​​Skyworks Solutions: Недооцененная компания растущей

​​О’кей. Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2022 г. - Компания в январе-июне 2022 года увеличила чистую прибыль в 3,8 раза - до 576 млн рублей с 152 млн рублей годом ранее. - EBITDA группы выросла на 14,2%, до 7,511 млрд рублей. - Рентабельность EBITDA составила 7,7% по сравнению с 7,4% в первом полугодии прошлого года - Валовая прибыль повысилась на 14,5%, до 22,302 млрд рублей, валовая маржа - до 22,8% с 22% годом ранее. - Выручка увеличилась на 10,3%, до 97,803 млрд рублей. Компания также сообщила, что EBITDA ее сети дискаунтеров выросла в 2,6 раза, до 1,745 млрд рублей, рентабельность EBITDA - до 6,8% с 4,3% год назад. EBITDA гипермаркетов снизилась на 2,3%, до 5,765 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8% против 8,1% годом ранее. Комментарии В целом в первом полугодии компания достигла «высоких операционных и финансовых результатов в условиях беспрецедентной геополитической и макроэкономической нестабильности», отметил гендиректор ритейлера Армин Бургер. «С марта 2022 года группа пересматривает портфель поставщиков и корректирует цепочки поставок для обеспечения полной представленности ассортимента товаров на полках наших магазинов. Мы всегда отдавали предпочтение работе с отечественными поставщиками и сегодня доля их продукции в нашем ассортименте составляет около 80%», - сообщил он. Общий долг компании вырос на 21,4% по сравнению с показателем на конец июня 2021 года, до 44,396 млрд рублей, чистый долг - на 6,7%, до 36,45 млрд рублей. Отношение общей суммы процентных обязательств к EBITDA составило 3,68х против 3,97х годом ранее. «О’Кей» продолжает развивать три ключевых направления своей бизнес-модели: гипермаркеты, дискаунтеры и онлайн-платформу, отметил Бургер. В первом полугодии ритейлер открыл четыре приобретенных гипермаркета в Московской области, расширил сеть дискаунтеров на 12 магазинов в центральной России и запустил шесть пунктов выдачи онлайн-заказов в гипермаркетах в Москве и Санкт-Петербурге. «Мы ожидаем, что дискаунтеры останутся одним из главных факторов роста выручки и прибыли ГК «О’Кей» и через несколько лет будут составлять половину бизнеса группы. До конца 2022 года мы планируем открыть до 45 новых дискаунтеров «Да!» и увеличить до восьми количество обновленных в соответствии с новой концепцией гипермаркетов «О’Кей», - сообщил глава компании. По состоянию на 30 июня 2022 года под управлением группы находились 79 гипермаркетов «О’Кей» и 164 дискаунтера «Да!» с общей торговой площадью 638 638 кв. метров. МНЕНИЕ Отчет отличный. Компания достигла высоких результатов в непростых условиях макроэкономической нестабильности. Рост выручки был обусловлен рекордным увеличением сопоставимых продаж (LfL) дискаунтеров «Да!» (на 35,2%), расширением сетей дискаунтеров и гипермаркетов. Чистая прибыль группы составила 0,57 млрд против 0,15 млрд рублей годом ранее. По технике бумага чувствует себя достаточно уверено. Сопротивлением выступает уровень 35₽, при закреплении цены выше откроется цель на 40₽. Однако не стоит забывать про два незакрытых гэпа снизу в районе 20₽. Когда они будут закрыты и будут ли, вопрос открытый, но стоит заметить, что в силу своей низкой ликвидности, это может произойти в любой день - просто шпилькой по пустому стакану. OKEY 👍 - покупать 👎 - продавать 🔥 - держать 🤔 - нет мнения Источник : трейдер book аналитика Вот что наши подписчики Пульса смогли : 1️⃣ Шорт на РТС принес нам за 2 недели +29%! 2️⃣ BioXcell за пару недель получили доходность +54%! 3️⃣ Идея Stride +63% доходности. 4️⃣ Идея по Bed Bath & Beyond с доходностью +148% за 2 торговых недели Хотите начать разбираться в фондовом рынке и получать доходные идеи? А также начинать понимать технический анализ? ✔️ Тогда подписывайтесь наш Пульс. #аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс