения Плющенко (дважды доверенное лицо Путина на выборах) будет выступать за сборную Азербайджана •Минфин 28.05 соберёт заявки на новый выпуск ОФЗ в юанях на 10 лет •С начала года ЦБ России продал почти 28 тонн золота ($4,3 млрд), крупнейшее сокращение золотого запаса страны с 2002г, к 1.05 резервы снизились до 2 298 т золота, минимум с 2022г - BBG •Доход Саудовской Аравии от экспорта нефти вырос до рекорда за 3 года $24,7 млрд за первый полный месяц войны на Ближнем Востоке — BBG •ОАЭ построили почти 50% нового нефтепровода, который пройдет в обход Ормузского пролива •ОПЕК+, вероятно, увеличит добычу нефти на 188 000 б/с 7.06 - RTRS •В Египте обнаружено крупное месторождение газа (330 млрд куб) и нефти (10 млн барр) •Япония в апреле нарастила импорт СПГ из России на 29,5% г/г •Стоимость перевозки угля c Дальнего Востока к середине мая приблизилась к пиковым значениям •Проект Полярный литий, создаваемый $GMKN и Росатомом, рассчитывает на господдержку из-за снижения прогноза спроса на литий •США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1% •Каменск-Уральский металлургический завод подал в суд на подразделение $RUAL на 4,8 млрд руб из-за завышения цен на внутреннем рынке •$ALRS ожидает снижения мировой добычи алмазов ниже 100 млн карат в 2026г на фоне истощения действующих месторождений и отсутствия новых крупных открытий •Квартиры в новостройках начали дешеветь не только в старой, но и в новой Москве •Дивиденды компаний за 2025г могут стать минимальными с 2023г — Forbes •СД $SMLT, $WUSH рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •СД MRKP рекомендовал дивиденд за 2025г 0,0725 руб ДД 12% •СД Т рекомендовал дивиденд за 1кв 4,6 руб ДД 1,5% •T планируют допэмиссию акций для консолидации 100% банка Точка в декабре •CNRU в 2026г может направить на дивиденды до 100% прибыли по МСФО •LEAS: оферта по 677,9 руб МСФО/результаты 1кв: •$MBNK https://www.mtsbank.ru/o-banke/novosti/detail/1151373/ •$VKCO https://vk.company/ru/investors/info/12312/ •$T https://cdn.tbank.ru/static/documents/afa4c849-6d6f-4b5c-bb22-b03f471fe18b.pdf •$CNRU https://ir.ciangroup.ru/ru/press-center/press-releases/vyruchka-tsiana-vyrosla-na-18-a-rentabelnost-prevysila-34-v-1-kv-2026-goda/ •MOEX https://www.moex.com/n100230 •GCHE https://cherkizovo-group.com/press/gruppa-cherkizovo-obyavlyaet-finansovye-rezultaty-za-pervyy-kvartal-2026-goda/ •$MSRS выручка ₽84,18 млрд (+21,9% г/г), прибыль ₽14,41 млрд (+34,1% г/г) •SOFL оборот вырос на 5% г/г до 25,1 млрд руб, валовая прибыль выросла на 12% г/г Что на графиках? Индекс $MOEX растёт, $USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Федеральный бюджет России теряет 100–150 млрд руб в месяц из-за укрепления рубля на один рубль •65 угольных предприятий остановлены или вплотную приближены к остановке - Минэнерго •$KMAZ в апреле уволил около 500 сотрудников, в мае ещё 1 500 •В России начал расти теневой рынок просроченной еды •В России растёт доля наличных расчетов — в апреле она достигла 30% всех операций •В 2026г 27% российских компаний и ИП столкнулись с кассовыми разрывами •Продажи новостроек в Москве в янв-апр упали на 37% г/г — Росреестр •В 1кв рынок взыскания в России достиг максимума за 3 года •МФО впервые обогнали банки по объёму долгов, переданных коллекторам в 1кв •Центробанк просит немедленно взыскать 200 млрд евро по иску к Euroclear •Московский НПЗ $SIBN приостановил работу 17.05, Рязанский НПЗ приостановил работу 15.05 - RTRS •Суммарная мощность полностью или частично остановившихся НПЗ свыше 83 млн т ​в год — около 25% от ‌российской - RTRS •Чётких сроков реализации Силы Сибири-2 пока нет - Песков •Минэкономразвития в прогнозе до 2029г заложило дальнейшее снижение цен на газ для Китая •«Дух Пекина», в отличие от «духа Анкориджа» существует» - Ушаков •Безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до 31.12.27 — МИД КНР •Уиткофф и Кушнер в ближайшие недели могут посетить Россию - Ушаков •Китай сократил долю в казначейских облигациях США до минимума с 2008г - Минфин США •ЕС увеличил импорт российских удобрений в марте в 1,7 раза м/м до €50,7 млн •ЕС в марте впервые в истории не ввезли из России ни нефть, ни нефтепродукты •В Сочи в экспериментальной теплице вырастили первый урожай бананов, а заодно маракуйю, папайю и другие экзотические фрукты •$AFLT в янв-апр перевёз между Россией и Китаем 482 000 человек, рост на 42% г/г •$SBER ищет китайские чипы для российской модели ИИ GigaChat — RTRS •Ценовой разрыв между новостройками и вторичкой с начала года сократился с 26% до 23% — $CNRU •Годовая инфляция снизилась до 5,47% - Росстат •Роял Капитал допустил первый дефолт по 8-му купону облигаций серии БО-03 — CBonds •Владельцы народных облигаций $EUTR опять перестали получать деньги — Ассоциация владельцев облигаций •Эксперт РА отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности EUTR и прогноз по кредитному рейтингу, а также снял статус под наблюдением •СД ENPG, $GAZP, IRKT рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •FEES: Директивы по дивиденду за 2025г пока не было •Инвестпрограмма FEES в 2026г превысит 900 млрд руб (+25% г/г) •Акционеры $OZON одобрили дивиденд за 2025г 70 руб ДД 1,66% •Акционеры $ASTR одобрили дивиденд за 2025г 4,67 руб ДД 1,65% •Фундаментально мы должны стоить сильно дороже — CEO ASTR •Мажоритарный акционер ASTR Фролов может продать 10–15% акций IT-холдингу Т1 •Личный фонд Горизонт (создан наследниками Кенина) снизил долю в $SMLT с 27,66% до 24,61% (на 960 млн руб) •$PRMD оперрезультаты 1кв: выручка ₽7,3 млрд (+62,2% г/г), что более чем в 5 раз превышает темпы роста фармацевтического рынка •Минтранс запретил проносить на самолет пауэрбанки емкостью больше 27 000 мА·ч. Ими также нельзя пользоваться во время полета Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •«Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета — это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость и зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером. Но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов — социальных, инвестиционных. Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо. Спецоперация длится уже дольше Великой Отечественной. Дай бог, она закончится победой, а не промежуточным результатом» — депутат Госдумы Сулейманов •Минсельхоз предлагает снизить субсидирование льготных кредитов для аграриев с 70% до 50% ключевой ставки ЦБ из-за дефицита федерального бюджета •Минфин предложил повысить с 1.07 ставку по семейной ипотеке для заемщиков, не состоящих в браке и не прописанных по одному адресу с ребенком •Спрос на новостройки в городах-миллионниках в апреле упал до 27,3% г/г, а цены продолжают расти •Продажи жилья в апреле выросли в денежном выражении на 8% м/м до 355 млрд руб - $DOMRF •Спрос на элитные новостройки Москвы в янв-апр упал на 31,7% г/г •Ежегодное отключение горячей воды поможет россиянам сэкономить деньги: если профилактические работы займут 14 дней, то сумма платежа за горячую воду уменьшиться почти на 50% - Госдума •Хуснуллин связал износ сетей ЖКХ с тарифами ниже инфляции •Инфляционные ожидания в мае выросли до 13% с апрельских 12,9% — опрос для ЦБ •Сотрудников ФНС начнут награждать медалями за сбор налогов •Охота на зарплаты в конвертах набирает обороты: в 1кв власти вытащили из тени 219 000 работников (+21% г/г) •$SBER наблюдает тенденцию перехода к расчётам наличными, особенно в сегменте малого бизнеса и ИП •7,5% российских работников могут столкнуться с риском потери прежней занятости из-за внедрения ИИ •Уголь в портах Дальнего Востока подорожал до максимума за год •Экспорт угля из России в 1кв упал на 0,4% - Минэнерго •План финансового оздоровления TGKB направлен в Правительство - Минэнерго •Минфин не считает критической ситуацию у $ALRS, критическая ситуация в самой алмазной отрасли. Минфин не рассматривает возможные способы поддержки ALRS •ALRS, запланировав сокращение добычи в 2026г на 15%, изучила вопрос о консервации ряда россыпных месторождений - Минфин •СД HNFG, OGKB, рекомендовали отказаться от дивиденда за 2025г •Акционеры $POSI одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Набсовет $X5 рекомендовал дивиденд за 2025г 245 руб ДД 10% •Главснаб допустил технический дефолт по биржевым облигациям серии БО-02 •Суд принял решение списать долг UGLD перед Струковым на 17 млрд руб •SELG не будет участвовать в новом аукционе по бывшим активам Струкова и доли в $UGLD •VSMO начала выпуск крупногабаритных заготовок коленвалов для мощных дизельных двигателей •$ROSN обеспечена запасами углеводородов почти на полвека вперед •$FEES повышают производительность труда за счёт ИИ, роботизации, оптимизации управления •SVCB завершил приобретение 100% компании Капитал медицинское страхование •$MGNT и Росатом запустили первые проекты по раннему применению квантовых вычислений в ритейле •$RTKM и SBER займутся развитием платформы для работы с цифровыми валютами и токенизированными активами •RTKM планирует инвестировать несколько сотен млн руб в развитие собственного онлайн-агрегатора гостиниц •RTKM планирует за 5 лет удвоить дивидендый поток •RTKM представил стратегию развития до 2030г https://www.company.rt.ru/ir/news_calendar/d478219/ •Совокупная выручка $HNFG в янв-апр выросла на 3,4% г/г до 8,6 млрд руб •В подмосковном Солнечногорске полностью запретили прокат электросамокатов •США готовятся возобновить войну против Ирана Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •«И возникает вопрос неизбежно: „Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать“» — Павел Зарубин, журналист кремлёвского пула •Средства ПВО за сутки (17.05) сбили 1 054 БПЛА и 8 управляемых авиабомб - Минобороны •В Перми священники провели крёстный ход, чтобы избавиться от напасти беспилотников •Белоруссия готова подставить плечо российским регионам в нефтепереработке на фоне атак на НПЗ – Лукашенко •Сдача жилья за янв-апр упала на 24% г/г - Росстат •Запас прочности у строителей и девелоперов практически исчерпан — Хуснуллин •Банки нарастили объём сделок по секьюритизации ипотечных кредитов без гарантии $DOMRF •За год кол-во вакансий упало на 25%, кол-во резюме выросло на 36% - $HEAD •Минэкономразвития: нужно создавать условия для выхода на рынок труда пожилых и предпенсионеров через переобучение, стажировки, гибкую занятость •В Госдуме исключили повышение пенсионного возраста в ближайшие 15-20 лет •Россиян в возрасте до 39 лет можно считать молодёжью - Минздрав •Проведённый 18.05 аукцион в отношении UGLD признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок •Росимущество 19.05 планирует объявить голландский аукцион по продаже $UGLD с понижением от начальной цены до 50% •На покупку небоскреба РЖД Moscow Towers не было подано ни одной заявки, аукцион не состоялся •Элитное жильё в Сочи в 2025г оказалось дороже, чем в Милане, Майами, Дубае •Летом 2026г россияне смогут улететь прямым рейсом в 31-32 страны, это в 3 раза меньше, чем в СССР во время «железного занавеса» - АТОР •«Честно хочу признаться, что, когда мы по ней пошли [по выставке] и я увидел, что