#PILA_USD / #PILA_USD_ADD: СИГНАЛ

#опиф_концентрированный_add (май): пополнил на 2 000 ₽, ТОП-10 не изменился — усилил TATN и оставил кэш По итогам мая пополнил счёт на 2 000 ₽. Это пополняемая версия концентрированного портфеля: беру топ-10 акций самых доходных ОПИФ и перераспределяю на них веса всех отсечённых бумаг. Из-за этого доли крупнее, чем в обычном модельном портфеле. Как и в базовом #опиф_концентрированный, приятный эффект концентрации — состав стабильный: ТОП-10 не меняется, я всегда держу десятку лидеров, двигаются только веса. Никакого churn у границы 1%, как в широком #портфель_опиф. Активы #опиф_концентрированный_add (в скобках — расчётный вес): • T Т-Технологии — 13,51% (13,45%); • SBER Сбербанк — 12,51% (12,33%); • YDEX Яндекс — 10,89% (11,28%); • OZON Озон — 10,05% (9,67%); • LKOH Лукойл — 8,97% (8,78%); • NVTK Новатэк — 8,80% (8,45%); • GAZP Газпром — 8,20% (7,90%); • HEAD Хэдхантер — 8,20% (8,57%); • PLZL Полюс — 8,07% (7,12%); • TATN Татнефть — 7,60% (7,65%). Сделки (в скобках — изменение веса позиции): Сократил: • $SBER Сбербанк — продал 2 акции (вес без изменений — цена упала не сильно, приходится продавать); • $GAZP Газпром — продал 10 акций (−1,58%). Купил: • $T Т-Технологии — 5 акций (+0,68%); • $TATN Татнефть — 5 акций (+1,27%). Итог мая: ТОП-10 без изменений, пополнение пошло на точечную ребалансировку, усиление $T и $TATN. #опиф_концентрированный_add #ребалансировка #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

#опиф_концентрированный (май): минимальная ребалансировка — ТОП-10 стабилен, снова добираю TATN Татнефть Пересчитал #опиф_концентрированный по майским данным. Напомню суть: беру только топ-10 акций из моего модельного #портфель_опиф и перераспределяю на них веса всех отсечённых бумаг. Из-за этого доли здесь заметно крупнее, чем в обычном портфеле — концентрат. Приятный побочный эффект концентрации: состав стабильнее. В базовом портфель_опиф в мае три бумаги дёргались у границы 1% (входили/выходили из-за движения на доли процента), а здесь ТОП-10 просто не меняется — я всегда держу десятку лидеров, меняются только их веса. Меньше лишних сделок и комиссий. Активы #опиф_концентрированный (в скобках — расчётный вес): • T Т-Технологии — 13,31% (13,45%); • YDEX Яндекс — 12,28% (11,28%); • SBER Сбербанк — 12,27% (12,33%); • OZON Озон — 11,24% (9,67%); • LKOH Лукойл — 10,12% (8,77%); • HEAD Хэдхантер — 9,27% (8,57%); • NVTK Новатэк — 8,80% (8,45%); • GAZP Газпром — 8,14% (7,90%); • TATN Татнефть — 7,53% (7,65%); • PLZL Полюс — 6,89% (7,12%). Для сравнения: те же бумаги в обычном #портфель_опиф весят заметно меньше — например, $T там 10,2%, а тут 13,4%; $GAZP 6,0% против 7,9%. Вот что делает перераспределение весов. ТОП-10 остался без изменений — только подстройка весов. Ребаланс получился минимальный, всего 4 сделки: Сократил (где расчётный вес просел): • $SBER Сбербанк — продал 3 акции; • $GAZP Газпром — продал 10 акций. Купил (где расчётный вес вырос): • $T Т-Технологии — 3 акции; • $TATN Татнефть — 4 акции. Отдельно про $TATN: её долю добираю уже не первый месяц — и это не моя прихоть, а отражение того, что делают управляющие ОПИФ. В майских разборах фондов (#ОПИФ_Просто_Акции, #ОПИФ_Маркет_Пауэр_Акции и др.) Татнефть и нефтегаз шли в добор — модель это подхватывает автоматически. ⚙️ Технический момент: чтобы точнее попасть в расчётные веса, докупок вышло чуть больше, чем продаж — залез в небольшую маржу на 1045 ₽, в рамках бесплатного лимита брокера. На следующем пополнении выровняю. 💬 Как вам концентрированный подход: 10 бумаг с крупными долями — это «умный фокус на лидерах» или лишний риск по сравнению с широким портфелем на 20+ эмитентов? #опиф_концентрированный #нефтегаз #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

#портфель_опиф_пополняемый (май): пополнил на 2 000 ₽ + налог, закрыл Совкомбанк и Русагро, купленные месяцем ранее Открытый портфель, который я пополняю каждый месяц на 2 000 ₽ и веду по модели из ТОП-10 самых доходных ОПИФ акций. Прозрачно, со всеми сделками. Логика коротко: беру 10 самых доходных ОПИФ акций за календарный год (с оглядкой на результат за 3 года, возраст фонда и СЧА), считаю среднюю долю каждой бумаги по этим фондам, отсекаю бумаги с долей ниже 1% и перераспределяю их веса на остальных. 💰 Пополнение мая • 2 000 ₽ — плановое ежемесячное пополнение; По итогам мая в модели 21 эмитент, 2 исключены: $RAGR Русагро и $SVCB Совкомбанк — оба ушли ниже порога 1% и закрыты полностью. Структура меняется не только из-за новых расчётных весов, но и из-за размера счёта и лотности бумаг — точно попасть в модель мелким портфелем не всегда получается. #ТОП10 активов #портфель_опиф_пополняемый (веса реального счёта): • T Т-Технологии — 9,99%; • $SBER Сбербанк — 9,32%; • LKOH Лукойл — 9,11%; • YDEX Яндекс — 7,43%; • OZON Озон — 6,77%; • GAZP Газпром — 6,21%; • $PLZL Полюс — 6,16%; • $NVTK Новатэк — 5,94%; • $TATN Татнефть — 5,78%; • $HEAD Хэдхантер — 5,50%. Сделки в портфеле: Продал: • SVCB Совкомбанк — 100 акций (позиция закрыта, куплена месяцем ранее); • UGLD Южуралзолото — 1000 акций (сокращение, докупал месяцем ранее); • RAGR Русагро — 14 акций (позиция закрыта); • VTBR ВТБ — 14 акций; • SBER Сбербанк — 1 акция. Купил: • T Т-Технологии — 4 акции; • TATN Татнефть — 4 акции (месяцем ранее 2 акции продавал — вот такие качели); • X5 Корп. центр X5 — 1 акция; • TMON@ — 4 пая (свободный остаток пополнения). 🔁 Главная боль месяца — граница 1% $SVCB и $UGLD я купил всего месяцем ранее — и уже продаю, потому что они сползли ниже 1%. $TATN вообще: в прошлый раз 2 акции продал, теперь 4 купил. Это лишние сделки и комиссии на ровном месте — бумаги болтаются вокруг порога и дёргают состав каждый месяц. Поэтому по итогам июня скорректирую правила: добавлю буферную зону (вход при доле выше 1%, выход только при уходе ниже ~0,8%), чтобы бумага не влетала и не вылетала из-за движения на доли процента. Обновлённые правила опубликую отдельно — это касается и базового #портфель_опиф. #портфель_опиф_пополняемый #ребалансировка #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест