24 июня 2026
#облигации #итоги_дня
Итоги дня 24.06.2026 на рынке облигаций.
По итогам тринадцати прошедших в апреле - июне 2026 г. аукционных дней план привлечения на рынке ОФЗ #офз выполнен 99,6%.
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 25 июня проведет сбор заявок на ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ DOMRF серии БО-001P-67 объемом 23,7 млрд.р. Дата погашения выпуска 28 февраля 2057 года, ожидаемая дюрация около 3,2 года. Купоны ежемесячные (с датами выплат 28-го числа каждого месяца) переменные, КС+спред до 135 б.п. Техразмещение запланировано на 30 июня. Только для квалифицированных инвесторов.
Selectel планирует разместить новый выпуск облигаций объемом 5 млрд.р. с фиксированной ставкой ежемесячного купона и сроком обращения 3 года. Ориентир по доходности - не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 3 года+235 б.п. Сбор книги заявок ожидается 8 июля. Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование облигационного выпуска серии 001P-03R объемом 3 млрд.р., который будет погашен в августе, а также реализацию инвестиционной программы компании. RU000A106R95 RU000A10CU89 RU000A10EEZ9 RU000A10A7S0
ЗАО "Прогресс" 26 июня начнет размещение 5-летних облигаций для квалинвесторов серии БО-01 объемом 100 млн.р. Купоны ежемесячные 24% годовых. Предусмотрены call-опционы через 1,5 и 3 года.
Банк "Уралсиб" утвердил программу биржевых облигаций серии ИО-1 объемом 50 млрд.р. Выпуски в рамках бессрочной программы будут размещаться сроком не более чем на 10 лет.
"Элит строй" (ГК "Страна девелопмент") планирует 3 июля провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-03 с Сall-опционом через два года объемом 1 млрд.р. Купоеы фиксированные ежемесячные до 22% годовых. Техразмещение запланировано на 8 июля. RU000A10BP46 RU000A10E6J7
Мосбиржа зарегистрировала проспект и программу биржевых облигаций ООО "ЛК АдвансТрак" серии 002P объемом 10 млрд.р. Облигации в рамках программы размещаются сроком до 10 лет.
АФК "Система" 26 июня проведет сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-14 RU000A10FA72 объемом 2 млрд.р. Цена доразмещения 100% от номинала плюс НКД. Купон ежемесячный 17,5% годовых. Срок до погашения - 4,8 года, срок до оферты - 1,9 года (дата оферты - 24 мая 2028 года). Техразмещение допвыпуска пройдет 30 июня.
Совет директоров ПАО "Фабрика ПО" (FabricaONE.AI, входит в ГК "Софтлайн" SOFL ) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 001Р объемом 15 млрд.р. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
Оферта:
- "РЕСО-лизинг" установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-П-09 $RU000A106GH3 на уровне 14,5% годовых. Период предъявления с 24 по 30 июня, оферта 3 июля.
Итоги сбора заявок:
- Металлоинвест 002P-06, финальный ориентир спреда к КС 165 б.п., объем увеличен до 20 млрд.р. Предварительная дата размещения 29 июня.
- Эконива 001Р-03, финальный ориентир ставки купона 15,75% годовых. Предварительная дата размещения 26 июня.