у нас только мёд и крабы, а у наших друзей [из Китая представлены] дроны и роботы, то немного расстроился» - вице-премьер Трутнев •Каждая четвёртая иностранная компания в России имеет китайских учредителей •Словакия заменит газ из России на азербайджанский, обсуждается контракт минимум на 10 лет - вице-премьер Словакии •Индия хочет удвоить или утроить поставки угля из России •США продлят на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении нефти из России, перевозимой морем - RTRS •США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти - Tasnim •Роял Капитал не выплатил купон по облигациям серии БО-03 из-за кассового разрыва •АгроДом допустил дефолт по исполнению оферты по облигациям серии БО-02 из-за недостатка денежных средств •Облигации Группы Продовольствие снижаются после сообщений СМИ о задержании гендиректора по подозрению в даче взятки •У $DELI 18.05 произошел сбой из-за проблем со связью в автомобилях •СД FIXR, $EUTR, MVID, SGZH рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •СД $MDMG рекомендовал дивиденд за 2025г 47 руб ДД 3,5% •СД MRKY рекомендовал дивиденд за 2025г 0,0037699687491 руб ДД 4,4% •СД YDEX определил цену размещения 4100.5 руб дополнительных акций для программы мотивации •BSPB 15.05 выкупил 50 970 собственных акций в рамках buyback •$GAZP разместил облигации на ¥3 млрд с купоном 7,85% сроком на 4 года •GMKN планирует получать 50 млрд руб от ИИ к 2030г •Обсуждения по дивиденду с ЦБ не простые, до конца мая будет рекомендация - VTBR •Планов снижать долю государства в капитале VTBR до 50% пока нет - VTBR •Прогноз по чистой прибыли на уровне 600-650 млрд руб в 2026г сохраняется - $VTBR •RTKM запустит производство умных телевизоров на базе собственной ОС Аврора ТВ •Роботы-доставщики $YDEX стали привозить заказы на 10% быстрее благодаря ИИ •Потребление электроэнергии с начала года выросло на 1,1% г/г - Системный оператор •19.06 ГОСА $MVID об изменении формата допэмиссии акций с открытой на закрытую •25.05 ВОСА $NVTK о внесении изменений в Программу приобретения (выкупа) ГДР Что на графиках? Индекс $MOEX растёт, $USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Кремле попросили искусственно не завышать результаты выборов - Ведомости •В России растёт число предложений о продаже и аренде гаражей, приспособленных для проживания - гильдия риэлторов •Наличие денег существенно снижает риск депрессии - учёные •Россияне продолжают выносить деньги из банков: с начала года вынесли 886 млрд руб •Маркетплейсы потеряли 7 млрд руб (до 10% пользователей) из-за блокировок VPN с 31.03 •Для 54% врачей отключения мобильного интернета на рабочем месте стали регулярной проблемой - Forbes •При слишком медленном снижении ключевой под угрозой закрытия в 2026г могут оказаться до 15% микропредприятий - Известия •В 1кв в 52 ключевых торговых центрах Москвы открылось 80 магазинов, закрылось 208 •ОАЭ ускорят реализацию проекта нефтепровода в обход Ормузского пролива, чтобы к 2027г удвоить экспортные мощности через Фуджейру — RTRS •Премии за российскую нефть ESPO Blend для поставок в Китай в конце июня и в июле снизились из-за низкой рентабельности нефтепереработки в Китае и слабого спроса — RTRS •$NVTK после введения запрета ЕС на перевалку СПГ из России смог наладить регулярную перегрузку в Мурманской области •Грузооборот морских портов России за январь–апрель вырос на 2,6% г/г •Годовая инфляция снизилась до 5,58% - Росстат •Экспортные перевозки минеральных удобрений по сети РЖД в апреле снизились на 9% м/м, до 3,4 млн т •AKRN оперрезультаты 1кв: объём производства удобрений упал на 10% г/г до 2,33 млн т, объём продаж упал на 16% г/г до 2,11 млн т •Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме •Прокуратура подала иск о признании недействительной сделки о покупке структурами Мясникова и Люльчева акций TGKN и требует обратить их в доход России •Завершился приём заявок на аукцион по продаже $UGLD, итоги аукциона 18.05 •Т запустил международные переводы на карты UnionPay Global в 61 страну •Эксперт РА повысил кредитный рейтинг HNFG и его облигаций с ruA+ до ruAA- прогноз «стабильный» •$RTKM выкупил по оферте 386 200 облигаций серии 001P-03R (3,86% выпуска) на ₽386,2 млн по цене 100% от номинала •TATN вышла из проекта по производству малеинового ангидрида ОЭЗ Gebkim в Турции •TATN рассчитывает нарастить добычу нефти в 2026г •СД $SNGS рекомендовал дивиденд за 2025г 0,85 руб на обычку ДД 4,3% и преф ДД 2,1% •СД NKNC рекомендовал дивиденд за 2025г 0,83 руб на обычку ДД 1,1% и преф ДД 1,5% •СД KZOS рекомендовал дивиденд за 2025г 2,85 руб на обычку ДД 4,8% и 0,25 руб на преф ДД 1,7% •СД ZAYM рекомендовал дивиденд за 1кв 4,36 руб ДД 2,86% •СД $ROSN рекомендовал дивиденд за 2025г 2,27 руб ДД 0,5% •СД MRKV одобрил дивиденд за 2025г 0,0212 руб ДД 10,6% •Акционеры $T одобрили дивиденд за 4кв 2025г 4,5 руб ДД 1,4% •СД RUAL, $MGNT рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •СД $HEAD одобрил buyback объемом до ₽15 млрд •$DATA оперрезультаты 1кв https://arenadata.tech/about/news/gruppa-arenadata-publikuet-operaczionnye-rezultaty-1-kvartala-2026-goda/ •GECO результат 1кв https://genetico.ru/investoram/genetico-v-i-kvartale-2026-goda-uvelichila-valovuyu-pribyl-na-29.html МСФО 1кв: •AKRN выручка ₽51,86 млрд (-22,5% г/г), прибыль ₽2,67 млрд (снижение в 5,4 раза г/г), EBITDA снизилась на 41% г/г до ₽15,63 млрд •SVCB прибыль ₽20 млрд (+57% г/г), рентабельность капитала 20% (+5 п.п.) •$DELI убыток сократился на 18% г/г, выручка ₽6,6 млрд (+3% г/г), EBITDA ₽922 млн (+8% г/г), число проданных минут на автомобиль выросло на 51% г/г •BSPB прибыль ₽10,9 млрд (–29,7% г/г), выручка ₽22,6 млрд (–10,9% г/г), рентабельность капитала 19,9% •$ZAYM прибыль ₽436,6 млн (–52,3% г/г), комиссионные доходы ₽643 млн (+81,4% г/г) •HEAD прибыль ₽3,7 млрд (+8,5% г/г), выручка ₽9,5 млрд (–1,5% г/г), скорр чистая прибыль ₽4,17 млрд (– 4,4% г/г) при рентабельности 44,0% (– 1,3 п.п.) Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Путин начал экстренное спасение экономики России •Путин на съезде машиностроителей: Не буду говорить о грустном: не буду говорить о ключевой ставке, о необходимости наличия длинных денег, об укреплении рубля •Гражданские секторы в последние месяцы всё больше ощущают системное охлаждение экономики: у предприятий появляются недозагруженные мощности — Минпромторг •Бюджет в дефиците - фактически уже в прошлом году был секвестр, хотя надо отдать должное Минфину, он креативен в терминах: “консолидация”, “оптимизация”, “сбалансированность”, теперь “приоритизация” - РСПП •Минэкономразвития до конца года прогнозирует, что инфляция снизится до 5%, а с другой стороны, прогнозирует рост тарифов ЖКХ двухкратный относительно инфляции. Мы не можем с этим согласиться — Госдума •Прирост наличных денег на руках у россиян с 1 по 11 мая достиг ₽210,5 млрд руб - максимум за 15 лет •Общий объем вкладов на сумму менее 1 млн руб сократился на 8% с начала года. На небольших вкладчиков приходится 21% от объема всех депозитов, при этом такие вкладчики составляют 94% от всех физлиц — АСВ •Средний размер вклада физлица в 1кв вырос почти на 9% до 456 000 руб — АСВ •Правительство сократит финансирование мероприятий по осуществлению дорожной деятельности, в рамках которого оплачиваются строительство и ремонт федеральных трасс по всей стране •Производители дорожно-строительной техники