Облигации ВИС ФИНАНС БО‑П11: размещение с купоном до 17,25%

Войти

февраля Книга заявок по облигациям «ВИС ФИНАНС» серии БО‑П11 объемом до 2,5 млрд рублей откроется 26 февраля в 11:00 (мск) и будет доступна до 15:00. Основные параметры выпуска ➡️ Объем: до 2,5 млрд руб. ➡️ Срок обращения: 3 года (1080 дней). ➡️ Номинал: 1 000 руб., цена размещения – 100% от номинала. ➡️ Купон: фиксированный, купонный период – 30 дней, ориентир ставки – не выше 17,25% годовых (доходность к погашению – не ниже 18,68% годовых). ➡️ Предварительная дата начала размещения: 3 марта. ➡️ Площадка: Московская биржа, ожидается второй уровень листинга. Организаторы и ключевые стороны сделки ➡️ Организаторы: Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. ➡️ Агент по размещению: Совкомбанк. ➡️ Представитель владельцев облигаций: ЮРИСТ‑Н. ➡️ Поручитель: Группа «ВИС» (АО). ✅ Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, удовлетворяет требованиям по инвестированию пенсионных накоплений, резервов ПИФов и страховых резервов и соответствует критериям включения в Ломбардный список Банка России. ✅ По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Облигации «ВИС ФИНАНС» — это возможность инвестировать в инфраструктурный холдинг, входящий в ТОП‑3 крупнейших игроков рынка ГЧП в России и обладающий портфелем контрактов свыше 840 млрд руб. Фиксированный купон с ориентиром до 17,25% годовых, поручительство Группы «ВИС» и доступность для неквалифицированных инвесторов делают выпуск потенциально интересным инструментом для консервативной части портфеля. Подробнее о выпуске БО‑П11 по ссылке

Как работает бизнес-модель Группы «ВИС»? Рассказали на Смартлабе В Санкт-Петербурге на ежегодной конференция Смартлаба мы провели отдельную сессию, на которой рассказали о бизнес-модели холдинга, финансовых результатах и поделились планами развития. Собрали для вас главные инсайты. Рынок инфраструктуры и ГЧП ✔️ Рынок инфраструктуры в России считается перспективным и растущим, а один из ключевых драйверов — механизм государственно‑частного партнёрства (ГЧП). ✔️ До 2040 года эксперты ожидают кратный рост этого рынка. ✔️ Дефицит инвестиций в инфраструктуру оценивается около 110 трлн рублей. Позиция Группы «ВИС» на рынке ✔️ Группа «ВИС» — один из признанных лидеров рынка ГЧП, в сегменте крупных проектов ГЧП и концессий доля группы превышает 15%. ✔️ Холдинг входит в топ‑3 инфраструктурных компаний по размеру портфеля. ✔️ Объём портфеля проектов — 858 млрд рублей. Бизнес‑модель и горизонты ✔️ Бизнес‑модель основана на долгосрочных инфраструктурных проектах. ✔️ Эти проекты формируют прогнозируемые денежные потоки на всём горизонте жизненных циклов — сейчас до 2048 года. ✔️ Модель ориентирована на интересы инвесторов, для которых важны предсказуемость денежных потоков и прогнозируемая доходность на длинном горизонте. С 2020 года Группа «ВИС» размещает облигации на Московской бирже и привлекает через них финансирование под инфраструктурные проекты. Сейчас готовится 13‑й выпуск, а программа увеличена с 30 до 50 млрд рублей, что отражает рост портфеля холдинга. Для частного инвестора это не только купонный доход, но и участие в создании дорог, мостов и социальных объектов по всей стране в рамках долгосрочных проектов. По результатам опроса участников прошедшей на конференции Смартлаба сессии около 80% пришедших на встречу — держатели облигаций холдинга. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #ГруппаВИС #ГЧП

Книга заявок по облигациям «ВИС ФИНАНС» БО‑П11 откроется 26