Отчет по перераспределению активов: увеличение доли акций и IT, добавлен ОФЗ 26250, покупки на 8 000 ₽. Подробности изменений и итоговый портфель. Пост опубликовал diversify 2026-02-04 09:59

Войти

! В понедельник не получилось совершить покупки, поэтому добрался до этого дела только сегодня. Нынче закончился январь, что приводит мой портфель к ежемесячному пересмотру таргетных долей и покупок. Прошлый пересмотр и описание того, как это происходит - Ну что ж начнем: 1. Активный портфель: продолжаю курс на то, чтобы было больше отдельных акций, дабы самостоятельно направлять диверсификацию своего портфеля. - Акции: 22% → 24% - Фонды: 78% → 76% 2. Активный - Акции - ИТ-сектор: 10% → 14%. Дальше расширяю долю в IT. + ИТ-сектор: Т-Технологин 10% → 16% - балансирую в рамках группы + ИТ-сектор: Сбербанк: 90% → 84% - Потребительский сектор: 21% → 19% + Потребительский сектор: МКПАО Озон 10% → 16% - балансирую в рамках группы + Потребительский сектор: X5: 90% → 84% - Ростелеком: 20% → 18% - Сбер: 22% → 18%. - Объединил Пермэнергосбыт, Лукойл и Газпром в одну группу "Энергетика". Скорее для удобства, группе выдал 6%, внутри группы каждый получил по 33% 4. Консервативный портфель: тут я и дальше снижаю перегруз в валюте. - Валютные облигации: 43% → 41% - Обычные облигации: 28% → 30% 5. Консервативный - Обычные облигации - ОФЗ: тут добавил новый ОФЗ 26250 и выдал ему долю в 6%. - ОФЗ 26250: 0% → 6% - Фонд долгосрочных гособлигаций: 76% → 70% На покупки у нас сегодня 8к рублей, вычитаем 800 рублей от ОФЗ - получаем около 7200. На скриншотах можно увидеть итоговые покупки. На конец дня у нас около 940 тысяч. До встречи в пятницу!

45 день публичных инвестиций! За прошедшие две недели рынок отчаяно двигался еще ниже, честно говоря без каких-то особых причин по моим ощущениям. Ну а когда было иначе) Также прошел май, пора производить пересмотр таргетных долей. Сегодня и будем это делать. Тут можно посмотреть прошлые изменения таргетов, что это, зачем и как - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Diversify/a3a80400-7392-4c90-8d40-d0775a9d4563/ Ну что ж начнем: 1. Активный - Фонды - Крупнейшие компании РФ 14% → 10% - Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации 10% → 14% В прошлом месяце я понижал долю фонда "Российские технологии". Сейчас решил, что вернувсе-таки долю фондов, которые не индекс мосбиржи обратно до 20%. Этому фонду у меня как-то побольше доверия. Хотя он также падает достаточно сильно, но все же там норм диверсификация и компании, которые уже достаточно давно на рынке. 2. Активный - Акции - Ростелеком 14% → 10% - Группа "Потребительский сектор" 19% → 20% - Группа "Финансы" 14% → 17% Продолжаю уменьшать Ростелеком, негоже это одной акции занимать столько места) - ИТ-банкинг: Т-Технологии 34% → 40% и Сбербанк: 66% → 60% - уравниваю данные активы в рамках их группы - Потребительский сектор: МКПАО Озон 34% → 40% и X5: 66% → 60% - уравниваю также - Финансы: ПАО Московская Биржа 35% → 41% и Европлан: 65% → 59% - уравниваю также 4. Консервативный - Обычные облигации - ОФЗ: тут повышаю долю нового ОФЗ 26250. - ОФЗ 26250: 24% → 27% - ОФЗ 26245: 24% → 27% - Фонд долгосрочных гособлигаций: 52% → 46% Докупаем на 34 тысячи сегодня. Покупки можно увидеть на скринах. Итого на конец дня получаем миллион и 114 тысяч рублей. С горем пополам дошедо новой сотни) На это понадобилось целых три месяца, по-моему это одна из самых длинных сотен, которые у меня были. Буду надеяться, что дальше будет лучше. До скорых встреч!

32 день публичных инвестиций