столкнулись с худшими отгрузками за 6 лет •Правительство сократит расходы на разработку лекарств из-за дефицита бюджета: будут оплачивать исследования только прорывных лекарств •Малый и средний бизнес умирает, с начала года закрылись 209 000 МСБ - Forbes •Продажи бензина АИ-92 стали убыточными •К компании $EUTR 12–13.05 подано 3 иска на 9,57 млрд руб •В крупнейших городах России средний срок ипотеки на первичку почти достиг предельных 30 лет •Ограничения интернета тревожат россиян в 2 раза сильнее, чем пандемия коронавируса в 2020г •Лимит сверхурочной работы для россиян повысили вдвое до 240 часов в год, вступит в силу с 1.09 •Глава АвтоВАЗ пересел с Mercedes на Lada Aura и заявил, что АвтоВАЗ не исключает создания беспилотного автомобиля в будущем •Академик РАН Онищенко не смог сдать ЕГЭ, потому что ничего не понял •Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению законопроект, наделяющий $SBER и Спецсвязь правом сбивать дроны •ЦБ: Профицит внешней торговли России (сальдо торгового баланса) в 1кв упал на 17,6% г/г до $25,3 млрд •Экспорт нефти из Венесуэлы вырос до 1,2 млн б/с — Минэнерго США •Ключевые члены ОПЕК+ намерены и далее продолжить повышение нефтяных квот — BBG •Индия попросила США продлить лицензию, смягчающую санкции против нефти из России, срок действия которой истекает 16.05 — BBG •$AFLT с 1.06 возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай •$TGKA не будет публиковать МСФО за 1кв •Выручка $VKCO Tech в 1кв выросла почти на 59% до 4,3 млрд руб •$RTKM МСФО 1кв https://www.company.rt.ru/ir/news_calendar/d478131/ •Менеджмент RTKM внёс предложения по дивиденду за 2025г, ждёт решения правительства •RTKM в 2026г планирует увеличить долю капзатрат до 20–21% от выручки (с 18,1% в 2025г), восстановив объём инвестиций до уровня 2024г •$ZAYM сохраняет фокус на интересах акционеров, включая значительные регулярные дивидендные выплаты •ЦБ скорректировал требования МФК по биометрии и не будет наказывать их за нарушение до 1.01.27 •15.05 СД $MVID рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала •Наценка торговых сетей на социально значимые продукты “первой цены” в апреле обновила рекордный исторический минимум, составив 0,5% — АКОРТ •$APTK ожидает результат по чистой прибыли в 2026г лучше, чем в 2025г — СЕО •$ASTR запускает облако Astra Cloud, построенное на российских процессорах Baikal–S Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Утверждения, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги являются фейковыми вбросами - Минфин •С начала года россияне вынесли из банков 824 млрд руб, превысив показатель за весь 2025г •Сбережения россиян на чёрный день сдерживают экономический рост - экономисты ЦБ •С 1.10 платежи ЖКХ повысят на 9,9%, в 2027г на 8,7%, в 2028г на 7,1%, в 2029г на 6,1%. До конца 2029г совокупный платёж за ЖКХ увеличится на 35,7% - прогноз Минэкономразвития •30% россиянин заявили, что не поедут в отпуск из-за нехватки денег •Добыча нефти в России в 2026г продолжит снижаться четвертый год подряд и упадёт до минимума за 17 лет - прогноз Минэкономразвития •Добыча нефти в России в апреле упала на 107 000 б/с м/м, отставание от квоты ОПЕК выросло до 580 000 б/с. Добыча нефти в России падает шестой месяц подряд – ОПЕК •Импорт нефти в Индию из России в мае достиг рекордных 2,3 млн б/с — Kpler •США с помощью санкций пытаются полностью убрать LKOH и ROSN из международного бизнеса - МИД РФ •Гана хочет приобрести долю $LKOH на шельфе в Гвинейском заливе — BBG •Поставки российского СПГ в ЕС в январе–апреле выросли на 18,5% г до 8,98 млрд куб м •Власти Москвы наложили запрет на публикацию фото, видео и текстов о последствиях терактов, включая