ПАО «Банк ПСБ» — системно значимый банк, выполняющий функцию опорной кредитной организации при реализации государственного оборонного заказа и сопровождении крупных государственных контрактов. Сбор заявок 25 июня ⏰11:00-15:00 размещение 30 июня Выпуск 1 • Наименование: ПСБ-004Р-06 • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КБД (2.5 года)+130 б.п. (14.35%) (ежемесячный) • Срок обращения: 2.5 года • Объем: будет объявлен позже • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Банк ПСБ и Совкомбанк • Выпуск для всех Выпуск 2 • Наименование: ПСБ-004Р-07 • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+165 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: будет объявлен позже • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Банк ПСБ и Совкомбанк • Выпуск для всех Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении 1.4 млн.₽ $RU000A109TJ6 $RU000A10CP78

ООО «ПКО «Агентство Судебного Взыскания» была зарегистрирована в Санкт‑Петербурге в 2015 году и специализируется на оказании коллекторских услуг, включая работу с электронным документооборотом. В июне 2017 года компания включена в государственный реестр юридических лиц, для которых возврат просроченной задолженности является основным видом деятельности. Сбор заявок 26 июня ⏰11:00-15:00 размещение 30 июня • Наименование: АСВ-05-001Р • Рейтинг: ВВ+ (НРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 24.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 500 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Риком-Траст • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A106RB3 $RU000A10DLC5 $RU000A1089L0

ЗАО «Прогресс» основано в 2004 году в Курской области с целью содействия развитию сельского хозяйства региона. Ключевые культуры в ассортименте компании (по доле в выручке за 2025 год): соя — 56,8%, ячмень — 13,1%, пшеница — 12,5%, кукуруза — 10,1%, подсолнечник — 7,2%. Старт размещения 26 июня • Наименование: Прогресс-БО-01 • Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: 24.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 100 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Колл 1.5 | 3 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Иволга Капитал • Только для квалифицированных инвесторов

ООО «ЭкоНива» представляет собой вертикально‑интегрированный аграрный холдинг. Основные направления деятельности включают производство сырого молока и продуктов его переработки, а также реализацию зерна и семян. Компания занимает лидирующие позиции на российском рынке по объёму производства сырого молока и входит в число крупнейших производителей молочной продукции в стране. Сбор заявок 24 июня ⏰11:00-15:00 размещение 26 июня • Наименование: ЭкоНива-001Р-03 • Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 16.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 2.3 года • Объем: 3 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Россельхозбанк • Выпуск для всех $RU000A10EJZ8 $RU000A10EKY9

АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер по производству горячебрикетированного железа, крупный поставщик железорудной и металлизованной продукции, а также один из региональных производителей высококачественной стали. Компания располагает крупнейшими в мире разведанными запасами железной руды. Сбор заявок 24 июня ⏰11:00-15:00 размещение 29 июня • Наименование: Металин-002P-06 • Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Негативный») • Купон: до КС+180 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 15 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, МКБ, Новикомбанк, Банк ПСБ, Совкомбанк • Выпуск для всех $RU000A10ENS5 $RU000A10DQL5 $RU000A10E7W8

ПАО «Ростелеком» — крупнейший российский провайдер цифровых услуг: предоставляет мобильную связь, интернет, платное ТВ, фиксированную телефонию, облачные сервисы и решения в сфере информационной безопасности. Сбор заявок 23 июня ⏰11:00-15:00 размещение 25 июня • Наименование: Ростел-001P-27R • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+145 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 15 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, Банк ДОМ РФ, ВБРР, Газпромбанк, Локо-банк, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк • Выпуск для всех $RTKM $RU000A10BTC2 $RU000A10CMD3 $RU000A10FBH0

ООО «ПР‑Лизинг» является универсальной лизинговой компанией. Ключевыми объектами лизинговых сделок выступают: железнодорожная техника, грузовой автотранспорт, строительная и дорожно‑строительная техника, а также различное оборудование. Основу клиентской базы компании составляют организации крупного бизнеса. Сбор заявок 3 июля ⏰11:00-15:00 размещение 8 июля • Наименование: ПРЛиз-003P-02 • Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся») • Купон: до 20.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 10 лет • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 2.5 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-банк, Газпромбанк, Риком-Траст, Совкомбанк • Выпуск для всех $RU000A1022E6 $RU000A100Q35 $RU000A10DJY3 $RU000A10CJ92

ООО «Каширская ГРЭС» созданное в 2021 году в Московской области, занимается производством электроэнергии — в том числе обеспечивает работоспособность электростанции. Сейчас компания реализует масштабный проект модернизации Каширской ГРЭС: строит новые энергоблоки с парогазовыми установками отечественного производства, чтобы повысить надёжность энергоснабжения Московского региона. Сбор заявок 7 июля ⏰11:00-15:00 размещение 10 июля • Наименование: КашГРЭС-001Р-01 • Рейтинг ПАО «Интер РАО»: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+165 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 6 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Sber CIB • Только для квалифицированных инвесторов ❗️ Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении 1.4 млн.₽

