Свежая информация по Ирану на сегодня.
Экономика:
1. Траффик через пролив за вчерашний день согласно данным счетоводов Твиттера 9.2 млн баррелей, средняя за 7 дней - 6.2 мбд. Тот же счетовод оценил среднюю емкость заходящих в Персидский залив танкеров в 7 мбд, т.е. в течение ближайших дней десяти-пятнадцати объем не вырастет.
2. С 17 июня Иран отправил на экспорт 20 млн баррелей из восточной части страны (за проливом), в среднем за три дня объем почти пятикратно превышает обычный объем экспорта Ирана. Эффект разовый в связи с выпуском танкеров, стоявших в море, на которые уже была залита нефть. Грубо говоря, еще 6.6 мбд.
Итого около 12.8 мбд (6.2 + 6.6) против 22 мбд в обычное время (20.5 + 1.5). Учитывая обходные маршруты через Фуджейру и Красное море, которые теперь никто не будет закрывать в принципе (5 мбд), дефицит всё равно остаётся.
Следует учитывать, что иранские объемы почти целиком пойдут в Китай на компенсацию его слегка (по сравнению с США) потрепанных запасов и на мировом рынке не отразятся. После разового выпуска танкеров, уже стоявших в море, темп продаж иранской нефти существенно сократится.
Трамп и здесь сделал ошибку, поскольку Иран компенсирует ущерб своей экономике гораздо быстрее, чем восстанавливаются потоки иных производителей через пролив.
3. Слухи о том, что стоимость доставки из Персидкого залива в Сингапур выросла до 15 долларов за баррель против 3 в обычное время. Эта премия будет иметь некий эффект на все мировые цены, не думаю, что это только проблемы продавца.
4. Учитывая неопределенность перемирия на фронте Израиль-Ливан, КСИР по меньшей мере некоторую часть дня отказывал части судов в проходе. Завтра прояснится, что и как.
5. В сети распространяется некая бумага (прилагаю) от назначенной Ираном администрации пролива, которая обязывает получать разрешения на проход за 48 часов до него, вводит некий "административный регламент".
Всё это не похоже на нормальную работу ни краткосрочно, ни среднесрочно. Краткосрочно, за исключением временных значимых объемов иранского экспорта, это и вовсе не так сильно отличается от положения "пролив закрыт, но КСИР делает вид, что не видит как американцы проводят немногочисленные конвои вдоль побережья Омана".
Политика:
1. "Хезболла" и Израиль продолжают взаимные удары, погибшие и раненые с обеих сторон. Было объявлено, что с 16-00 стороны согласовали перемирие, однако сообщения об ударах Израиля по Ливану подтверждались Reuters и после его объявления. С апреля на этом фронте объявлялось то ли пять, то ли шесть раз.
2. Рубио подчеркнул территориальную целостность Ливана, однако потребовал разоружения "Хезболлы". Учитывая перспективы повторной атаки Израиля на безоружных в таком случае шиитов, сомневаюсь, что предложение легко реализуемо.
Значительные риски срыва сделки сохраняются. По совокупности нефть должна быть дороже.
$BRQ6 $BRN6