Итоги недели: нефть, экономика и банковский сектор России

Войти

•В мае добыча нефти в России 9 млн б/с, по сравнению с апрелем падение на 50 000 барр, падение добычи продолжается шестой месяц подряд, отставание от квоты ОПЕК выросло до 690 000 б/с - ОПЕК •Добыча нефти в Иране в мае упала на 19% - ОПЕК •Открытие Ормузского пролива может привести к краху ОПЕК: участники ОПЕК испытывают нехватку доходов и, скорее всего, будут агрессивно бороться за долю рынка, продавая всё больше нефти и снижая цены - RTRS •США стали крупнейшим в мире экспортером нефти, перевернув многолетний порядок, долгое время находившийся под доминированием Саудовской Аравии и России — RTRS •Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до 2,5%, предупредил о риске замедления до 1,3% •ЕЦБ повысил ставку на 25 б.п. (впервые с 2023г) чтобы сдержать рост инфляции •США рассматривают возможность похищения президента Кубы — Министерство Войны США •В Москве впервые за 23 года отменили концерт ко Дню России на Красной площади •На Первом канале показали репортаж с ВДНХ о мероприятиях посвященных Дню России. Символом России выбран лапоть напечатанный на 3D принтере •Международный медицинский форум в Москве открыли молитвой •Куйбышевский НПЗ остановил переработку нефти 10.06 — RTRS •Цена АИ 95 на бирже обновила исторический максимум 80 000 руб за тонну •Малый бизнес стал массово переходить на «серые» зарплаты в конвертах и активно дробить компании - Ведомости •Ситуация в банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая. Нахождение под санкциями не мешает банкам получать большую прибыль и развиваться - Песков •Больничный Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговоров — Песков •Высокие расходы бюджета мешают ЦБ быстрее смягчать ДКП - ЦБ •Потребление нержавеющей стали в России в 1кв упало на 29,1% г/г. Импорт упал на 29,0% г/г, производство на 30,9% г/г – Спецсталь •Грузооборот морских торговых портов в январе-мае вырос на 3,7% г/г — Морцентр •Кол-во выданных потребкредитов в мае выросло на 52% г/г и на 7,8% м/м — НБКИ •Роскомнадзор планирует потратить ещё 1,3 млрд руб на борьбу с VPN •США продлили разрешение на поставки нефти России с Сахалина-2 в Японию до 18.12 •Европа хочет организовать переговоры с Россией в июле — BBG •Премьер-министр Италии призвала Европу начать совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Москвой • запустил оплату товаров и услуг в Египте по национальному QR-коду •BSPB завершил байбек, выкупив почти 9 млн акций • купил 50% оператора платежной системы Бэст за 587 млн руб • планирует запустить аренду своих самокатов в Мехико • открыла первый в Анапе гипермаркет •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruAA и изменило прогноз с «развивающийся» на «стабильный» • тестирует новые аноды с частичной заменой дорогих иридия и рутения на палладий. Это позволит сократить издержки, снизить электропотребление на 5–10% и создать новые рынки спроса на палладий •Правительство распорядилось заключить со структурой энергохолдинга договор на доверительное управление акциями • в мае увелил перевозки на 0,3%, в янв-мае на 2,1% •Акционеры одобрили дивиденд за 1кв 53 руб Что на графиках? Индекс и снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Люди знают, что политики Единой России никогда не были популистами и не устраивали погоню за рейтингами за счёт пустых обещаний - Путин •Дефицит топлива в России не критический - Путин •На АЗС Москвы и области начали ограничивать продажу бензина •Власти Новосибирской области перешли на ручной режим обеспечения топлива малым сетям АЗС •В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива •В Иркутске предложили перевести работников на удалёнку •В Иркутске задержали перекупщиков бензина, которые продавали по 250 руб за литр •С 1.07 и на 3 месяца правительство снизит норматив обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10% - Новак •Карту Где бензин? запустили в России •Возможность импорта топлива является одной из мер обеспечения стабильности на внутреннем рынке - Новак •Топливный кризис затронул автоперевозки грузов — тарифы могут вырасти на 10% — Коммерсантъ •ЦБ будет учитывать ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и обновлении прогнозов •Индекс финансового стресса в России вплотную приблизился к уровням октября 2022г •Инвестпроекты сейчас реализуют 45% предприятий, это минимумом за 10 лет - опрос ИНП РАН •В целом по экономике уровень загрузки производственных мощностей снизился до 77%. В обрабатывающей промышленности загрузка упала до 69% — ЦМАКП •7 из 10 крупнейших производителей алкоголя в мае сократили продажи от 1,2% до 22% в зависимости от предприятия •Россияне сняли с депозитов рекордные с начала года 280 млрд руб •Граждане «недружественных» стран с начала июня столкнулись с заморозкой вкладов в России •Модернизация Почты России может привести к удорожанию банковских услуг для клиентов — НСФР •Ю Ди Пи Авто обратится в суд с заявлением о собственном банкротстве •У крупнейших российских авиакомпаний простаивает 19,3% парка из-за проблем с обслуживанием — Ъ •Чистый убыток Мойофис в 2025г вырос в 7 раз: с 1,2 млрд до 8,8 млрд руб - СПАРК •Вторичное жилье в крупных городах в 1пол подорожало на 10% г/г — CNRU •Застройщики откладывают старт продаж на рекордном объёме строящегося жилья - 28,7 млн кв. м (почти 24% портфеля) из-за неопределённости спроса – DOMRF •Условия Семейной ипотеки не будут