Фундаментальный анализ: как я заработал 60% на акциях Транснефти

Войти

Крайне интересная данная тема 🔖 - фундаментальный анализ. Фундаментальный 📈📉 анализ – это независимый способ оценки, где изучаются бухгалтерские и финансовые отчеты предприятий с целью определения реальной стоимости активов. На их объективность влияют экономическая и политическая ситуация в стране и мире, активность конкурентов, состояние самой компании. Так как только с помощью него мы анализируем и выбираем более интересные инвест-идеи на финансовом рынке. В нашем случае - фондовая биржа, позволяющие покупать именно - доли, в компаниях. Тем самым мы можем рассматривать это как покупка части компании, и использовать нужные мультипликаторы/методы позволяющие верно оценивать целесообразность покупки/продажи акций = доли в компании. 🗣️«Когда мы покупаем доли в отличных компаниях с превосходным менеджментом — наш любимый срок инвестирования — навсегда». — Уоррен Баффет Расскажу про собственный опыт использования фундаментального анализа. В конце 2022 года в декабре 🗓️ искал интересные инвестидеи на российском рынке. Отбирал акции по своей стратегии с помощью фундаментального 📊 анализа эмитентов. После анализа многих акций обратил внимание на компанию Транснефть ( $Транснефть ) Она показалась сильно недооценена 〽️ по отношению к рынку. Основные триггеры роста были в «возможных» огромных 💸 дивидендов. А также в сильном фундаментале компании. Данные триггеры могли помочь рынку пересмотреть стоимость компании. Приобрел 10 акций по 88.650₽ (18 января) В течение пол года акции росли на ожиданиях дивидендов 💰 После вышедшей новости 📰 про выплату дивидендов в размере ~16,660₽ СД ТРАНСНЕФТИ РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2022Г В ОБЩЕЙ СУММЕ 120,8 МЛРД РУБ., ИЛИ 16,665 ТЫС. РУБ. 20 КОП. НА АКЦИЮ - КОМПАНИЯ Компания торговалась на уровнях ~143,000₽ 📊 После чего принял решение зафиксировать по ~142,000₽ прибыль в размере ~534,000₽ (~60% 📶) Данная сделка была закрыта с прибылью в размере ~60% 🏖️ В данный момент индекс IMOEX показывал доходность — ~30% за тот же период времени. Мне удалось обогнать бенчмарк в 2 раза 📈 На данный момент компания сделала сплит (1=>100) И акции стоят сейчас ~1370₽ (или как раньше до Сплита - 137.000₽)

Стратегия ОФЗ и акций роста 📈 Давайте продолжим дальше изучать 🔬 данную стратегию) 🏖️ Как ранее могли увидеть автор ( @Ambassador_Investing ) данной автостраегии рассматривает методику 60/40 📊 📶Стратегия 60/40 — является одной из самых популярных стратегий на протяжение последних десятилетий. Стратегия заключаться в распределение активов акции/облигации (60% акции\40% облигации) Данное распределение активов должно обеспечивать диверсификацию портфеля 💼 Среднегодовая доходность американского рынка (с инфляцией) акций составила в период 1900–2021г — 6,7% в долларах ($) {по подсчетам Credit Suisee} Основной триггер роста 📈 в данной стратегии - ОФЗ Почему? 🫠 ОФЗ 26238 - на данный момент показывают доходность прогнозируемую - ~15,2% Данные ОФЗ снизились 📉 на -8% с 2026г Срок - 14 лет 10 месяцев Цена - 551₽ / Номинал - 1000₽ (дисконт 449₽) Купон - 35,4₽ (7,1%) полугодовые: 35,4*2 = 70,8₽ Тело облигации составляет - 551₽ При снижении ставок тело облигации начнет изменятся приблизительно ≈ +55-75% только за счёт роста тела. 551₽ => 850-950₽ А еще купоны полугодовые, которые выплачиваются 70,8₽ в год. Индекс IMOEX: консенсус 3150–3800+ пунктов при снижении ставки. Это порядка ~27-45% Что суммарно дает Апсайд ≈ 35-50% прогнозируемый, но сложность заключается в ожидании снижение процентных ставок. А на это может потребоваться гораздо больше времени. #лучший_критик_стратегий @Ambassador_Investing #прояви_себя_в_пульсе

