🔔 МКАО "Воксис" 11 февраля с 11:00 до 15:00 мск

🔔 ПАО "Глоракс" (Glorax) GLRX 8 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск "зеленых" облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года предварительным объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. 🔹 Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 19,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 21,34% годовых. 🔹 Организаторами выступают банк "ДОМ.РФ", Совкомбанк SVCB и ТБанк T, агентом - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 10 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ожидается включение займа в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи. ❗️ Ранее в июне АКРА повысило кредитный рейтинг девелопера до уровня BBB+(RU) с BBB(RU) и изменило прогноз со стабильного на позитивный. "Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено успешной реализацией стратегии, нацеленной на органический рост и расширение присутствия в ключевых регионах, что позволяет девелоперу опережать темпы роста рынка и отражается в повышении оценок рыночной позиции и корпоративного управления. Положительное рейтинговое действие также базируется на улучшении оценки покрытия процентных платежей", - говорилось в релизе. 🔹 Московская биржа MOEX 18 июня зарегистрировала вторую программу облигаций эмитента серии 002Р объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Размещаемый выпуск станет первым в рамках программы. 🔹 В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на 8,6 млрд рублей. 📌RU000A10ATR2 📌RU000A10B9Q9 📌RU000A10E655 🔍 Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер ведет деятельность в 11 регионах РФ: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске, Туле и Владивостоке.

🔔 ПАО "Северсталь" CHMF 14 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: серии 002Р-01 с переменными купонами и серии 002Р-02 с фиксированными. 🔹 Срок обращения займов составит 2-3 года, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентиры ставки купона и спреда к ключевой ставке Банка России будут определены позднее. 🔹 Техразмещение запланировано на 17 июля. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после прохождения теста №8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. 🔹 В настоящее время в обращении нет биржевых облигаций "Северстали", последние выпуски компания досрочно погасила в конце марта. На платформе "Финуслуги" Мосбиржи MOEX обращается выпуск классических облигаций "Северстали" для сотрудников номинальным объемом 3 млрд рублей. 🔹 Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" в апреле подтвердили рейтинги эмитента на уровне AАA(RU) и ruAAA соответственно со стабильными прогнозами. #инвестиции #облигации

🔔ООО "Элит строй" (бренд - ГК "Страна девелопмент") планирует 3 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-03 с сall-опционом через два года объемом 1 млрд рублей. 🔹 По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22,00% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере не выше 24,36% годовых. 🔹 Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк SVCB. Техразмещение запланировано на 8 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. 🔹 В ноябре прошлого года "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruВВВ- с ruBBB, сохранив стабильный прогноз. 🔹 В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 2 млрд рублей. 📌RU000A10BP46 📌RU000A10E6J7 🔍 ООО "Элит строй" является материнской компанией для специализированных застройщиков, входящих в группу компаний "Страна девелопмент". Группа осуществляет деятельность в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. #инвестиции #облигации