Узнайте, что произошло на рынке облигаций 17 декабря 2025 года. Важные события и обновления от Т-Банка, включая новые предложения и размещения ОФЗ. Пост опубликовал terry2020 2025-12-17 15:11

Войти

Итоги дня 17.12.2025 на рынке облигаций. "Роснефть" выкупила по оферте 24,85% выпуска облигаций 002Р-03 на 7,45 млрд.р. по цене 100% от номинала. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций АО Группа компаний "Азот" серии 001Р объемом 100 млрд.р. "Инарктика" увеличила объем программы облигаций серии 002Р с 10 млрд.р. до 30 млрд.р. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ГК "Самолет" серии 002Р объемом 300 млрд.р. Мосбиржа с 23 декабря 2025 года запустит торги вечным фьючерсом на индекс ОФЗ. Торги однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией на индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBILP) будут проходит на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. Шаг цены будет составлять 0,01 пункта, а стоимость шага цены - 1 рубль. При этом ликвидность будет поддерживаться маркетмейкерами. Этот инструмент позволит инвесторам открывать позицию на корзину наиболее ликвидных облигаций федерального займа , входящих в базу расчета индекса. ООО "ЕвразХолдинг Финанс" приняло решение 17 января досрочно погасить выпуск облигаций серии 003Р-02 {$RU000A10ANH6} объемом 30 млрд.р. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. ООО "Русский свет" 18 декабря проведет сбор заявок на выпуск 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд.р., купоны фиксированные квартальные. Техразмещение запланировано на 23 декабря. "Русский свет" - официальный дистрибьютор более 650 производителей электротехники в России и странах СНГ. У компании действует 7 распределительных центров, открыто 55 собственных магазинов, 140 филиалов и представительств.Ростовская область рассматривает дебютный выпуск облигаций в 2026г Ростовская область рассматривает возможность дебютного выпуска пятилетних облигаций в 2026 году. Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26253 на 26.594 млрд.р. при спросе в 59.298 млрд.р. Цена отсечения составила 93.4257%, доходность по цене отсечения 14.61% годовых. Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26251 на 82.309 млрд рублей при спросе в 133.059 млрд.р. Цена отсечения составила 84.6304%, доходность по цене отсечения 14.56% годовых.

#облигации #размещение #что_купить Календарь предстоящих размещений. Часть 2. (Часть 1 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/terry2020/7d69e5f2-ed92-4f77-80e0-b44fd6d0fc6a?author=profile&channel=sharing) Облачные технологии 001Р-01: - сбор заявок 30.06; - размещение 3.07; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до значения КБД Мосбиржи на сроке 2 года+225 б.п.; - объем до 10 млрд.р.; - рейтинг ruАА+ от Эксперт РА, АА+(RU) от АКРА; - агент по размещению ИФК Солид; - облигационный долг отсутствует. Облачные технологии 001P-01 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019ea64a-e91e-7a53-9f79-d622d495bec3 ЛК АДВАНСТРАК 002Р-01: - сбор заявок и размещение 3-я декада июня; - срок обращения 5 лет (Call-опцион через 2,5 года); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона 24%; - объем 1,5 млрд.р.; - амортизация по 5% в 41-60-ый купоны; - предусмотрены ковенанты; - рейтинг ruВВ- от Эксперт РА; - организаторы Ренессанс Брокер; - облигационный долг 1,5 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. ЭкоНива 001Р-03: - сбор заявок и размещение конец июня; - срок обращения 2,3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 16,5%; - объем 3 млрд.р.; - публичные безотзывные оферты ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг", ООО "ЭкоНива-АПК Черноземье", ООО "ЭкоНива-Продукты Питания"; - рейтинг ruА от Эксперт РА, А+(RU) от АКРА; - организаторы Россельхозбанк; - облигационный долг 15 млрд.р. Республика Башкортостан 34018: - сбор заявок 1.07; - размещение 3.07; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона будет опрелелен позднее; - объем 7 млрд.р.; - амортизация 55% в 24-ый купон, 45% в 36-ой купон; - рейтинг ruАА+ от Эксперт РА; - организаторы Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк; - облигационный долг 25,1 млрд.р. ПР-Лизинг 003Р-02: - сбор заявок 3.07; - размещение 8.07; - срок обращения 10 лет (2,5 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 20%; - объем от 1 млрд.р.; - рейтинг ruВВВ+ от Эксперт РА, ВВВ+(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, РИКОМ-ТРАСТ, Совкомбанк; - облигационный долг 5,7 млрд.р., 14 млн.$; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Каширская ГРЭС 001Р-01: - сбор заявок 7.07; - размещение 10.07; - срок обращения 3 года; - купонный период 91 день; - ориентир ставки купона КС+спред до 165 б.п.; - объем 6 млрд.р.; - поручитель ПАО "Интер РАО"; - рейтинг поручителя ruААА от Эксперт РА; - агент по размещению Sber CIB; - облигационный долг отсутствует; - для квалифицированных инвесторов.

#облигации #размещение #что_купить Календарь предстоящих размещений. Часть 1. (Часть 2 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/terry2020/7f765b54-47c6-445a-b2e4-4302955ac8cb?author=profile&channel=sharing) Т Плюс 002Р-02: - сбор заявок 22.06; - размещение 26.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред 150 б.п.; - объем 20 млрд.р.; - рейтинг АА-|ru| от НРА, АА-.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк; - облигационный долг 500 млн.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Томская область 35078 $ (доразмещение): - сбор заявок 23.06; - размещение 25.06; - срок обращения ~6,3 года; - купонный период 90 дней (1-ый 86 дней, 28-ой 50 дней); - ориентир ставки купона 15,1%, ориентир цены не ниже 100% - объем до 4 млрд.р.; - амортизация 20% в 19-ый купон, по 40% в 24 и 28-ой купоны; - рейтинг ruВВВ от Эксперт РА, ВВВ+(RU) от АКРА; - организаторы Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB; - облигационный долг 22,9 млрд.р. Ростелеком 001Р-27R: - сбор заявок 23.06; - размещение 25.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 145 б.п.; - объем 15 млрд.р.; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА, ААА.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, ВБРР, Газпромбанк, ЛОКО-Банк, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк; - облигационный долг 395 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Ростелеком 001P-27R https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019edf0e-cd24-753a-a628-9dde76889cab Лк Роделен 002Р-06: - сбор заявок 23.06; - размещение 26.06; - срок обращения 5 лет (1,5 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 21%; - объем 500 млн.р.; - амортизация по 2,38% в 19-59-ый купоны, 2,42% в 60-ый купон; - рейтинг ruВВВ от Эксперт РА; - организаторы Газпромбанк, Альфа-Банк, Цифра брокер; - ПВО Центротраст; - облигационный долг 3,945 млрд.р. - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. ВИС ФИНАНС БО-П13: - сбор заявок 23.06; - размещение 26.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 16,5%; - объем 2,5 млрд.р.; - поручитель Группа "ВИС"; - рейтинг поручителя ruА+ от Эксперт РА, АА-.ru от НКР; - организаторы Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк; - ПВО ЮРИСТ-Н; - облигационный долг 22 млрд.р. ВИС Финанс БО-П13 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019ed124-e85f-7dcf-a7db-4f3ba48e1de3 Джи-групп 002Р-07 и 002Р-08: - сбор заявок 23.06; - размещение 26.06; - срок обращения 2 года и 3 года соответственно; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 18,5% и КС+спред до 350 б.п. соответственно; - объем 1 млрд.р. и 1,5 млрд.р. соответственно; - рейтинг ruВВВ+ от Эксперт РА, А-(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ИБ Синара, Совкомбанк; - облигационный долг 7,1 млрд.р.; - по серии 002Р-07 для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование, серия 002Р-08 для квалифицированных инвесторов.

#облигации #итоги_дня