Стратегия ОФЗ и акций роста 📈 Стратегия на данный момент показывает ~1,8% практически за год с момента создания. В чем заключается стратегия? 🤔 Стратегия: ~40% минимум доля ОФЗ / Остальное акции роста ~60% Комментарий автора 🏌️‍♂️данной стратегии: 🗣️«Подойдет тем , кто ищет баланс между рынком акций и ОФЗ» «Цель стратегии: обгонять депозиты и IMOEX на длинной дистанции» Рассмотрим детальнее: 🕵️‍♂️ Облигации 43,6% — близко к минимуму 40% ОФЗ 26238 - на данный момент показывают доходность прогнозируемую - ~15,2% Данные ОФЗ снизились 📉 на -8% с 2026г Срок - 14 лет 10 месяцев Цена - 551₽ / Номинал - 1000₽ (дисконт 449₽) Купон - 35,4₽ (7,1%) Акции 56,3% 📊 📌 Недвижимость 🏡: 8,53% (эталон/самолет) - снижение данного сектора реагирует на падение спроса/высоких ставок и падение прибыли. Компании столкнулись с сложностями и распродают активы/делают доп.эмиссию - что куда важнее высокие убытки. Все эти факторы отражаются на котировках данных акциях. Самолет с ~4000₽ => 450₽ -87%‼️ 🥹 📌 Информационные технологии 🛜: 16,82% ЦИАН - слишком высокий коэффициент P/E ≈ 25 , что слишком много с учетом того что основной доход - % с денег на счетах компании. 📌 Финансовый сектор 🏦: 9,76% (Ренессанс/Европлан) - Ренессанс в стагнации - а также вместо дивидендов за полугодие, будет произведен байбек с возможностью погашения на 10% капитала компании. Европлан столкнулся со сложностями и тем сам произошло снижение прибыли. А также его выкупил Альфа-банк. И остается вопрос - будет ли Европлан дальше торговаться на фондовом рынке? Или проведут делистинг - данный момент все еще находится на поверхности и мешает раскрыться акциям. 📌 Здравоохранения 🏥 : 16,11% GEMC / MDMG / OZPH - Защитный сектор, но каждый из активов имеет определенные сложности, которые сказываются на оценки компании. Ту функцию «защитный сектор» уже вшит в мультипликаторы компаний и ожидания по повышению прибыли. 📌 Потребительские товары 🗃️ : 5,07% VSEH - Все инструменты ⚒️ эмитент с недавнего IPO -60% P/E - 6,7 Компания ждет роста рынка DIY с 6,8 трлн в 2023 до 14,7 трлн руб в 2028 году(31.10.2024) Достаточно неплохой вариант после стольких снижений, имеет шанс в скором времени прийти к P/E ~3-4 Что можно сказать?) 🫠 Большинство акций «Роста» 📈 наоборот продемонстрировали сильное снижение 📉 из-за многих негативных факторов в следствии чего такая доходность получилась — +1,83% за весь период стратегии. Но стоит отметить, что индекс IMOEX за данный период приблизительно снизился на -13% , а вклад/накопительный счёт ~15% (без учета налога свыше 1млн₽) 📍Стратегия ОФЗ и акций роста 📈 📍 Вклад/накопительный счёт ~15% (без учета налога свыше 1млн₽) 📍 Индекс IMOEX за данный период приблизительно снизился на -13% (без учета дивидендов) Данная стратегия должна раскрыться за счёт ОФЗ и разворота акций в момент снижения ставок процентных. #лучший_критик_стратегий @Ambassador_Investing #прояви_себя_в_пульсе

Фундаментальный 📊 анализ