Холдинг «ВИС» специализируется на инфраструктурных инвестициях и реализует проекты ГЧП и концессии. Компания ввела в строй свыше 100 объектов в России и Европе. Ключевые проекты: автодорога «Обход Хабаровска», скоростная хорда в Подмосковье, мостовые переходы через Обь (Новосибирск), Лену (возле Якутска) и Калининградский залив, а также крупные социальные объекты в ряде регионов. Сбор заявок 23 июня ⏰1:00-15:00 размещение 26 июня • Наименование: ВисФин-БО-П13 • Рейтинг: АА- (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: до 16.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 2.5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк • Выпуск для всех $RU000A10EYJ1 $RU000A10EES4 $RU000A10DA41

ООО «Облачные технологии» (бренд Cloud.ru) является ведущим российским поставщиком решений в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта. В портфель услуг компании входят: облачная инфраструктура с поддержкой GPU, публичные и приватные облачные решения, а также Neocloud — управляемая среда для разработки, обучения и эксплуатации моделей ИИ и иные облачные сервисы. Сбор заявок 30 июня ⏰11:00-15:00 размещение 3 июля • Наименование: ОблаТех-001Р-01 • Рейтинг: АА+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КБД (2 года)+225 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИФК «Солид» • Выпуск для всех

ПАО «Т Плюс» занимает позицию центральной компании в рамках группы «Т Плюс». Предприятие специализируется на генерации и продаже электрической и тепловой энергии. Энергетический портфель группы представлен 53 электростанциями, которые в сумме обладают установленной электрической мощностью 14,5 тыс. МВт и тепловой мощностью 51,8 тыс. Гкал·ч. Сбор заявок 22 июня ⏰11:00-15:00 размещение 25 июня • Наименование: ТПлюс-002Р-02 • Рейтинг: АА- (НРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+150 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 20 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк • Выпуск для всех

ООО «ЭН+Гидро» обеспечивает генерацию электроэнергии и теплоснабжение, управляя тремя гидроэлектростанциями Ангарского каскада — Иркутской, Братской и Усть‑Илимской. Эти станции переданы компании в долгосрочную аренду от «Иркутскэнерго». Сбор заявок 19 июня ⏰11:00-15:00 размещение 24 июня • Наименование: ЭнГидро-001PС-10 • Рейтинг МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ»: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 8.75-9.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: будет объявлен позже • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ¥ • Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк • Выпуск для всех $RU000A10AG22

ПАО «Полюс» — одна из пяти крупнейших золотодобывающих компаний в мире. Активы Компании представлены пятью месторождениями, расположенными в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Основная технология добычи золота на предприятиях Группы — открытый способ. Сбор заявок 18 июня ⏰11:00-15:00 размещение 23 июня • Наименование: Полюс-ПБО-11 • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 8.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 7 лет • Объем: 1 млрд.¥ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 5 лет) • Номинал: 1000 ¥ • Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк , ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс • Выпуск для всех $PLZL $RU000A10EYG7 $RU000A10EW44 $RU000A108L81

АО «Джи‑групп» ведёт свою деятельность с 1996 года и выступает в роли консолидирующей компании. После приобретения активов в феврале 2022 года она развивает направления строительства жилой и коммерческой недвижимости, а также индивидуального жилищного строительства под брендами «Унистрой», «UD Group» и «My Corner by UNISTROY» соответственно. Проекты компании представлены в Казани (основной регион присутствия), а также в Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Тольятти, Перми, Нижнем Новгороде и Ташкенте. Сбор заявок 23 июня ⏰11:00-15:00 размещение 26 июня Выпуск 1 • Наименование: ДжиГр-002Р-07 • Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 18.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ИБ Синара, Совкомбанк • Выпуск для всех Выпуск 2 • Наименование: ДжиГр-002Р-08 • Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+350 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 1.5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ИБ Синара, Совкомбанк • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A108TU5 $RU000A109981 $RU000A106Z38 $RU000A10B1Q6

ПАО «Газпром нефть» — один из лидеров российской нефтегазовой отрасли по объёму добычи и переработки. Компания работает в ключевых нефтегазоносных регионах страны: в ХМАО и ЯНАО, Томской, Омской, Оренбургской областях и в Республике Саха (Якутия). Сбор заявок 11 июня ⏰11:00-15:00 размещение 19 июня • Наименование: ГазпромНеф-005Р-10R • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+150 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 30 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: МКБ • Выпуск для всех $SIBN $RU000A10EJA1 $RU000A10E630