атаки беспилотников •Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку •Администрация Лобни Московской области запретила деятельность операторов кикшеринга на территории округа •BAZA готовит приобретение компании в ближайшие 1-2 квартала, которое позволит расширить продуктовую линейку •Менеджмент BAZA подтвердил, что рекомендует направить на дивиденд за 2026г не менее 50% NIC при соотношении чистый долг/OIBDAC менее •$BAZA МСФО 1кв: выручка ₽1,1 млрд (+36% г/г), OIBDA ₽457 млн (+28% г/г), NIC ₽141 млн (+91% г/г), прибыль ₽132 млн (+10,9% г/г) •Выручка $CNRU растёт опережающими темпами по сравнению с затратами. И маржинальность классифайд-бизнеса компании может достигать 50% и более — СЕО •Маркетплейс $MVID в апреле вырос в 5 раз г/г до 3,5 млрд руб •СД $RAGR рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2025г •В апреле крупнейшие экспортеры увеличили продажи валюты в 3 раза до $7,3 млрд (с $2,4 млрд в марте), вернувшись к уровню мая 2025г — ЦБ •Племзавод Пушкинское допустил технический дефолт по 10-му купону и частичному погашению номинала облигаций серии 001Р-01 на 18,976 млн руб •$AFLT перевёз в апреле 4,4 млн пассажиров (+0,5% г/г), за 4мес 16,3 млн (+1,8% г/г) •Минэкономразвития не поддержало инициативу Минэнерго закрепить в законе об АО направление дивидендов по госпакетам акций энергокомпаний на инвестиции до 2042г •$ROSN объединяет Брянскнефтепродукт с Орелнефтепродуктом через конвертацию акций •$PRMD планирует расширять деятельность в Юго-Восточной Азии •АКРА подтвердил рейтинг $BSPB на уровне AA-(RU), изменив прогноз на позитивный •$SBER РСБУ за январь-апрель: прибыль ₽657,8 млрд (+21,3% г/г), рентабельность капитала 23,4% Что на графиках? Индекс $MOEX растёт, $USDRUBF снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Добыча нефти странами ОПЕК в апреле упала до самого низкого уровня более, чем за 20 лет — RTRS •Минэнерго США высвободит 53,3 млн баррелей нефти из стратегического резерва •Скидки на Urals выросли впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке — BBG •Перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов - Новак •Минфин России в апреле перестал публиковать отчёты об исполнении бюджета, по регионам ежемесячные отчёты не публикуются с начала года •Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2026г с 4% до 5,2% и понизило прогноз роста ВВП с 1,3% до 0,4% в 2026г •Положительное сальдо внешней торговли в 1кв упало на 11,92% г/г до $30,3 млрд, экспорт снизился на $0,1 млрд, импорт вырос на $4 млрд — ФТС •Сводные опережающие индикаторы возникновения банковского кризиса и экономической рецессии в экономике России по-прежнему находятся выше своих пороговых уровней - ЦМАКП •Каждая четвертая компания в России начала сокращать персонал, часто без компенсаций - РБК •В апреле запущено строительство 3,4 млн кв м жилья (-18% г/г) - $DOMRF •Производство грузовых вагонов в январе-апреле упало на 40,7% г/г •В России усиливается нехватка бензина АИ-95 •На неделе 4-8.05 в России зафиксировано 20 дефолтов, за весь 2025г было 24, в 2024г 11 •Соби-лизинг предупредил о возможном техдефолте по выплате 30‑го купона и части номинала облигаций серии 001P‑03 на сумму ₽4,974 млн •Бывший генеральный директор компании Транспорт будущего, который в 2025г докладывал Путину о планах выпускать до 300 000 дронов в год, арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере •В России родственникам заключённых начали предлагать «ежемесячное страхование» от незаконных действий сотрудников СИЗО и колоний, а также побоев со стороны сокамерников - Известия •$DELI успешно погасил выпуск облигаций RU000A10AV31 в полном объеме •СД $CNRU рекомендовал дивиденд за 1кв 53 руб ДД 8,5% •СД $ZAYM рекомендовал дивиденд за 4кв 2025г 11,1 руб ДД 7,4% •СД $LSNG рекомендовал дивиденд за 2025г на обычку 0,5379 руб ДД 3,2%, на преф 36,7247 руб ДД 10,3% •19.05 СД $GAZP по дивиденду за 2025г •Акционеры $FIXR одобрили дивиденд за 1кв 0,11 руб •$TRNFP планирует выплатить дивиденд за 2025г - Новак •Минэкономразвития и $HEAD запустят платформу для поиска работы в туризме •ФАС: Предельные цены на минудобрения сохранятся на уровне 2022г •$KMAZ пересмотрел график летнего корпоративного отпуска на 2026г, сократив его длительность с трёх недель до двух •$MVID в январе продало оператора платформы POS-кредитования Альянс кредит и кредитного брокера Директ тех за ₽194 млн •Минздрав хочет убрать сексологов из списка медицинских специальностей •Эскортницы переключились с Дубая на Китай из-за нестабильности на Ближнем Востоке Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Дефицит федерального бюджета России за янв-апр 5,88 трлн руб (за весь 2025г дефицит был 5,65 трлн руб), нефтегазовые доходы упали на 38,3% г/г, ненефтегазовые доходы выросли на 10,2% г/г. С дефицитом был закрыт каждый месяц •В 1кв производство сельхозтехники упало на 36,8% г/г •Компания Объединенные кондитеры в 2025г сократила 24% сотрудников, а также заявила о планах повысить цены на собственную продукцию из-за снижения рентабельности •Продажи квартир и апартаментов в новостройках Москвы и Подмосковья в апреле упали на 35% г/г — DataFlat •ЦБ: каждый пятый россиянин, который оформил ипотеку в 2025г, будет выплачивать её до конца жизни: 65% ипотек выдали людям, которым на момент погашения будет 70–75 лет при средней продолжительности жизни в России 74,2 года •Новосибирский зоопарк извинился за баннер к 9 Мая с фотографией орангутана — местные жители возмутились, а прокуратура и Роскомнадзор начали проверку, баннер уже сняли •Из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации приостановлена работа 13 аэропортов Юга России — Минтранс •Воздушное пространство в ростовской зоне восстановят в течение 2–3 дней после удара 8 мая - Минтранс •Власти не отзывали аккредитацию на парад Победы на Красной площади ни у одного журналиста - Песков •Иран захватил в Оманском заливе танкер с собственной нефтью - BBG •Пакистан не закупает срочные партии СПГ, рассчитывая на то, что боевые действия, из-за которых перекрыт Ормузский пролив, ослабнут, и в ближайшее время поступят более дешевые поставки из Катара - BBG (Пакистан является посредником в переговорах США и Ирана с самого их начала) •Рубио допустил выход США из переговоров по Украине: США готовы посредничать на переговорах России и Украины, но не хотят тратить на переговоры время, если не увидят прогресса •Пентагон начал публиковать данные о контактах с НЛО •СД $SELG рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2025г •$LSRG приобрела 100% долей ООО «Пулково Скай», владеющего пятизвездочным отелем «Domina Пулково» на 253 номера в Санкт-Петербурге •Максим Воробьев снизил долю прямого участия в $AQUA с 22,35% до 0% •FIXR приостановил консолидацию акций из-за требования ЦБ выкупать бумаги у несогласных и не голосовавших акционеров •СД $FIXR утвердил промежуточные дивиденды за 2025г 20,153866 руб •$DELI начнёт запускать аренду автомобиля по звонку •Соби-Лизинг допустил техдефолт по выплате 29-го купона и погашению части номинала облигаций серии 001Р-04 — CBonds •14.05 MOEX начинает торги фьючерсами на криптовалюты SOL XRP TRX •Топ-менеджмент $LEAS единогласно принял решение не продавать свои акции в рамках второй оферты •Операционные результаты $ETLN за 1кв: денежные поступления выросли на 47% Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией