ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

1️⃣9️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😃 На календаре среда, в голове ветер пятницы... Подскажите пожалуйста, как ужиться с этой несправедливостью? :) Добрый вечер, дамы и господа, начинаю новостное вещание! 🟡 СВЕЖИЕ АНОНСЫ 🍁 Разработчик и производитель теплообменного оборудования по имени РЕИННОЛЬЦ (🅱️🅱️➖) делает шаг во взрослую жизнь и представляет выпуск 001Р-04, который будет размещаться путем приема заявок в "книге". Дата сбора - 1 декабря, а сама бумага представляет из себя следующее: 5 лет торгов без оферт, квартальный купон, амортизация в конце 2, 3 и 4 года по 25%, ориентир ставки - не выше 25%. Та ли это длина, от которой рынок без ума? Узнаем в стакане, начало торгов - 4 декабря. Организаторы вечеринки - Первоуральскбанк и Газпромбанк. 🍁 Долговая барыня с позывным СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) уточнила параметры и сроки размещения "зеленых" облигаций. Нет, это красивое название не сделает их гарантированно цветущими в портфеле, вполне можно и красненькое увидеть. Совокупный объем - не менее 3 миллиардов рублей. Фикс 002Р-06 сроком на 2,5 года без оферт с ежемесячным купоном имеет ориентир ставки не выше 17,4% на момент публикации (задан через доходность КБД Мосбиржи + 4.5 и может немного скорректироваться), а флоатер 002Р-07 предлагает премию с ключевой не выше 4,5% на 2 года и теми же ежемесячными выплатами. Сбор денег запланирован на 1 декабря, а вот дата поступления в портфели и начала торгов еще не определена. Организатор - Совкомбанк. 🍁 АКВИЛОН ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) напоминает о своем существовании выпуском БО-04-001Р. Сбор заявок и размещение - 21 ноября, в пятницу. Что внутри? Достаточно специфичные параметры: трехлетняя бумага с пут-офертой через 1,5 года, объем - 100 миллионов рублей, квартальный купон 22% ровно и амортизация прямо с первого купона по 8% каждые три месяца. Организатором выступает Риком Траст. 🍁 Дебютный аукцион состоялся по выпуску ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3. В рынок поступил всего 20,4 миллиарда рублей (спрос - 48,35 млрд.), цена отсечения - 92,706% от номинала (доходность 14,75%). В стакане новинку с рекордным купоном в 13% ловите завтра, но ликвидность там будет явно не роскошной. 🍁 А вот ее кровная родственница под номером 26249 $SU26249RMFS1 оказалась более успешной - 131,4 миллиарда размещено (спрос 178,4 млрд.), цена отсечения - 85,7890% от номинала (доходность 14,93%). 🟡 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ 🍁 ГТЛК (🅰️🅰️➖) начинает регистрацию выпуска 002Р-11, а БУСТЕР.РУ (🅱️🅱️➖, рейтинг поручителя) замахивается на второй выпуск под номером БО-02. 🟡 ИТОГИ СБОРА ЗАЯВОК 🍁 Финальная ставка первого квазивалютного выпуска ПР-ЛИЗИНГа сохранена на уровне 14%. Начало торгов - 24 ноября. 🍁 А вот СОВКОМФЛОТ постановил, что купон в бумаге 001Р-02 (доллары с рублевыми расчетами) составит 7,55% и ни граммом больше. Старт - 21 ноября. 🟡 ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ ➡️ ЛАЙМЗАЙМ $RU000A10B8C1 $RU000A107795 обзавелся свежим подтверждением кредитного рейтинга 🅱️🅱️➕ от Эксперт РА и непоколебимо стабильным прогнозом. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/nov19 ⬆️ Девелопер А101 $RU000A108KU4 получил повышение рейтинга до уровня 🅰️➕ от агентства АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6299/ 🟡 ДОХОДНОСТИ ПО-НОВОМУ! 🍁 Мосбиржа анонсировала с 8 декабря изменение методики расчета доходностей ряда бумаг: https://www.moex.com/n95432?nt=0. С примерами можно ознакомиться по ссылке: https://www.moex.com/ru/documents/6908 ➤ Если коротко - дисконтные и бессрочные бумаги перестанут отображать не самую корректную эффективную доходность (замена на текущую), флоатеры пересчитают на основе форвардных ставок денежного рынка (по сути данные будут более приближенными к реальности, но все равно останутся прогнозом). Нововведение хорошее, лишь бы ничего другое не сломалось :) 😉 Новостной канал прекращает свою работу, но лишь на сегодня :) Замечательного вечера, дорогие участники торгов! by London #облигации #новости