АО «Авто Финанс Банк» предоставляет автокредиты физическим лицам, сопутствующие финансовые услуги, а также факторинговое финансирование дилерских складов и банковские гарантии для поставщиков автокомпонентов крупнейших автопроизводителей. Сбор заявок 17 июня ⏰11:00-15:00 размещение -?- • Наименование: АФБанк-001P-19 • Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КБД (3 года)+160 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк и Т-Банк • Выпуск для всех $RU000A10EQ34 $RU000A107HR8 $RU000A10D9L8 $RU000A109KY4

ООО «Электроаппарат» созданное в Самаре в 2015 году, специализируется на оптовых поставках электротехнического оборудования. В ассортимент компании входят трансформаторы, разъединители, выключатели нагрузки и другие изделия, реализуемые преимущественно на внутреннем рынке. Старт размещения 11 июня • Наименование: ЭлАп-БО-04 • Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: 17.50% (квартальный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 150 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Grottbjorn • Выпуск для всех $RU000A104WZ7

ООО «СмартФакт» занимается факторингом с 2015 года, фокусируясь на регрессном факторинге для малого и среднего бизнеса. Основные регионы деятельности клиентов компании — Москва, Санкт‑Петербург и Центральный федеральный округ. Старт размещения 17 июня • Наименование: СмартФ-04-001Р • Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: КС+500 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 150 млн.₽ • Амортизация: да (35, 36 купон по 50%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Риком-Траст • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A108LN7 $RU000A107EP9

ООО «Сибирское стекло» (г. Новосибирск) — производитель тарного стекла. Компания выпускает продукцию в двух вариантах: бесцветную и цветную. Она входит в структуру РАТМ Холдинга, а её конечный бенефициар — Э. А. Таран. Старт размещения 10 июня • Наименование: Сибстекло-БО-04 • Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Развивающийся») • Купон: 25.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 250 млн.₽ • Амортизация: да (30 и 33 купон по 20%) • Оферта: да (Пут 18 купон | Колл 22 купон) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Юнисервис Капитал • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A107209 $RU000A10ASF9 $RU000A10CJ84

ООО «ВУШ» — технологическая компания, занимающаяся разработкой и внедрением решений для шеринга средств индивидуальной мобильности. Компания также управляет сервисом аренды электросамокатов под одноимённым брендом. К концу 2025 года парк СИМ Whoosh насчитывал свыше 250 тысяч единиц. Сбор заявок 18 июня ⏰11:00-15:00 размещение 23 июня • Наименование: ВУШ-001P-07 • Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Развивающийся») • Купон: до 22.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года и 3 мес • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Совкомбанк, Т-Банк • Выпуск для всех $WUSH $RU000A10EYU8 $RU000A10E6D0 $RU000A10BS76

АО ЛК «Роделен» — лизинговая компания универсального профиля. Основной объём активов в её портфеле составляют объекты недвижимости и оборудование. Ключевая целевая аудитория компании — представители малого и среднего бизнеса. Головной офис организации расположен в Санкт‑Петербурге. Сбор заявок 23 июня ⏰11:00-15:00 размещение 26 июня • Наименование: Роделен-002P-06 • Рейтинг: ВВВ (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся») • Купон: до 21.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 500 млн.₽ • Амортизация: да (19-59 купон по 2.38%) • Оферта: да (Пут через 1.5 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк • Выпуск для всех $RU000A10EQD0 $RU000A10C626 $RU000A10B2F7

ПАО «Магнит» входит в число двух крупнейших игроков на российском рынке розничной торговли. По состоянию на конец 2025 года сеть компании, в том числе магазины «ДИКСИ», включала 33 440 торговых точек, а совокупная торговая площадь этих магазинов достигала примерно 11 млн кв. м. Сбор заявок 8 июня ⏰11:00-15:00 размещение 16 июня • Наименование: Магнит-005Р-06 • Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+160 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 20 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор : ИК «Табула Раса» и Россельхозбанк • Выпуск для всех $MGNT $RU000A10DPM5 $RU000A10DDU4 $RU000A10B0A2

АО «Алиум» выступает ключевым операционным активом ООО «Биннофарм Групп» в сфере разработки и производства биотехнологических продуктов и лекарственных препаратов твёрдых форм, а также является правообладателем её объектов интеллектуальной собственности. Сбор заявок 15 июня ⏰11:00-15:00 размещение 18 июня • Наименование: Алиум-001Р-01 • Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 18.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 3 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор : Совкомбанк • Выпуск для всех

ООО «Сергиевское» — сельскохозяйственное предприятие Московской области. В числе основных направлений деятельности — выращивание овощей открытого грунта, пшеницы, а также садовой и огородной рассады. Общая площадь посевных угодий компании достигает 1 200 га. Старт размещения 24 июня • Наименование: Сергиев-001Р-01 • Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: 23.00% (квартальный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 50 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Колл через 1.5 и 3 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор : Иволга Капитал • Выпуск для всех $RU000A1084N7 $RU000A10E5Y8