менять до 1.10 - Минфин •Доля микрозаймов с просрочкой более 90 дней в портфелях МФО в 1кв выросла до 33,8% — максимум с 2023г. Объем плохих долгов достиг ₽269 млрд — ЦБ •Россиянки начали перепродавать ношеные грудные импланты — спрос на силиконовую грудь упал •В Ставропольском крае похитили мужчину, сделали рабом и продали за колбасу •VTBR создал мороженое в видео Достоевского, Пушкина, Толстого •ЦБ 1-6.07 будет осуществлять суммарную покупку валюты в объёме 9,34 млрд руб в день •Акционеры TGKA, TGKB, RENI, GAZP, IVAT одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры AFLT одобрили дивиденд за 2025г 5,29 руб •Акционеры MDMG одобрили дивиденд за 2025г 47 руб •Акционеры AQUA одобрили дивиденд за 2025г 10 руб •Акционеры SIBN одобрили дивиденд за 2025г 28,11 руб •OZON открыл первую очередь логистического центра в Ленинградской области площадью 60 000 кв м •T возобновил SWIFT-переводы с рублевого счета •Магазины MVID запустят продажу одежды •MTSS может отказаться от фиксированных дивидендов в пользу привязки к финансовому показателю, а также участить выплаты •Новые проекты не начинаем, заканчиваем предыдущие, капзатраты в 2027г будут меньше 2026г - CHMF •Продажа госпакета акций AFLT пройдет без допэмиссии •AFLT планирует сохранять текущую дивполитику •AFLT: Акционеры избрали новый СД из 12 человек, в его состав вошёл глава Минтранса •Saudi Aramco возобновила погрузку нефти на своем терминале в Рас-Тануре в Персидском заливе 26.06 после четырехмесячного перерыва Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •НПЗ Нижегороднефтеоргсинтез LKOH 24.06 остановил переработку нефти - RTRS •Нефтепереработка в России в мае упала на 13,5% г/г — Росстат •Цены на бензин в России показали рекордный недельный рост за 20 лет — данные Росстата •Во Владимирской области из-за дефицита топлива несколько междугородних перевозчиков запросили повышение цены на проезд •Повышенный режим готовности из-за ситуации с топливом ввели в Забайкалье •В Дагестане ограничили продажу топлива •Глава застройщика НОСТРОЙ: Фиксируем замедление темпов роста зарплат в строительной отрасли, а в отдельных регионах снижение оплаты труда, что может указывать на наступление кризисных явлений в секторе •В Приволжье растёт риск затоваренности рынка новостроек •В результате падения спроса на новостройки объем строящихся с переносом сроков жилых проектов за год увеличился на 30% •Выдачи льготной ипотеки в мае 29 300 шт (-13% м/м и -27% г/г) на 175,9 млрд руб (-12% м/м и -23% г/г) •В мебельной отрасли сейчас все тоскуют и делятся падением продаж - Mr. Doors •Новак поручил представить дополнительные меры поддержки в металлургии, лесной и угольной промышленности, строительстве •Банки лишились почти ₽2 трлн ликвидности из-за резкого роста спроса россиян на наличные — Известия •Просроченная задолженность по зарплате на конец мая 2 млрд 960,9 млн руб, рост на 78,1% г/г - Росстат •Стоимость страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, за последние 6 дней снизилась более чем вдвое — FT •Ирак призвал ОПЕК увеличить его квоту на добычу нефти, иначе планируют покинуть ОПЕК - RTRS •Франция перехватила танкер Deliver, связанный с Россией •Великобритания планирует продать нефть Urals с захваченного танкера Smyrtos, который связывают с теневым флотом РФ, и передать деньги Украине — The Telegraph •Рубио заявил, что на Аляске было сделано лишь предложение, никаких договоренностей по Украине на встрече Трампа и Путина не было •Лукашенко заявил, что недавно встречался в Минске с представителями Украины: Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно •ФСИН представила проект быстровозводимой тюрьмы •Школьникам удвоят начальную военную подготовку •Я так устал за сутки выключать и включать VPN - замглавы Минстроя •На госзакупки VPN с начала года потратили 10,3 млрд руб •Apple удалила приложения VKCO из AppStore: ВКонтакте, VK Музыка, VK Видео, VK Мессенджер, VK Знакомства, VK Звонки, VK Play, VK Admin, VK Почта, Почта Mail, Облако Mail, Дзен, Одноклассники, Skillbox, Юла, Маруся, VK Teams •MTSS продаёт 49,9% ООО Башенная инфраструктурная компания, стоимость всего бизнеса оценена более чем в ₽125 млрд •RUAL и ФАС не пришли к единому мнению относительно формулы ценообразования на алюминий на внутреннем рынке •RUAL сейчас не рассматривает какие-либо формы возврата прибыли акционерам, включая дивиденды или buyback •TATN ввела в эксплуатацию в 2025г 9 месторождений, общий объём добычи нефти 27,8 млн т •SIBN продолжит выплачивать дивиденд в соответствии с дивполитикой, это будет больше 50% прибыли •MDMG оценивает окупаемость покупки Ильинской больницы за ₽8,5 млрд (с учётом долга ₽1,1 млрд) в 4 года, привлекут кредит SBER на ₽6 млрд на 4,5 года •MDMG повысил прогноз по росту выручки в 2026г до 24-25% с 23% после покупки Ильинской больницы и Здравицы •MDMG допускают допэмиссии для крупных M&A •DIAS будет рассматривать на ВОСА обратный выкуп акций •DIAS ожидает дивдоходность акций 19%-25% за 2026г •DIAS МСФО 2025 https://www.diasoft.ru/investors/ir-news/?ELEMENT_ID=22236 •ROSN купила пакет акций BANE у региональных властей за 14,8 млрд руб •Акционеры FIXR, WUSH одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры MOEX одобрили дивиденд за 2025г 19,57 руб ДД 12,2% •ЦБ включил VTBR в реестр операторов ЦФА-платформ •VTBR создал комитет по стратегическому партнерству с Wildberries Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией