Драйверы

В ожидании восстановления автомобильного рынка РФ в следующем году

Локализация автокомпонентов и развитие новых линеек формируют основу для роста

Если Mazda не воспользуется опционом на обратный выкуп своей доли в СП, в таком случае она достанется СОЛЛЕРС почти что даром

Invest-Idei AI

Актуализация оценки: СОЛЛЕРС — фундаментально сильный игрок

Уточнив наши прогнозы с учетом данных по рынку за 10М25, мы снижаем целевую цену по акциям СОЛЛЕРС до 860 руб. за штуку, оставляя при этом рейтинг «Покупать».

Мы ожидаем восстановления автомобильного рынка РФ в следующем году, что создаст условия для улучшения показателей СОЛЛЕРС.

Финансовые результаты за 1П25 отразили не лучшее состояние сектора, но локализация автокомпонентов и развитие новых линеек формируют основу для роста.

Если Mazda не воспользуется опционом на обратный выкуп своей доли в СП, которая в таком случае достанется СОЛЛЕРС почти что даром, это стало бы дополнительным позитивным для бумаги фактором на коротком горизонте.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

СОЛЛЕРС SVAV

Инвестиционные идеи