Докупил на снижении акции Волга (MRKV)

Хорошие сделки идут по агрессивному портфелю! Валютный фьюч возвращается! Закрыл и написал про это сегодня МРСК СЗ по 0.18 MRKZ, в результате акция упала процентов на 6% после этого. На свободный кэш купил 1 валютный фьючерс $SiM6: рубль слишком сильно укрепился, при этом ЦБ начинает покупать валюту (хотя и меньше, чем планировалось). Увеличил долю в PRMD (ранее писал про нее) На текущий момент агрессивный портфель прибавляет +14.8% с начала года

Агрессивный портфель прибавляет +9.7% с начала года. Купил PRMD - нравится компания, растет и будет расти достаточно высокими темпами. Оценка уже по 2026 может стать достаточно дешевой. MTSS держу пока, к сожалению, пока идея не растет, но контрольная точка для меня -- рекомендация дивов Советом Директоров. Думаю к тому моменту или на самом объявлении акция может вырасти (на основе исторического анализа) БАНКИ остается пока тихой и прибыльной гаванью на этом паникующем рынке: •SVCB купил. Акция достаточно сильно распродавали последнее время, при этом жду тут умеренно-позитивный рост бизнеса на разжатие процентного спреда (ставка доходности кредитного портфеля должна оставаться высокой за счет длины кредитов, а пассивы в лице депозитов должны дешеветь) • MBNK держу. Тут в целом похожая идея, только у банка сейчас большее значение имеют даже не кредиты, а портфель ОФЗ, которые банк достаточно выгодно закупил. РОССЕТИ -- тут самое интересное: •MRKV продолжаю держать. Отчет за 1 кв вышел немного хуже ожиданий, но продолжаю держать, жду тут результаты выше, чем в ИПР. •MRKZ тут у меня ВОПРОС К ЧИТАТЕЛЯМ ПОСТА. Я жду, что компания будет кратно расти по чистой прибыли за счет высокой индексации тарифов. При этом дивиденды теперь заплатят теперь в лучшем случае за 2026. Так вот вопрос: ВЫ ГОТОВЫ СЕЙЧАС ПОКУПАТЬ КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ СТОИТ СЕЙЧАС P/E 3.3x И БУДЕТ КРАТНО РАСТИ, из-за чего будет СТОИТЬ 0.6x P/E 2027, НО С НЕПОНЯТНЫМИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ПЕРСПЕКТИВАМИ ПО ДИВИДЕНДАМ? Хочется понять сможет ли компания переоцениваться на квартальных фин резах или раскрытие стоимости тут может быть только на дивидендах?