МКПАО «Яндекс» является одним из лидеров российского ИТ‑сектора. В рамках её экосистемы функционирует более 90 сервисов, ориентированных на частных пользователей (B2C) и бизнес‑клиентов (B2B). К числу ключевых продуктовых направлений относятся: поиск и навигация (Поиск, Браузер, Карты), рекламные и бизнес‑сервисы (Директ, Метрика, Yandex Cloud, Почта, Диск), транспортные услуги (такси, каршеринг, аренда самокатов), сервисы доставки (Лавка, Еда), электронная коммерция (Маркет), а также образовательные платформы (Практикум, Академия, Учебник). Наряду с этим, «Яндекс» осуществляет стратегические инвестиции в развитие генеративных нейросетевых технологий и решений в области автономного транспорта. Сбор заявок 16 июня ⏰11:00-15:00 размещение 19 июня Выпуск 1 • Наименование: Яндекс-001Р-04 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+150 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Агент по размещению: Старт капитал • Выпуск для всех Выпуск 2 • Наименование: Яндекс-001Р-05 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КБД (2 года)+140 б.п. (~13.75%) (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Агент по размещению: Старт капитал • Выпуск для всех • Общий объем: 30 млрд.₽ $YDEX $RU000A10DDR0 $RU000A10CMT9 $RU000A10BF48

ООО «СГ РУС» (также известное как «Стеллар Груп») — группа компаний, специализирующаяся на производстве и обороте алкогольной продукции, а с 2023 года — также на выпуске бутилированной воды. Входит в число крупнейших производителей алкоголя в России. Сбор заявок 22 июня ⏰11:00-15:00 размещение 24 июня • Наименование: СГрус-001Р-02 • Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: до 17.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 1 год • Объем: 200 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор : Россельхозбанк • Выпуск для всех

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — государственный холдинг, объединяющий предприятия по разработке, испытанию и производству различных типов газотурбинных и ракетных двигателей, включая авиационные, вертолётные, морские двигатели, а также наземные установки для нефтегазовой отрасли. Сбор заявок 15 июня ⏰11:00-15:00 размещение 18 июня Выпуск 1 • Наименование: ОДК-001Р-03 • Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 16.75% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Агент по размещению : Новикомбанк • Выпуск для всех Выпуск 2 • Наименование: ОДК-001Р-04 • Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+350 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Агент по размещению : Новикомбанк • Общий объем: 3 млрд.₽ • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A10ES32 $RU000A10ES16 #одк

АО «ИЭК ХОЛДИНГ» — российский производитель электротехнического оборудования с вертикальной интеграцией. Компания поставляет решения для комплексных проектов в строительстве, промышленности, энергетике и телекоммуникациях и развивает новые технологии, в том числе через сделки M&A. Сбор заявок 16 июня ⏰11:00-15:00 размещение 19 июня • Наименование: ИЭКХолд-001P-05 • Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 17.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 2.5 года • Объем: 2 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор : Альфа-Банк и Совкомбанк • Выпуск для всех $RU000A10B3T6 $RU000A10CZ43

ПАО «ГМК „Норильский никель“» занимает доминирующее положение на мировом рынке палладия, являясь его крупнейшим производителем, а также входит в число ведущих поставщиков рафинированного никеля. По результатам деятельности в 2024 году доля Группы в общемировом объёме производства составила 40 % по палладию и 16 % по высокосортному никелю. Помимо указанных металлов, компания относится к крупнейшим мировым производителям платины и меди и осуществляет выпуск кобальта, родия, серебра, золота, иридия, селена и рутения. Сбор заявок 10 июня ⏰11:00-15:00 старт размещения 16 июня • Наименование: НорНик-001Р-17-CNY • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 7.75-8.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 4 года • Объем: будет объявлен позже • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ¥ • Агент по размещению: ИК Табула Раса • Выпуск для всех $GMKN $RU000A1083A6 $RU000A109TW9 $RU000A1083A6 #норникель

ПАО «МГКЛ» — группа компаний под брендом «Мосгорломбард», которая предоставляет ломбардные услуги, занимается комиссионной торговлей потребительскими товарами и развивает онлайн‑ресейл‑платформу «Ресейл Маркет». Кроме того, компания осваивает направление оптовой скупки и переработки лома драгоценных металлов. Сбор заявок 9 июня ⏰11:00-15:00 размещение 11 июня • Наименование: МГКЛ-001PS-03 • Рейтинг: ВВ (НРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 26.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 4 года • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк и Цифра брокер • Выпуск для всех Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении 1.4 млн.₽ $MGKL1P1 $MGKL $MGKL1P2