Облигационные новинки на сегодня - Т-Банк

0️⃣4️⃣🍀0️⃣6️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🙂 Новый день - свежие выпуски, дамы и господа! Доброе утро, о них с утра пораньше и пойдет речь. ⬇️ У нескольких бумаг на сегодня запланирован старт торгов - их можно будет приобрести в стакане: 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-03 📊 🅰️/🅰️➕ 👨‍🏫 Только для квалов 🔹 $RU000A10BQF1 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 4% ⚠️ PUT: 1,5 года ▪️ 10 лет до погашения ➤ Компания является интегрированным поставщиком насосного и компрессорного оборудования, а также комплексных инженерных решений. По цифрам все неплохо (МСФО за 2024 год): ⬆️ Выручка: 68,2 млрд. (34,1 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 5,6 млрд. (2,7 млрд.) 🔴 Краткосрочные заемные средства: 25 млрд. (14.9 млрд.) 🟢 Долгосрочные заемные средства: 2.9 млрд. (7,3 млрд.) ➤ Однако для меня непрозрачны риски внешнего управления, введенного в компании в конце прошлого года, а параметры бумаги их не покрывают. Поэтому буду радоваться за владельцев со стороны :) 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ФЛИТ 001Р-01 📊 🅰️➖ 🔹 $RU000A10BQG9 ▪️ Купон фиксированный: 20,8% ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ➤ Универсальная лизинговая компания, которая не ждет гостей в свой выпуск, насколько я понимаю. Маркетинга дебютного выпуска по сути не было, рыночность купона под большим вопросом. Однако, если желаете получить в портфель трехлетку, можно попробовать поймать бумагу на первичке с 10 до 13 часов, если брокер сию роскошь позволяет, или в стакане в районе 16:30 по Москве. Я в специфику не углублялся, интерес околонулевой. 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟥 АЙДИ КОЛЛЕКТ 001Р-04 📊 🅱️🅱️➕ 🔹 $RU000A10BQH7 ▪️ Купон до оферты: 25,25% ⚠️ PUT: 2 года ▪️ 4 года до погашения ➤ Коллектор, бравирующий невероятным ростом, предпринимает очередную попытку занять. По ставке, которая рейтинговой группе не соответствует абсолютно - предложение автоматически становится одним из самых неинтересных. Безусловно, проблем на ближайшем горизонте не наблюдается, однако что будет при изменениях законодательства или простой стагнации роста, вопрос открытый. Да и длины тут особой не предлагают - оферта на горизонте пары лет неизбежна. ➤ Общий облигационный долг компании с учетом новинки превысит 7 миллиардов рублей, ближайшие события выглядят так: - $RU000A1071Z8 серия 05: оферта в октябре, в обороте около 750 миллионов рублей; - cерия 04: погашение в сентябре 2026, 600 миллионов рублей; - cерия 06: погашение в ноябре 2026, 2,5 миллиарда (!) рублей. ➤ Если без коллекторов жизнь портфелю не мила, то присмотритесь к вышеупомянутым бумагам - доходности у некоторых сильно интереснее новинки. 〰️〰️〰️〰️〰️ 🕰 Первичка тоже сегодня в наличии: 🟩 АКРОН БО-001Р-09 📊 🅰️ 🅰️ ⚠️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях, номинал - 1000$ ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 8% ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 12,5% с 33 купона ▪️ 4,4 года до погашения ▪️ Начало торгов - 6 июня ❌ Сбор заявок в Т-Инвестициях отсутствует 🟩 РУСГИДРО БО-002Р-06 📊 🅰️🅰️🅰️ ▪️ Ориентир ежемесячного купона: ΣКС + не выше 2.15% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ▪️ Начало торгов - 9 июня ❌ Сбор заявок в Т-Инвестициях отсутствует 😇 Успешного дня, леди и джентльмены!

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣9️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😺 Переплюнуть по интересу решение ЦБ сегодня ни у одной новинки не выйдет. Тем не менее, авось вектор нам зададут :) Доброе утро, дамы и господа! 📌 Старт торгов сегодня: ◾️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-10R $RU000A10FGC0 ◾️ 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [02.04.26] / Эксперт [23.06.25] ◾️ Купон: ΣКС + 1.40% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 2 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 16:30 ◾️ ЯНДЕКС 001Р-04 $RU000A10FEA9 ◾️ 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [11.12.25] / Эксперт [05.12.25] ◾️ Купон: ΣКС + 1.25% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 3 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 16:45 ◾️ ЯНДЕКС 001Р-05 $RU000A10FEB7 ◾️ 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [11.12.25] / Эксперт [05.12.25] ◾️ Купон: 13.40% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 2 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 16:45 ◾️ ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-05 $RU000A10FGE6 ◾️ 🅰️➖ | Эксперт [27.11.25] / АКРА [04.03.26] ◾️ Купон: 15.75% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 2.5 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 14:45 ❓ Про эмитента. Производителей электротехнического оборудования, светотехники, продукции для телекоммуникаций и решений для промышленной автоматизации. 💰 Финансы в цифрах из наиболее актуальной МСФО-отчетности за 2025 год прилагаются: ⬆️ Выручка: 56,1 млрд. (51,3 млрд.) ⬇️ Чистая прибыль: 2,5 млрд. (3,1 млрд.) 🟢 Краткосрочные заёмные средства: 8,1 млрд. (12 млрд.) 🔴 Долгосрочные заёмные средства: 7,2 млрд. (2,4 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 29 млрд. (26,2 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 661,5 млн. (633,4 млн.) 🎥 Для крайне непростой рыночной обстановки - отличная отчетность, пусть и чистая прибыль немного приуныла. Вполне не исключаю, что со снижением стоимости заемных средств вернется прежняя однозначно позитивная динамика, а занимать недорого компания умеет, в чем мы наверняка сегодня и убедимся. 🗞 Биржевая история. В обращении пара выпусков, при этом достаточно коротких, так что сопоставить с новинкой их не выйдет. Но как минимум обозначатся важные точки: 🔸 RU000A10B3T6 ИЭК ХОЛДИНГ 001P-03: 2 миллиарда с купоном аж 23,75% и погашением 8 сентября этого года; 🔸 RU000A10CZ43 ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-04: флоатер со скромнейшей премией к ключевой в размере 2,75% объемом 3 миллиарда рублей, погашение в сентябре 2027 года. 😊 Но то, что сделали с финальным купоном, не лезет ни в какие приличные ворота :) 📖 Собирает заявки: ◾️ ЭН+ ГИДРО 001РС-10 ◾️🅰️🅰️➖ (оференты) | АКРА [05.06.2026] / Эксперт РА [08.10.25] / НКР [27.02.26] ◾️ Ориентир купона 8.75-9% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 2 года до погашения ⚠️ Минимальная заявка на первичке - 1,4 млн. рублей (эквивалент) ⚠️ Выпуск в юанях, расчеты в юанях, по заявлению в рублях ⚠️ Номинал - 1000 юаней ◾️ Начало торгов: 24 июня 😎 Ждем, Эльвира Сахипзадовна! И верим :) #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов