Узнайте о новых выпусках облигаций от девелоперов и инструментах валютной диверсификации. Анализ условий и рисков, советы по инвестициям и прогнозы на рынке облигаций.

Войти

1️⃣2️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Утренней бодрости, дамы и господа! Проводником по миру новых выпусков станет традиционный пост, который сегодня навестили два эмитента! ✅ Девелопер и инструмент валютной диверсификации сегодня после обеда навестят стаканы и начнут торги: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ⛄️ АПРИ БО-002Р-07 📊 🅱️🅱️🅱️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10AUG3 ▪️ Купон фиксированный: 29,5% ▪️ PUT-оферта через 1,5 года ▪️ Погашение через 5 лет ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ ➖ Девелопер, бумаги которого уже лезут из ушей ввиду появления на рынке с завидной частотой. Но этот выпуск, пожалуй, с самыми непривлекательными условиями и все с теми же повышенными рисками. Компания сменила организатора размещения, и почему-то решила, что заплатить за это должны поклонники облигаций через снижение купонной ставки. Если перед новым годом эмитент предлагал 34% на год в выпуске 002Р-08 , то теперь готов дать на 4,5% меньше при неизменной по сути обстановке. Что делать со всем этим счастьем - вам решать, однако крайне рекомендую перед принятием решения прогуляться в один из недавних постов, наглядно показывающий плановые оферты / погашения компании на этот год: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 НОВАТЭК 001Р-03 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: ▪️ Купон фиксированный: 9,4% ▪️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 3 года Откровенно говоря, я не фанат подобных квизивалютных инструментов при текущих рублевых доходностях, однако объективности ради в своей весовой категории выпуск не самый дурной. Как минимум купонный доход - рекордный среди корпоративных выпусков, рядышком стоит лишь РУСАЛ 001Р-08 с купоном в 9,25%, но существенно более посредственного кредитного качества. При этом торгуется выше номинала :) Безусловно, существует и легендарный выпуск RUSSIA - 2028 c купоном 12,75%, однако при текущей цене его доходность сильно хуже. Основной риск, на мой взгляд, появление новых подобных выпусков с купонами в районе 10-11%, однако вряд ли они прибудут в большом количестве. Так что, любители валютной диверсификации, явно ваш кандидат, да и курс сейчас для входа ничего такой :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ❇️ На первичке сегодня никого, ближайший сбор заявок лишь завтра :) 🤗 Желаю вам прибыльного, спокойного и интересного дня, леди и джентльмены. До скорой встречи :)

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🍷0️⃣7️⃣🍷2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🏁 Завершает новостную неделю пятничный пост, друзья. Ничего оригинального, однако традиции тоже надо ценить :) Добрый вечер! 🐣 АНОНСЫ ☀️ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 🅱️🅱️ возвращается с выпуском 003Р-03. К сожалению, параметры остались неизменны, освежить воспоминания вы можете на скриншоте под постом. Новая дата сбора заявок и старта торгов - 10 июля. 🏁 ИТОГИ СБОРА: ☀️ Книги заявок сегодня закрылись ожидаемо уныло: ПР-ЛИЗИНГ сохранил купонную ставку 20% ровно, финальный объем новинки - 1 миллиард рублей. ЭЛИТ СТРОЙ умудрился снизить далеко не самый рыночный купон в 22% до 21% аж. Вероятно, стаканы в день старта торгов будут соревноваться в глубине скидок. 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ Завершил стадию регистрации выпуск эмитента СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ 🅰️ / 🅰️➕ под номером 001Р-08. 📊 РЕЙТИНГИ ⬆️ ДОМ.РФ RU000A10DXL1 и ЛУКОЙЛ RU000A1059R0 подтвердили наивысшие рейтинги со стабильными прогнозами, что не стало полной неожиданностью :) 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7056/ 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7054/ ⚡️ ДВОЙНОЙ ДЕФОЛТНЫЙ УДАР (пока технический) ☀️ Сразу два эмитента встретили пятницу на "ура". В технический дефолт отправились компании БИЗНЕС ЛЭНД (выпуск БО-01 RU000A108WJ2) и ЕВРОТРАНС (выпуск БО-001Р-06 RU000A10ATS0). ➤ Первый неисполнительный эмитент даже опубликовал план действий и обещание: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sTlfG2Yqi0-CZygCsw79H4Q-B-B&q=. Трасса же с инвесторами в публичном пространстве общаться не любит, поэтому ждать здесь исправления ситуации придется в неведении. 🙂 Вот и всё, дорогие читатели. Надеюсь, что на следующей неделе новости нас не покинут :) Замечательного отдыха и до новых встреч! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣☘️0️⃣7️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🚛 Вновь прибыл грузовичок с новинками, так что доброе утро, друзья! Разгружаем! 📈 Старт торгов: ☁️ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-01 RU000A10FJS0 📊 🅰️🅰️➕ | АКРА [27.02.2026] / ЭКСПЕРТ [21.05.2026] ◾️ Купон: 14,2% / YTM ≈ 15,2% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 2 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 14:45 💳 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-03 RU000A10FKD0 📊 🅱️🅱️➕ | НРА [19.05.2026] 📊 🅱️🅱️ | ЭКСПЕРТ [10.10.2025] ◾️ Купон: 19% / YTM ≈ 20,8% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 3,22% с 6 купона ежемесячно ◾️ 3 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 15:30 ➤ Исторически заниженная премия к рынку под соусом отраслевой принадлежности, однако регулярность амортизаций позволяет держаться выпускам скорее выше номинала. Лично для меня подобная отраслевая диверсификация не выглядит необходимой, а дальше уже дело интимное :) 📔 Сбор заявок: 🪓 ПР-ЛИЗИНГ 003Р-02 📊 🅱️🅱️🅱️➕ | АКРА [01.08.2025] / ЭКСПЕРТ [17.04.2026] ◾️ Ориентир купона: не выше 20% [30 дней] ⚠️ PUT через 2,5 года ◾️ 10 лет до погашения ◾️ Начало торгов: 8 июля 🏗 ЭЛИТ СТРОЙ 002Р-03 📊 🅱️🅱️🅱️➖ | ЭКСПЕРТ [21.11.2025] ◾️ Ориентир купона: не выше 22% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 8 июля 🎭 Эмоционально позитивного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣☘️0️⃣7️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🦥 Сквозь невероятную летнюю лень все же прорвался новостной пост) Добрый вечер, леди и джентльмены, я коротенечко :) 🐣 АНОНСЫ ☀️ ПКО ВЕРНЁМ 🅱️ обещает вернуть в третий раз. Анонсировано размещение третьего выпуска компании под логичным номером 001Р-03. Сумма займа составит 150 - 200 миллионов рублей, срок обращения не удивит своим трехлетием, и даже колл через 1,5 года уже воспринимается как родной. Заявленная ставка ежемесячных выплат - 25,5%. Предварительная дата размещения и сбора заявок - 9 июля, бессменный организатор в данном случае - Иволга Капитал. ☀️ ЛК АДВАНСТРАК 🅱️🅱️ определяется с новой датой размещения и купонной ставкой выпуска 002Р-01 на 1,5 миллиарда рублей. Напомню, что бумаги пятилетние, имеется колл через 2,5 года, а также амортизация по 5% с 41-го месяца торгов, если до нее дойдет. Ежемесячный купон установлен на уровне 24,5%, первичка и старт торгов - 7 июля, организатор - Ренессанс Брокер. ➤ Раскрыла купонные ориентиры грядущих выпусков СЕВЕРСТАЛЬ 🅰️🅰️🅰️. Найти их можно на картинке, а у меня пальцы не поворачиваются расписывать детали :) 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ Сразу три заявления на регистрацию новых выпусков поступило на Мосбиржу: - ЛИД КАПИТАЛ 🅰️➖ начинает регистрацию выпуска 001Р-02; - ТАЛК 🅱️🅱️🅱️ открывает новую биржевую программу стартом регистрации выпуска 003Р-01; - Вошедшая во вкус ПОЧТА РОССИИ 🅰️🅰️ запускает выпуск 003Р-08. 📊 РЕЙТИНГИ ⬆️ Вышеупомянутая ЛК АДВАНСТРАК RU000A10ECA6 RU000A10EXU0 получила повышение рейтинга с уровня ВВ- до ВВ, прогноз со стабильного изменен на развивающийся. Прогноз "прогноз отражает неопределённость относительно дальнейших темпов масштабирования бизнеса, динамики качества лизингового портфеля по мере его вызревания, а также последующего влияния этих факторов на финансовые метрики компании". 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jul02a 😋 Более ничего интересного не замечено, желаю вам вечернего удовольствия :) #облигации #новости