$AMDperpA $SNDKperpA Жду с нетерпением завтра начисления по неоактивам. Думаю есть все основания получить солидную прибавку после сегодняшней торговли. Впервые за долгое время не переношу через ночь ни один неоактив. $NAU6 Новый глава ФРС по большому счёту сказал всё то же самое, что и предыдущий. Оно и понятно, никто в здравом уме ничего снижать не будет сразу после инфляционного шока. В этом году вообще вероятнее всего ставка останется без изменений вниз. Трампы приходят и уходят, а за стагфляцию в экономике придётся отвечать, как раз новому главе ФРС.

Сегодня основной доход с неоактивов: $SNDKperpA и $AMDperpA +99$ Набрала $BMN6 в Лонг на отскок. Сейчас позиция в небольшом минусе, но подожду - посмотрим что будет с нефтью на этой неделе. Откроют ли пролив беспрепятственно и без очередных обстрелов? Кажется что горки в нефти еще не закончились и следует ожидать новую пачку новостей :) Уже большая перепроданность и нужен фикс шортов да и цена сейчас слишком вкусная. Что вы думаете по нефти? Падаем дальше или Азия откупит? :)

AI-ралли опять ожило. Но не там, где все смотрели Сегодня рынок снова полез в AI. Но забавно не то, что Nvidia зеленая. Это уже никого не удивляет. Смотрите на другое: Western Digital, Seagate, Micron. Память, диски, storage. Вся эта “скучная” часть железа, о которой обычно вспоминают, когда ноутбук начинает ругаться, что места нет. А теперь это внезапно одна из самых горячих тем рынка. Почему? Потому что AI жрет не только GPU. Он жрет память. Он жрет диски. Он жрет сети, электричество, охлаждение, дата-центры. И чем больше моделей, агентов и корпоративных AI-сервисов, тем больше нужно хранить, гонять и быстро доставать данные. Тут даже Microsoft/Xbox уже жаловались, что цены на память выросли примерно в 5 раз за два года. Ну вот, доигрались: теперь AI-инфраструктура конкурирует за компоненты не только с облаками, но и с обычным потребительским железом. Мой взгляд: это хороший урок для тех, кто смотрит на AI только через Nvidia. Nvidia — король, ок. Но королю нужна свита. Без памяти, storage и сетей вся эта магия превращается в дорогой шкаф с вентиляторами. Я бы сейчас не гнался вслепую за всем, где написано AI. Но сама логика понятная: деньги перетекают ниже по цепочке. Сначала купили GPU. Потом начали покупать тех, кто делает серверы. Теперь рынок добрался до памяти и дисков. И вот тут момент: эти отрасли всегда были цикличными. Сегодня дефицит, завтра избыток. Поэтому “вечный рост” там рисовать опасно. Но пока AI-стройка идет на максималках, скучное железо вдруг перестало быть скучным. Вот такие рынки я люблю. Все смотрят на красивую вывеску, а деньги иногда лежат на складе с жесткими дисками. $AMDperpA